Сохраняются негативные сигналы.

Ожидания:

• Внутренний новостной фон очень тусклый. Существенных новостей почти нет.
• Усиливается перекупленность на мировых рынках, что создает предпосылки для быстрой и сильной коррекции.
• Российский фондовый рынок остается аутсайдером. Им инвесторы практически не интересуются.

Америка:

• Индексы Dow Jones industrial average и S&P 500 обновили на вчерашнем закрытии пятилетние максимумы, а индекс Nasdaq закрыл торги на максимальном уровне с ноября 2000 года.
• В США продолжается серия сделок по слиянию и поглощению. Вчера об объединений объявили два крупнейших ретейлера специализирующихся на канцелярских товарах: OfficeMax (+20,93%) и Office Depot (+9,37%).
• До этого объединялись US Airways и American Airlines; Уорен Баффетт покупал Heinz; Comcast покупал за $16.7 млрд. NBC Universal.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,73%
NASDAQ: +0,68%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Одна из ведущих в Испании девелоперских групп Reyal Urbis объявила о банкротстве, не сумев договориться с кредиторами о реструктуризации долга. С 2007 года цены на недвижимость в Испании упали на 40%. Покупателей нет – сегодня в Испании стоят пустыми более миллиона домов.
• Французский пищевой Danone концерн заявил, что уволит 900 человек или 3,3% персонала своего европейского подразделения, во Франции будут сокращены 240 рабочих мест. Учитывая проблемы еврозоны и рост цен на сырье, группа снизила прогноз прибыли на 2013 год.
• В январе продажи новых машин в странах Евросоюза сократились на 8,5% до 918 тысяч единиц, самого низкого показателя с начала ведения этой статистики в 1990-ом. Лидеры падения – автоконцерны Ford, Peugeot, Toyota. 2012 год для европейского автопрома был худшим за 19 лет: из-за массовых увольнений в частном и государственном секторах европейцам не до обновления автопарка. Впрочем, ситуация в странах ЕС неодинакова: так, если в Британии январские продажи выросли на 11,5%, то в Италии рухнули на 17%, во Франции – на 15%.

DAX: +1,62%
FTSE 100: +0,96%

Азия:

• Вчерашний рост в США и Европе продолжился сегодня в Азии.
• В Японии, печально известная Tokyo Electric Power (TEPCO) демонстрирует сегодня рост акций на 9,96%. Причина – заявление нового правительства о пересмотре планов предыдущего правительства о приостановке эксплуатации в стране атомных электростанций.
• В Японии зафиксирован рекордный торговый дефицит на уровне $17.4 млрд на фоне роста импорта энергоносителей и ослабления йены. При этом, экспорт вырос в Яваре на 5,6%, а импорт на 7,3% г/г.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Интерес инвесторов к развивающимся рынкам меньше, чем к развитым.

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,03%
MSCI EM Eastern Europe: +0,87%
MSCI EM Latin America: +0,19%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,90%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка АДР Газпрома.

MTL – Mechel ADR: +1,13%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,04%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,82%
NILSY – NORILSK ADR: +2,34%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Акции BHP Billiton – крупнейшнй в мире добвающей компании упали на 1.15 в Сиднее после отчета показавшего падение прибыли на 58% г/г
• На сырьевом рынке – консолидация.

NYMEX Light Crude Oil: +0,83%

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,10%

FOREX и валютный рынок:

• В целом – консолидация, в последние дни.

Ликвидность:

• Явные проблемы с ликвидностью. Об этом сигнализирует рост ставок на МБК.

MosPrime Rate (over night): 6.16%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 Индекс потребительских цен Германии, финал, м/м
11:45 Индекс потребительских цен Франции, м/м
13:30 Изменение числа безработных в Великобритании
13:30 Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO
13:30 Протоколы заседания Банка Англии по монетарной политике
14:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
16:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
17:30 Индекс цен производителей США, м/м
17:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
19:00 Индекс потребительского доверия в Еврозоне
23:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Статистические данные января подтвердили опасения слабого инвестиционного роста и замедления потребительского спроса в РФ, и если негативные тенденции продлятся в феврале, снижение процентных ставок Центрального банка не за горами, говорят экономисты. http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUMSE91I05120130219?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true

Новостной фон:

умеренно негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• В России без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Локальная поддержка на уровне МА50 по индексам ММВБ и РТС.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.