Формируются негативные сигналы.

Ожидания:

• Очень слабый новостной фон.
• Падение рынков в Китае на 2,5% и Гонконге на 1% на фоне замораживания регулятором свободных денежных средств в банковском секторе, могут спровоцировать развитие дальнейшей коррекции и на мировых фондовых рынках.
• Негативным фактором, так же, является коррекция фьючерсов на нефть.
• Вероятно продолжение нисходящего тренда.

Америка:

• В связи с национальным праздником Днем президента, биржи в США вчера не работали.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Слабый отчет пивоваренной компании Carlsberg стал главным событием на рынке. При этом в его убытках виновата Россия, куда отгрузки сократились на 4%. Четвертый в мире пивоваренный гигант в России владеет компанией “Балтика”.
• Режим бюджетной экономии заставляет правительства стран Северной Америки и Западной Европы сокращать военные расходы. В результате, по данным Стокгольмского института проблем исследования мира, продажи 100 крупнейших в мире поставщиков вооружений на конец 2011 года снизились на 5% до 307 млрд. евро. 60% мирового рынка контролируют американские корпорации, 30% – европейские.
• Европа восстановила профицит торгового баланса. По предварительной оценке европейского статистического агентства Eurostat, экспорт из зоны евро в 2012 году превысил импорт на €81,8 млрд (годом ранее наблюдался дефицит в размере €15,7 млрд). Замедление внутреннего потребления и увеличение поставок за рубеж привели и к сокращению дефицита баланса в целом по ЕС (с €162,7 млрд до €104,6 млрд, импорт вырос на 4% по сравнению с 12% в 2011 году). Напомним, по итогам года экономика Евросоюза потеряла 0,5% ВПП, отрицательный рост в последнем квартале наблюдался не только в проблемных странах, но также в Германии (минус 0,6%) и Франции (минус 0,3%). В Италии же рецессия продолжается уже полтора года, сальдо баланса за это время стало положительным (см. график). Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2130465?fp=

DAX: +0,46%
FTSE 100: -0,14%

Азия:

• Падение китайского рынка, на текущий момент, составляет более 2,5%. Падение произошло на опасениях, что китайский регулятор, в связи с ростом инфляции, введет меры по ограничению цен на недвижимость.
• Министр финансов Японии, заявил что Центробанк не имеет намерений покупать иностранные облигации для снижения курса йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,36%
BSE SENSEX (India): -0,06%

Развивающиеся рынки:

• Нейтральная динамика.

BRIC: -0,25%
MSCI EM: -0,20%
MSCI EM Eastern Europe: +0,27%
MSCI EM Latin America: -0,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Общий тренд на снижение.
• Лучше рынка АДР МТС.

MTL – Mechel ADR: —
MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Несмотря на то, что Саудовская Аравия понизила поставки нефти до минимума 15-ти последних месяцев, цены на нефть снижаются.
• С начала этого года снижается спред/разрыв между ценами на нефть сорта Брент и сорта Лайт.
• Инвесторы по всему миру устали держать средства в защитных инструментах — робких сигналов об улучшении экономической ситуации в Европе, Китае и США оказалось достаточно для распродажи золота. Запасы крупнейшего в мире золотого фонда SPDR Gold Trust сократились до минимального значения за пять месяцев, … Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2130554?fp=

NYMEX Light Crude Oil: —

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,5%

FOREX и валютный рынок:

• Вчера на валютном рынке было «затишье».
• Новое снижение курса британской валюты началось сегодня вскоре после заявления члена комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике Мартина Уила о том, что фунту стерлингов необходимо продолжить снижение для стимулирования экономики страны. Неделей ранее фунт продемонстрировал самое большое еженедельное снижение по отношению к доллару с июня 2012 года, после того как стало известно, что объем розничных продаж в стране в прошлом месяце упал на 0,6% по сравнению с декабрем 2012 года.

Ликвидность:

• Высокие ставки на рынке МБК и срок уплаты НДС создают проблемы с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 5.96%

Экономический календарь (время мск.):

• 14:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
• 14:00 Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW
• 17:30 Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
• 17:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
• 19:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
• 21:15 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Йордана

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Как сообщил глава ФСФР Дмитрий Панкин, увеличение численности сотрудников неизбежно для полноценного контроля над финрынками. Кроме того, служба ожидает в текущем году появления популярного на Западе инструмента — биржевых фондов, а в целом заинтересована и в получении оперативно-розыскных полномочий. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2130558?fp=

Новостной фон:

Нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —.

Настроения на рынке:

• В России без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.