Ожидания:

• Вчерашний «задерг» вверх заставляет внести поправки в краткосрочные ожидания по рынку. Динамика этого движения оценивается, как нерыночная манипуляция. Что ждать от этого крупного игрока в дальнейшем? Продолжения покупок? Уход с рынка? Сценарий не очевиден.
• В целом, на мировых рынках складываются предпосылки к коррекции.
• Рекомендуемая тактика в моменте: вне рынка.

Америка:

• Отыгрывалось ежегодное выступление президента США Барака Обамы перед членами конгресса, которое состоялось накануне вечером. Выступление было посвящено ряду вопросов, главнейший из которых – бюджет. ? вновь появляются отголоски «старой песни», когда правительство и конгрессмены будут спорить и затягивать принятие важных решений до последней минуты.
• После сообщения правительства о замедлении розничных продаж в январе снижались котировки компаний потребительского сектора: McDonalds (-1,16%) и Coca Cola (-0,93%).
• Крупный производитель сельскохозяйственной техники Deere (-3,50%) отчитался за квартал на уровне ожиданий, но сообщил, что чувствует неуверенность из-за политики правительства.
• Обвалились акции горнодобывающей компании Cliffs Natural Resources (-19,99%) после того, как ряд аналитиков понизило по ней прогноз.
• Однако ситуацию сбалансировали акции General Electric (+3,59%). Компания сообщила о намерении продать свою долю в провайдере кабельного телевидения Comcast (+2,98%).

DOW: -0,26%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: +0,33%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:

• Французский банк Societe Generale (-3,62%) потерял в капитализации после отчета с убытками за четвертый квартал хуже прогнозов.
• Нидерландский финансовый гигант ING заявил, что в целях оптимизации расходов своего розничного бизнеса сократит дополнительно 1400 рабочих мест на родине и 1000 в Бельгии. В четвертом квартале доналоговая прибыль группы упала на 72%, а чистая прибыль – 1,4 млрд. евро – оказалась ниже прогнозов.
• Прошлый год оказался худшим в истории PSA Peugeot Citroen. Крупнейший автоконцерн Франции списал убытки на 5 млрд. Евро. Продажи машин в Европе в 2012 году упали до минимума за 19 лет (12 млн. единиц). Чтобы спасти компанию, правительство пообещало Peugeot Citroen гарантии по кредитам на 7 млрд. евро – в обмен на реструктуризацию.
• Евросоюз и США не позднее июня начнут переговоры по созданию трансатлантического соглашения о свободной торговле. ЕС принял решение на саммите 8 февраля, а 12 февраля о нем упомянул в послании к Конгрессу президент США Барак Обама. ЕС и США остаются ключевыми внешнеторговые партнерами друг для друга. В 2011 году торговый оборот между ними достиг 986 млрд. долларов. ?сследование европейских и американских экспертов показало, что снятие барьеров, унификация стандартов и прочие последствия соглашения могут прибавить росту экономики Европы около 0,5% в год, а Америки – 0,4%.

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,33%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Китай до сих пор празднует Новый Год.
• Японская экономика неожиданно снизилась по итогам последнего квартала. В целом за 2012 год ВВП Японии упал на 0,4%. Падение экспорта и инвестиций оказались сильнее тенденций на улучшение в потребительском секторе.
• Вторая в мире горнорудная компания Rio Tinto сообщила о убытках в размере $3 млрд. за 2012 год против прибыли $5,8 млрд годом ранее. Это первый убыток по итогам года за последние 21 год ее истории. Наибольший ущерб финансовым результатам нанесли алюминиевый и угольный бизнесы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,93%
BSE SENSEX (India): -0,13%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Локальный рынок вчера был вдвое лучше внешних индикаторов по развивающемуся сектору.

BRIC: +0,31%
MSCI EM: +0,55%
MSCI EM Eastern Europe: +1,35%
MSCI EM Latin America: -0,22%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,39%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР на американской сессии восстановили предыдущее дневное падение. Однако. Пока не более того.

MTL – Mechel ADR: +0,95%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,26%
NILSY – NORILSK ADR: -0,36%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Западно-Техасская легкая нефть (WTI) снижается в цене, на фоне роста добычи на территории США до 20-летнего максимума.
• Так же коррекцию на нефтяном рынке подтолкнули новости о готовности ?рана к переговорам с США по вопросам ядерных разработок.

