Ожидания:

• Вчерашний «задерг» вверх заставляет внести поправки в краткосрочные ожидания по рынку. Динамика этого движения оценивается, как нерыночная манипуляция. Что ждать от этого крупного игрока в дальнейшем? Продолжения покупок? Уход с рынка? Сценарий не очевиден.
• В целом, на мировых рынках складываются предпосылки к коррекции.
• Рекомендуемая тактика в моменте: вне рынка.

Америка:

• Отыгрывалось ежегодное выступление президента США Барака Обамы перед членами конгресса, которое состоялось накануне вечером. Выступление было посвящено ряду вопросов, главнейший из которых – бюджет. И вновь появляются отголоски «старой песни», когда правительство и конгрессмены будут спорить и затягивать принятие важных решений до последней минуты.
• После сообщения правительства о замедлении розничных продаж в январе снижались котировки компаний потребительского сектора: McDonalds (-1,16%) и Coca Cola (-0,93%).
• Крупный производитель сельскохозяйственной техники Deere (-3,50%) отчитался за квартал на уровне ожиданий, но сообщил, что чувствует неуверенность из-за политики правительства.
• Обвалились акции горнодобывающей компании Cliffs Natural Resources (-19,99%) после того, как ряд аналитиков понизило по ней прогноз.
• Однако ситуацию сбалансировали акции General Electric (+3,59%). Компания сообщила о намерении продать свою долю в провайдере кабельного телевидения Comcast (+2,98%).

DOW: -0,26%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: +0,33%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Французский банк Societe Generale (-3,62%) потерял в капитализации после отчета с убытками за четвертый квартал хуже прогнозов.
• Нидерландский финансовый гигант ING заявил, что в целях оптимизации расходов своего розничного бизнеса сократит дополнительно 1400 рабочих мест на родине и 1000 в Бельгии. В четвертом квартале доналоговая прибыль группы упала на 72%, а чистая прибыль – 1,4 млрд. евро – оказалась ниже прогнозов.
• Прошлый год оказался худшим в истории PSA Peugeot Citroen. Крупнейший автоконцерн Франции списал убытки на 5 млрд. Евро. Продажи машин в Европе в 2012 году упали до минимума за 19 лет (12 млн. единиц). Чтобы спасти компанию, правительство пообещало Peugeot Citroen гарантии по кредитам на 7 млрд. евро – в обмен на реструктуризацию.
• Евросоюз и США не позднее июня начнут переговоры по созданию трансатлантического соглашения о свободной торговле. ЕС принял решение на саммите 8 февраля, а 12 февраля о нем упомянул в послании к Конгрессу президент США Барак Обама. ЕС и США остаются ключевыми внешнеторговые партнерами друг для друга. В 2011 году торговый оборот между ними достиг 986 млрд. долларов. Исследование европейских и американских экспертов показало, что снятие барьеров, унификация стандартов и прочие последствия соглашения могут прибавить росту экономики Европы около 0,5% в год, а Америки – 0,4%.

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,33%

Азия:

• Китай до сих пор празднует Новый Год.
• Японская экономика неожиданно снизилась по итогам последнего квартала. В целом за 2012 год ВВП Японии упал на 0,4%. Падение экспорта и инвестиций оказались сильнее тенденций на улучшение в потребительском секторе.
• Вторая в мире горнорудная компания Rio Tinto сообщила о убытках в размере $3 млрд. за 2012 год против прибыли $5,8 млрд годом ранее. Это первый убыток по итогам года за последние 21 год ее истории. Наибольший ущерб финансовым результатам нанесли алюминиевый и угольный бизнесы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,93%
BSE SENSEX (India): -0,13%

Развивающиеся рынки:

• Локальный рынок вчера был вдвое лучше внешних индикаторов по развивающемуся сектору.

BRIC: +0,31%
MSCI EM: +0,55%
MSCI EM Eastern Europe: +1,35%
MSCI EM Latin America: -0,22%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,39%

АДР (на торгах в США):

• АДР на американской сессии восстановили предыдущее дневное падение. Однако. Пока не более того.

MTL – Mechel ADR: +0,95%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,30%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,26%
NILSY – NORILSK ADR: -0,36%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Западно-Техасская легкая нефть (WTI) снижается в цене, на фоне роста добычи на территории США до 20-летнего максимума.
• Так же коррекцию на нефтяном рынке подтолкнули новости о готовности Ирана к переговорам с США по вопросам ядерных разработок.

NYMEX Light Crude Oil: 97,01 (-0,51%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Банк Японии воздержался от новых мер по смягчению своей финансовой политики, а также сохранил основную ставку краткосрочного кредита на минимальном уровне в 0-0,1 %%. Решение об этом было принято сегодня на заседании управляющего совета банка.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности вошли в норму, сложившуюся во второй половине 2012 года.

MosPrime Rate (over night): 5.51%

Экономический календарь (время мск.):

• Выходной день в Китае
• 03:50 ВВП Японии, предварит., кв/кв
• 07:39 Решение Банка Японии по процентной ставке
• 10:30 ВВП Франции, предварит., кв/кв
• 11:00 ВВП Германии, предварит., кв/кв
• 13:00 Ежемесячный отчёт ЕЦБ
• 13:00 ВВП Италии, предварит., кв/кв
• 14:00 ВВП Еврозоны, предварит., кв./кв.
• 17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 19:30 Запасы природного газа в США
• 19:30 Выступление управляющего ФРС Дэниела Тарулло
• 21:50 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
• 22:00 Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Доля “нелегального” оттока капитала из России с 1994 года превысила $211 млрд из $782,5 млрд общей суммы официального оттока капитала, подсчитали эксперты американского центра Global Financial Integrity.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2126801

Правительство отказывается ускорить допуск международных расчетных систем на российский рынок Страх перед оттоком рынка на Запад оказался сильнее желания улучшить результаты приватизации Читать целиком

Минфин не смог разместить и половины предложенного объема ОФЗ Доходность гособлигаций снизилась, они утратили былую привлекательность Читать целиком

Новостной фон:

Умеренно негативный по России.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сбербанк.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Без оптимизма.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тренд не сформировался. Высокая волатильность.
• Среднесрочно: Коррекция.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.