Рынки замерли в ожидании решений регуляторов

Ожидания:

• На рынке затишье в преддверии решения оглашения итогов заседаний ЕЦБ и Банка Англии.
• Час “X” в 16:00. Когда начинается целая серия выступлений крупных финансовых чиновников.
• Сложно представить, что нового смогут предложить рынку финансовые регуляторы. Вероятно разочарование и негативная реакция рынка.
• Рекомендованы краткосрочные стратегии игры на понижение.

Америка:

• Небольшие изменения продемонстрировали американские индексы по итогам дня.
• После «ралли» в Январе, инвесторы взяли паузу.
• Так же, нет активных действий в преддверии сегодняшнего заседания ЕЦБ.
• В корпоративном секторе, сезон отчетов практически окончен. Вчера отчитались две медийные компании Time Warner (+4,10%) и Disney (+0,42%) , обе лучше ожиданий. А так же производитель одежды и аксессуаров Ralph Lauren (+5,89%).

DOW: +0,05%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: -0,10%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Внутренние политические проблемы и разногласия являются фактором сдерживающим рост.
• Королевский банк Шотландии (RBS) оштрафован на 390 млн фунтов ($610 млн) британскими и американскими регуляторами за манипуляции с межбанковской ставкой LIBOR.

DAX: -1,09%
FTSE 100: +0,20%

Азия:

• В целом в Азии сегодня откат, после сильного роста накануне.
• Сильны х новостей нет.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,93%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
BSE SENSEX (India): -0,05%

Развивающиеся рынки:

• Умеренно негативная динамика. При этом локальный рынок был слабее, чем внешние индикаторы.

BRIC: -0,27%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -0,89%
MSCI EM Latin America: -0,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,11%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,06%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,26%

АДР (на торгах в США):

• В АДР без оптимизма.

MTL – Mechel ADR: +1,39%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,60%
NILSY – NORILSK ADR: -0,50%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вчерашний отчет по рынку нефти США показал рост спроса, при снижении поставок. Что стало причиной изменения внутридневного тренда от нисходящего к растущему.
• Сегодня динамика нейтральная.

NYMEX Light Crude Oil: 96,62 (-0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• Затишье в преддверии решения ЕЦБ.

Ликвидность:

• Резкий провал в рублевых остатках на корсчетах. Похоже банки делают ставку на доллар.

MosPrime Rate (over night): 5.60%

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Индекс потребительского доверия в Швейцарии
• 11:45 Торговый баланс Франции
• 13:30 Торговый баланс Великобритании
• 13:30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
• 13:45 BOE Gov-Designate Carney Speaks
• 15:00 Объём промышленного производства в Германии, м/м
• 16:00 Заявление Банка Англии
• 16:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
• 17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 17:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
• 17:30 Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварит.
• 18:30 Выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Джереми Штейна
• 19:00 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
• 19:30 Запасы природного газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Чистая прибыль Сбербанка России за январь выросла почти на 9% до 31,8 млрд рублей.

Новостной фон:

Умеренно негативный по России.

Сильные и слабые бумаги:
• JPMorgan начал анализ привилегированных акций «Транснефти» с прогнозной стоимостью 56 000 руб. и рекомендацией «продавать».
• Goldman Sachs повысил прогнозную стоимость GDR «Фармстандарта» с $23,4 до $25,6, рекомендация «покупать» не изменилась
Сильные: Себербанк.
Слабые:

Настроения на рынке:

• Участники рынка готовы и ждут коррекции.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Двухмесячный тренд роста, по всей вероятности, окончен. Сложились предпосылки к коррекции.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): стратегии игры на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.