NYMEX Light Crude Oil: 97,01 (-0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Банк Японии воздержался от новых мер по смягчению своей финансовой политики, а также сохранил основную ставку краткосрочного кредита на минимальном уровне в 0-0,1 %%. Решение об этом было принято сегодня на заседании управляющего совета банка.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности вошли в норму, сложившуюся во второй половине 2012 года.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 5.51%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• Выходной день в Китае
• 03:50 ВВП Японии, предварит., кв/кв
• 07:39 Решение Банка Японии по процентной ставке
• 10:30 ВВП Франции, предварит., кв/кв
• 11:00 ВВП Германии, предварит., кв/кв
• 13:00 Ежемесячный отчёт ЕЦБ
• 13:00 ВВП ?талии, предварит., кв/кв
• 14:00 ВВП Еврозоны, предварит., кв./кв.
• 17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 19:30 Запасы природного газа в США
• 19:30 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло
• 21:50 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
• 22:00 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Доля “нелегального” оттока капитала из России с 1994 года превысила $211 млрд из $782,5 млрд общей суммы официального оттока капитала, подсчитали эксперты американского центра Global Financial Integrity.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2126801

ВЕДОМОСТ?

Правительство отказывается ускорить допуск международных расчетных систем на российский рынок

Страх перед оттоком рынка на Запад оказался сильнее желания улучшить результаты приватизации
Читать целиком

Правительство отказывается ускорить допуск международных расчетных систем на российский рынок



ВЕДОМОСТ?

Минфин не смог разместить и половины предложенного объема ОФЗ

Доходность гособлигаций снизилась, они утратили былую привлекательность
Читать целиком

Новостной фон:

Новостной фон. Умеренно негативный по России.

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: Сбербанк.
Какие акции продавать? Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тренд не сформировался. Высокая волатильность.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 12
на “На рынке резко выросли риски.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Trader, 14.02.2013 в 13:08.

    Дмитрий,

    Как смотрите на сбербанк, не опра ли сдавать на искуственном задерге перед корекцией?

  2. Дмитрий Сухов, 14.02.2013 в 13:53.

    Думаю, что в этом году мы увидим Сбербанк по 125-130. А краткосрочно все может быть сейчас: и коррекция, и дальнейший рост.

  3. Гость_я, 14.02.2013 в 19:09.

    Может не в тему, и все же… Прочла у Финама цитата “Вчерашний отскок биржевых индикаторов был вызван закрытием “шортов”, сегодня новых денег на рынок не поступило” и ваш прогноз “богатый толстосум с вливание денег”…
    Где правда и есть ли она?

  4. grecha, 14.02.2013 в 20:20.

    Гость_я, правду вы скорее всего никогда не узнаете. Разные аналитики имеют отличающиеся, иногда в корне диаметральные, взгляды на рынок. Читайте, думайте над выводами, со временем накопится история. Поймете, кто действительно разбирается в рынке, а кто графоманит и толчет воду в ступе.
    ЗЫ Главное не забывайте, понимать толк в торговле – вовсе не значит никогда не ошибаться в прогнозе.

  5. Andrei J, 14.02.2013 в 21:05.

    Экспирация опционов, кстати. Как-то уж очень совпало.

  6. вх, 15.02.2013 в 00:11.

    grecha, интересное Вы придумали выражение “иногда в корне диаметральные”. Либо где-то увидели корень в диаметре, либо встречали диаметр из корня:)))
    Чего только не прочитаешь…

  7. grecha, 15.02.2013 в 11:33.

    вх, Вы слишком высокого мнения обо мне, не я это выражение придумал.
    http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE

  8. вх, 15.02.2013 в 12:23.

    grecha, по Вашей ссылке текста “иногда в корне диаметральные” не нашёл. Я о Вас хорошего мнения, но Вы неправильно соединили широко известные выражения: “диаметрально противоположные” означает на разных концах диаметра, а “в корне неправильно” – неверно с самого начала.
    Получилось вроде шутки: взялся за гуж – полезай в кузов.
    Как правильно Вы же написали: “Читайте, думайте…”

  9. grecha, 15.02.2013 в 15:46.

    Цитата: “.. а “в корне неправильно” – неверно с самого начала.”

    Фразеологизм “в корне неправильно” означает “изначально ошибочно”. Выражение “в корне диаметральные” означает “изначально противоположные, диаметральные, как плюс и минус, инь и янь, верх и низ”.
    Словарь русской идиоматики: http://idiomatika.academic.ru/3526/%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5

  10. Новенький, 15.02.2013 в 16:08.

    Коллеги, не спорьте. С этим вопросом надо обатиться к министру культуры Мордовии, тов. Депардье. Как он скажет, так и будет:))

  11. вх, 15.02.2013 в 16:25.

    grecha, сдаюсь, не дорос я спорить с Академиком.
    Даже если это сайт:))

  12. Antomas, 15.02.2013 в 16:52.

    После таких скачек, не знаешь что и думать, подожду…


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.