На бирже сегодня нет предпосылок к росту.

Ожидания:

• Данные по российскому промышленному производству не вызывают оптимизма.
• Мировые фондовые рынки остаются перекупленными.
• В виду того, что в США сегодня выходной, на бирже ожидается низкая активность и нейтральная или нисходящая динамика.

Америка:

• Американские индексы остаются в диапазоне многолетних исторических максимумов. Однако. В пятницу на фоне смешанных статистических и корпоративных новостей они продемонстрировали несущественные отклонения от значений предыдущей сессии.
• Сегодня в США выходной.

DOW: +0,06%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,21%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Объем розничных продаж в Великобритании в январе неожиданно упал на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики, в среднем, прогнозировали рост на 0,6%. В годовом исчислении розничные продажи также упали на 0,6%, тогда как эксперты ожидали их увеличения на 0,9%.

DAX: -0,49%
FTSE 100: +0,01%

Азия:

• После того, как на саммите стран G20 было резюмировано, что «валютные войны», это выдумка журналистов. А курсы на валютном рынке отражают реальную стоимость валют, курс йены пошел корректироваться дальше, а спекулянты начали играть на повышение по японским акциям.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,85%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,26%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Россия уже не первый день показывает результаты хуже секторе ЕМ.

BRIC: +0,03%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,65%
MSCI EM Latin America: +0,24%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,35%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,09%

АДР (на торгах в США):

• Общий тренд на снижение.
• Лучше рынка АДР МТС.

MTL – Mechel ADR: -2,37%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,34%
NILSY – NORILSK ADR: -1,29%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира Anglo-American заявила о первых за последнее десятилетие убытках по итогам года: они составили почти 1,5 миллиарда долларов. Главным образом это объясняется задержкой пуска в эксплуатацию ее бразильского проекта по добыче железной руды “Минас-Рио” и снижением оценки стоимости активов в Бразилии на 4,6 миллиарда долларов. По итогам 2011 года “Англо-Америкэн” получила чистую прибыль в размере более 6 миллиардов долларов..

NYMEX Light Crude Oil: 95,89 (-1,49%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтально

FOREX и валютный рынок:

• Вновь спекулянты играют на понижение йены, после того, как участники рынка почувствовали либеральное оношение к этому вопросу со стороны стран участников G20.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Центробанк РФ надеется на замедление инфляции в ближайшие месяцы, что позволит ему задуматься о снижении процентных ставок, сказал глава Банка России Сергей Игнатьев, покидающий свой пост в июне.
• Сейчас же, в моменте мы видим новый виток роста ставок на рынке МБК. Это признак проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 5.98%

Экономический календарь (время мск.):

 Выходной день в США
 13:00 Платёжный баланс Еврозоны
 18:30 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• МОСКВА (Рейтер) – Затухающий рост российской промышленности в январе сменился падением, чего не наблюдалось с ноября 2009 года. Сокращение объемов производства произошло во всех основных отраслях и не должно остаться незамеченным денежными властями, говорят экономисты. Промпроизводство РФ снизилось в январе 2013 года на 0,8 процента в годовом выражении по сравнению с ростом на 1,4 процента в декабре и 3,8 процента в январе 2012 года, сообщил Росстат. JP Morgan сравнил динамику январского промпроизводства со стремительным падением метеорита. http://ru.reuters.com/…

Новостной фон:

Нейтрально.

Сильные и слабые бумаги:

• JPMorgan провел переоценку компаний, работающих в угольном секторе:
— повысил рекомендацию по акциям «Распадской» с «держать» до «покупать», а прогнозную стоимость — с $2,8 до $3;
— понизил прогнозную стоимость ADR «Мечела» с $6,4 до $6,2, рекомендация «держать» не изменилась.
• Credit Suisse понизил прогнозную стоимость GDR «Глобалтранса» с $22,1 до $20, рекомендация «покупать» не изменилась.

Сильные: Распадская
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• В России без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.