Получены сигналы к коррекции.

Ожидания:

• На западных рынках уже давно сложились все условия к коррекции. А вчера серия негативных новостей, стала сигналом к ее началу. При этом, сильная красная дневная свечка по американским индексам сформировала «медвежье поглощение» – сильный негативный технический сигнал.
• Экономических новостей по России способных взбодрить инвесторов все так же нет.
• Вероятно продолжение нисходящей тенденции по крайней мере до уровня МА 200 по индексам РТС и ММВБ. Сегодня в течение дня коррекция ожидается на 2,5% до паритета с российским ETF RSX.

Америка:

• Негативную реакцию инвесторов спровоцировали опубликованные протоколы последнего заседания ФРС, где ряд членов высказался за сокращение программы количественного смягчения.
• Кроме того, вышли негативные новости по целой серии компаний, среди которых: Tesla, Herbalife, SodaStream, Garmin, BHP Billiton, OfficeMax, Office Depot, Toll Brothers, и тд

DOW: -0,77%
S&P500: -1,24%
NASDAQ: -1,53%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• А Греции сейчас проходит всеобщая 24-часовая забастовка.
• Credit Agricole сообщил о потерях €6,5 млрд. – это рекордный убыток с тех пор, как в 2001 году французский банк стал публичной компанией. Из-за долгового кризиса банку сначала пришлось списать убытки по долговым бумагам Греции, и только в прошлом году ему удалось продать свой греческий филиал Emporiki. Но – последний удар: налоги по этой сделке оказались выше ожиданий, 838 млн. евро, что сказалось на результатах Credit Agricole за четвертый квартал. Однако, проблемы еще не кончились, так как банк глубоко завяз не только в Греции, но и в других проблемных странах еврозоны, в частности. в Италии.
• Закрытие шинного завода американской фирмы Goodyear во французском Амьене породило трансатлантический скандал. Читать дальше http://ru.euronews.com/2013/02/20/us-tyre-boss-angers-france-with-productivity-jibes/

DAX: -0,30%
FTSE 100: +0,26%

Азия:

• Падение в Китае сегодня составляет 3%, после падения на 2,5% вчера.
• Две главные причины продаж в Азии: меры китайского регулятора по абсорбции избыточной ликвидности для целей ограничения роса цен на недвижимость; сигналы из протоколов ФРС о снижении программы количественного смягчения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,76%
BSE SENSEX (India): -0,90%

Развивающиеся рынки:

• Падение RSX FTF на 2,6% показывает величину вероятной сегодняшней коррекции.

BRIC: -0,14%
MSCI EM: +0,42%
MSCI EM Eastern Europe: -0,67%
MSCI EM Latin America: -1,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,58%

АДР (на торгах в США):

• Единая нисходящая динамика.

MTL – Mechel ADR: -5,13%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,18%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,66%
NILSY – NORILSK ADR: -2,66%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть упала за день сильнейшими темпами за последние три месяца.
• Причинами коррекции явились слухи о том, что товарные фонды ликвидируют свои позиции. А так же данные о роста импорта нефти в США.

NYMEX Light Crude Oil: -1,87%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Валютный рынок вчера был, на удивление, спокоен.

Ликвидность:

• Рост ставок на МБК прекратился. Однако, о стабилизации ситуации с ликвидностью говорить еще рано.

MosPrime Rate (over night): 6.07%

Экономический календарь (время мск.):

— Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании
— Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании
11:00 Торговый баланс Швейцарии
12:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварит.
12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварит.
13:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, предварит.
13:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании
15:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
17:30 Индекс потребительских цен США, м/м
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварит.
19:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
19:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
19:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м
19:00 Отчёт MBA о доле ипотечных кредитов с просроченными выплатами
19:30 Ежеквартальный обзор Банка Канады, описывающий ситуацию в экономике
20:00 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
21:30 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• МОСКВА (Рейтер) – Уходящий глава Банка России Сергей Игнатьев объяснил масштабный отток капитала тем, что россияне тратят по $10 миллиардов в год на покупку недвижимости в теплых странах, чиновники выводят из страны взятки и откаты, уходящее поколение предпринимателей – выручку от продажи бизнеса, а новое – неуплаченные налоги. http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE91J01W20130220

Новостной фон:

Умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• В России без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сегодня утром гэпом пробита поддержка на уровне МА50 по индексам ММВБ и РТС.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.