Отсутствие согласованных действий в ЕС является для рынка текущим негативным фактором.

Ожидания:

• Саммит Евросоюза будет на выходных основным источником новостей. Судя по тому, что его начало было отложено на 5 часов из-за разногласий по бюджету, вероятность негативных новостей выше, чем позитивных. Поэтому, в понедельник, негативное открытие фондовых рынков оценивается более вероятным, чем позитивное.
• Учитывая, что сегодня пятница, последний день перед weekend, наиболее прагматичной сегодня будет стратегия «вне рынка» или «игра на понижение».

Америка:

• В течение дня выходили смешанные экономические новости и корпоративные отчеты. И по итогам дня индексы продемонстрировали несущественные отклонения.

DOW: -0,30%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: -0,11%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• ЕЦБ оставил ставку рефинансирования неизменной на уровне 0.75%.
• Политические конфликты внутри Еврозоны (Испания и Италия) давят на настроения инвесторов. Индексы немного просели.
• В Брюсселе начался саммит, где лидеры 27 стран ЕС пытаются договориться о бюджете содружества. Ключевые разногласия между приверженцами политики жёсткой экономии и сторонниками увеличения расходных статей для стимуляции экономического роста.

DAX: +0,13%
FTSE 100: -1,06%

Азия:

• SONY (-6.2%) слабо отчиталась за 4 квартал, на фоне падения продаж телевизоров, игровых приставок и фотокамер. Эта новость утянула весь японский рынок вниз.
• Потребительская инфляция в Китае снизилась в январе до 2,0% г/г против 2,5% в предыдущем месяце. А сальдо внешней торговли вышло выше ожиданий.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,26%
BSE SENSEX (India): +0,25%

Развивающиеся рынки:

• Негативная динамика.
• Внешние и локальные индикаторы адекватны.

BRIC: -0,55%
MSCI EM: -0,39%
MSCI EM Eastern Europe: -1,02%
MSCI EM Latin America: -0,38%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,89%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,89%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,14%

АДР (на торгах в США):

• В АДР все так же без оптимизма.

MTL – Mechel ADR: -2,89%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,65%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,72%
NILSY – NORILSK ADR: -0,86%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Китай спровоцировал сегодня рост цен на энергоносители. Во первых, сильные внешнеторговые статпоказатели. Во-вторых, данные о росте импорта нефти до восьмимесячных максимумов, а импорта угля в январе на 56% г/г.

NYMEX Light Crude Oil: 96,62 (-0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Комментарии председателя ЕЦБ по итогам заседания, оказались нейтральными для валютного рынка.

Ликвидность:

• Отток из российских страновых фондов составил $79 миллионов, или 0,54% активов под управлением, за неделю к 6 февраля после притока $88 миллионов за предыдущую неделю. Однако неделю назад свежая ликвидность поступила только в один фонд под управлением BNP Paribas Investment Partners.
• Низкие остатки на рублевых корсчетах говорят о том, что банки не верят в рубль.

MosPrime Rate (over night): 5.55%

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Уровень безработицы в Швейцарии
• 11:00 Торговый баланс Германии
• 11:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
• 12:15 Розничные продажи в Швейцарии, г/г
• 13:00 Объём промышленного производства в Италии, м/м
• 17:15 Число закладок новых домов в Канаде
• 17:30 Уровень занятости в Канаде
• 17:30 Уровень безработицы в Канаде
• 17:30 Торговый баланс Канады
• 17:30 Торговый баланс США
• 19:00 Оптовые запасы в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Нет существенных внутренних новостей.

Новостной фон:

Умеренно негативный по России.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Сбербанк.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Участники рынка морально готовы и ждут коррекции.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Двухмесячный тренд роста, по всей вероятности, окончен. Сложились предпосылки к коррекции.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): стратегии игры на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.