Секвестр бюджета США, по всей видимости, неизбежен. (Б.Обама)

Ожидания:

• Сгущаются тучи над США. Барак Обама заявил о том, что предотвратить секвестр бюджет вряд ли будет возможно. При этом, до даты секвестра – 01 марта – осталась всего одна неделя. Эта новость, вероятно, будет доминировать и давить на рынки всю очередную неделю. Вспоминая «Бюджетный обрыв», который предотвратили буквально за пару часов до нового года, вряд ли стоит надеяться на позитивные новости по этой теме в ближайшие дни.
• Прогноз по рынку на ближайшую неделю – негативный.

Америка:

• Негативные данные из Европы и собственные не оптимистичные статданные по рынку жилья, занятости и деловому оптимизму, а так же слабый отчет Wal-Mart стали причиной негативной тенденции на американском рынке.
• ИТАР-ТАСС. Президент Барак Обама предполагает, что правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиям США не удастся предотвратить секвестр – автоматическое радикальное сокращение расходов федерального бюджета, чреватое тяжелыми экономическими последствиями. http://www.itar-tass.com

DOW: -0,34%
S&P500: -0,63%
NASDAQ: -1,04%

Pre-Market: +0,25%

Европа:

• Хороших новостей попросту не было.
• Отыгрывались опубликованные в предыдущий день протоколы ФРС, где часть банкиров высказалась за отмену QE.
• В феврале сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) промышленности и сектора услуг в странах еврозоны упал с 48,6 до 47,3 пункта. Аналитики ждали небольшого повышения.
• В выходные в Италии пройду выборы. Вероятно возвращение Сильвио Берлускони.

DAX: -1,8%
FTSE 100: -1,62%

Азия:

• ВВП Сингапура вырос по опубликованным сегодня данным на 3,3% кв/кв.
• В центе внимания все так же остается Китай, где на фоне роста цен на недвижимость, регулятор вводит меры по абсорбции избыточной ликвидности. Это охлаждает не только сектор недвижимости, но и фондовый рынок.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,68%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,43%
BSE SENSEX (India): +0,12%

Развивающиеся рынки:

• Нисходящая динамика и ровные результаты по площадкам.

BRIC: -1,86%
MSCI EM: -1,43%
MSCI EM Eastern Europe: -1,88%
MSCI EM Latin America: -1,16%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,95%

АДР (на торгах в США):

• Единая нисходящая динамика.

MTL – Mechel ADR: -3,88%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,11%
NILSY – NORILSK ADR: -1,53%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Сильное снижение нефтяных котировок спровоцировано ростом запасов сырой нефти в США.
• Сланцевая революция в Америке – и уже не газовая, а нефтяная – принесет мировой экономике около 3% к росту ВВП. Для России, напротив, добыча сланцевой нефти обернется сокращением ВВП почти на 2%, посчитали в компании PricewaterhouseCoopers. http://www.bbc.co.uk

NYMEX Light Crude Oil: -2,50%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%

FOREX и валютный рынок:

• Давление на рубль на фоне падения цен на нефть.

Ликвидность:

• Уплата НДПИ является фактором ограничивающим рублевую ликвидность.

MosPrime Rate (over night): 6.14%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 ВВП Германии, финал, кв/кв
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
14:00 Экономические прогнозы Еврокомиссии на ближайшие два года
15:00 Розничные продажи в Италии, м/м
17:30 Индекс потребительских цен Канады, м/м
17:30 Розничные продажи в Канаде, м/м
19:30 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джерома Пауэлла

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• В пятницу стало известно, кому группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продает свой пакет в Polyus Gold. Принадлежащие ОНЭКСИМу 37,8% переходят компании Зелимхана Муцоева и компании Гаврила Юшваева в общей сложности за $3,6 млрд. Если сделка состоится, Михаил Прохоров лишится своего последнего крупного актива.

Новостной фон:

Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• В России без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Пробита поддержка на уровне МА50 по индексам ММВБ и РТС. Следующая поддержка на МА200.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.