Обзор финансовых рынков на пятницу.

Америка:
• От председателя ФРС Бена Бернанке вчера ждали, что он заразит своим оптимизмом участников рынка, по итогам своего вступления в Конгрессе США. Однако, этого на произошло. Эффект был близок к противоположному.
• Уже никого вчера не удивило, что Merrill Lynch & Co Inc (-10,2%), сообщила о списании около $14,1 миллиарда в четвертом квартале.
• И картину довершили статданные о строительстве новых домов в Декабре. Этот показатель упал до значений пятнадцатилетней давности. И Индекс производственной активности в среднеатлантическом регионе США, который резко снизился в январе.
_
DJIA: -2,46%
S&P500: -2,91%
NASDAQ: -1,99%
_
Pre-Market: Существенно выше +0,85%
_

_
Европа:
• ПАРИЖ (Рейтер) – Рынки акций Европы снизились по итогам торгов в четверг, опустившись шестой раз за семь сессий, поскольку слабые данные о производственной активности в США усилили опасения относительно возможной рецессии, а квартальный убыток Merrill Lynch подогрел беспокойство по поводу финансового сектора.
_
DAX: -0,78%
FTSE-100: -0,68%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Индексы отражающие российский рынок упали вдвое-втрое ниже, чем в среднем по развивающимся площадкам.
_
BRIC: -0,97%
MSCI EM: -0,58%
MSCI EM Eastern Europe: -2,22%
MSCI EM Latin America: -3,01%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): -2,91%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -7,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -5,20%
_

_
Азиатские рынки:
• Умеренная разнонаправленная динамика.
• В целом, Азия показывает консолидацию, если не сказать стабильность.
• В Японии опубликован Индекс активности в секторе услуг, который вырос на +0,1% в ноябре в месячном исчислении. Аналитики, в среднем, прогнозировали снижение индекса на -0,4%.
_
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,56%
SSE Composite Index (China): -0,9%
BSE SENSEX (India): -0,42%
_






_
Нефть:
• СИНГАПУР (Рейтер) – Цены на нефть опустились ниже $90 за баррель на торгах в Азии в пятницу, поскольку вялые макроэкономические данные усилили опасения по поводу того, что в США может начаться рецессия и это негативно отразится на спросе на “черное золото” в стране, которая является крупнейшим потребителем нефти в мире.
• Кроме того, давление на цены оказывали данные о росте запасов нефти в США на прошлой неделе, а также потепление в Северной Америке.
_
NYMEX Crude Oil: 90,13 $/BBL (-0,79%) контракт CL.F08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%.
_
АДР:
• Стоит отметить АДР ГМК Норильский Никель, которые упали на вчерашней сессии в США на -8,82%, вместе с другими компаниями добывающей отрасли Anglo American (-4,05%), BHP Billiton (-4,05%) и т.п.
_
FOREX:
• ВАШИНГТОН (Рейтер) – Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что стране может потребоваться дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, добавив, что центробанк готов решительно действовать, чтобы поддержать экономический рост.
• Т.е. не исключено снижение ставки ФРС сразу на 0,5%. (Plan.ru)
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков умеренно снизились к предыдущему дню.
• Ставки overnight 1,9%…2,8%. На 0,2% ниже вчерашнего дня.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_

_
Новости:
• Новостной фон нейтральный.
_
Рынок:
• Вчера оптимизм не восстановился.
_
Технически:
• Индексы РТС и ММВБ заметно скорректировались до локальных уровней поддержки.
• Уровни сопротивления по индексу РТС:
Первый: 2330-2350 – по ноябрьскому максимуму.
Второй: 2400-2440 – по Фибо расширению.
• Локальные уровни поддержки: 2200-2250, 2150 +/-20, 2090-2070, 2000 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 2000 пунктов по индексу РТС.
_
Ожидание:
• Если взять за ориентир пре-маркет и Азию, то можно говорить о дне стабилизации.
• Сложность момента в том, что сегодня пятница, и, наверняка, сегодня во второй половине дня на рынок выйдут институциональные инвесторы. Варианта два: Они будут или покупать или продавать ))) Что у них на уме неизвестно, однако, сильное движение в ту или иную сторону в конце дня высоко вероятно.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: можно осторожно попробовать играть от покупок.
• С инвестиционными целями: Покупки будут оправданны от уровня поддержки 2000 пунктов по индексу РТС и/или ниже.