Обзор финансовых рынков на вторник.

Америка:
• Ключевыми событиями, поднявшими оптимизм американских участников рынка, стали публикация IBM финансовых результатов за 4 кв. 2007 года, которые превысили ожидания аналитиков. И второе. Ожидание снижения ставки ФРС на следующей неделе.
• Вместе с тем, внимание всех финансистов (и не только в США) приковано к Ситибанку. По информации Wall Street Journal – Citigroup Inc, скорее всего, сообщит о значительном сокращении дивидендов, увеличении капитала по крайней мере на $10 миллиардов и о списании до $20 миллиардов. И также может сообщить о сокращении более 20.000 рабочих мест, когда представит свои финансовые показатели за четвертый квартал, на фоне попыток нового главы Citi Викрама Пандита сократить расходы.
_
DJIA: +1,36%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,57%
_
Pre-Market: -0,40%.
_

_
Европа:
• На европейских площадках преобладала умеренно позитивная динамика.
• Внутренние новости негативные.
• Согласно предварительным данным, в декабре годовая инфляция в еврозоны достигла отметки 3,1 процента, что является максимальным уровнем за 6,5 лет, и намного выше целевого уровня инфляции ЕЦБ – чуть ниже двух процентов.
• ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ (Рейтер) – Колебания на финансовых рынках окажут негативное влияние на экономику, сказал министр финансов Германии Пеер Штайнбрюк в понедельник. “Мы еще не преодолели это (турбулентность на финансовых рынках), – сказал Штайнбрюк. – Безусловно, кризис отразится на реальной экономике”. Он прогнозирует, что темп роста немецкой экономики в 2008 году составит менее 2,0 процента. В прошлом году крупнейшая европейская экономика выросла примерно на 2,5 процента после роста на 2,9 процента в 2006 году.
_
DAX: +0,18%
FTSE-100: +0,22%
_

_
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки в своей динамике соответствовали на американских площадках, не более.
_
BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,35%
MSCI EM Eastern Europe: +1,17%
MSCI EM Latin America: +1,11%
_
iShares MSCI Emerg Mkts Index (EEM): +1,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,01%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,10%
_

_
Азиатские рынки:
• Япония. Индекс Nikkei-225 упал сегодня ниже 14000 пунктов, впервые с ноября 2005.
• Азиатские трейдеры обеспокоены ситуацией с Citigroup, и ожидают дальнейших проблем в финансовом секторе.
• _
Значения индексов на момент написания обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,98%
SSE Composite Index (China): -1,32%
BSE SENSEX (India): -1,29%
_






_
Нефть:
• Royal Dutch Shell объявила о форс-мажоре в отношении отгрузок нефти из экспортного терминала Форкадос в Нигерии после диверсии на двух нефтепроводах на прошлой неделе.
• Опасения по поводу срыва поставок из Ирана, четвертого в мире экспортера нефти, возросли после того, как президент США Джордж Буш обвинил Тегеран в угрозе мировой безопасности и призвал союзников в Персидском заливе противостоять Исламской Республике.
• Слабый доллар также поддерживает цены на сырье.
_
NYMEX Crude Oil: 94,20 $/BBL (+1,11%) контракт CL.F08
_

_
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%.
_
АДР:
• Лучше рынка были АДР Норильского Никеля (+3,5%) и Мечела (+5,0%).
• Остальные бумаги соответствовали изменениям на локальном рынке.
_
FOREX:
• ТОКИО (Рейтер) – Доллар находится вблизи семинедельного минимума к иене и евро на фоне опасений по поводу того, что слабые финансовые показатели банковского сектора США приблизят экономический спад, что, в свою очередь, повысило ожидания продолжения сокращения ставки федерального финансирования ФРС.
_

_
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах коммерческих банков еще сократились к предыдущему дню.
• Ставки overnight 2,00%…3,00%. Чуть выше уровня понедельника. Спрэд расширился.
• Ситуация с ликвидностью удовлетворительная.
_

_
Новости:
• С сегодняшнего дня ЦБ повышает нормативы обязательных резервов для банков. Им придется отчислять 4% вместо 3% от объема привлеченных вкладов и 4,5% вместо 3,5% по другим обязательствам. Требования ЦБ станут такими же, как были три месяца назад. На временное послабление регулятор пошел, чтобы помочь подопечным справиться с дефицитом ресурсов, возникшим из-за нестабильности на мировом финансовом рынке. По оценке первого зампреда ЦБ Алексея Улюкаева, только эта мера позволила банкам получить около 70 млрд руб.
• В целом внутренний новостной фон умеренно позитивный.
_
Рынок:
• Вчерашний рост спровоцировали бумаги Газпрома. Причины роста не очевидны.
_
Технически:
• Индекс РТС близок к историческим максимумам. При этом индексы РТС и ММВБ вошли в зону сопротивления.
• Уровни сопротивления по индексу РТС:
Первый: 2330-2350 – по ноябрьскому максимуму.
Второй: 2400-2440 – по Фибо расширению.
• Локальные уровни поддержки: 2200-2250, 2150 +/-20, 2090-2070, 2000 по индексу РТС.
• Глобальный уровень поддержки: 2000 пунктов по индексу РТС.
_
Ожидание:
• Вчерашний рост в США был отыгран российскими спекулянтами еще в понедельник, авансом.
• Сегодняшняя негативная динамика в Азии нивелирует рост предыдущего дня на фондовых площадках в Америке.
_
Рекомендации:
• Спекулянтам: на понижение.
• С инвестиционными целями: Покупки будут оправданны от уровня поддержки 2000 пунктов по индексу РТС и/или ниже.