Расти нельзя, корректироваться.

Ожидания:

• Среднесрочная оценка биржевого рынка не изменилась. Сложились предпосылки к коррекции, так как сильный рост на мировых рынках неадекватен слабой макроэкономической статистике.
• Кроме того, графики биржевых индексов демонстрируют существенную техническую перекупленность.
• Новостной фон по России оценивается как негативный. Основанием к этому является явный застой во внутренней экономической политике, опасения к чему усилили результаты прошедшего на прошлой неделе расширенного заседания правительства.

Америка:

• Из опубликованной на прошлой неделе статистики … В прошедшем квартале ВВП США неожиданно снизилась на 0,1%. Причиной называются последствия урагана, а так же сокращение военного бюджета. Кроме того, случилась ещё одна неожиданность: в январе увеличилась безработица до 7,9% с 7,8%. Финансовые рынки отреагировали на эти данные … ростом (!), ожидая новых вливаний ФРС на фоне плохой макроэкономики.

DOW: +1,08%
S&P500: +1,01%
NASDAQ: +1,18%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Инфляция в еврозоне в январе впервые за два года упала до 2,0% с 2,2% в декабре, но аналитики не видят в замедлении темпов роста потребительских цен ничего хорошего. Так как это вызвано ограниченнойпотребительской активностью. Безработица в регионе зашкаливает. В декабре, по оценкам службы “Евростат”, почти 19 миллионов человек не имели работы, это 11,7% трудоспособного населения 17 стран валютного союза. По сравнению с ноябрем ставка не изменилась, но для Европы это рекордный показатель с середины 1990-х годов.
• На этой неделе состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ. Результаты будут оглашены в среду и четверг соответственно.

DAX: +0,74%
FTSE 100: +1,12%

Азия:

• В Азии сегодня биржевые рынки торгуются с повышением, что обусловлено, в большей мере восстановлением паритета к рынку США, закрывшегося в пятницу сильным ростом в противофазе к Азии.
• Поддержку рынку оказывают акции Panasonic (+16,4%), SONY (+7,5%) и Sharp (+5,8%) на фоне неожиданно большой прибыли первого. При этом акции Panasonic демонстрируют сегодня наибольший дневной прирост за последние 38 лет. Сильные результаты сектора обусловлены ослаблением йены. Сейчас йена находится на минимуме двух с половиной последних лет к доллару.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,62%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,43%
BSE SENSEX (India): +0,43%

Развивающиеся рынки:

• Россия в пятницу продемонстрировала динамику адекватную мировой конъюнктуре.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +0,82%
MSCI EM Latin America: +1,07%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,66%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,68%

АДР (на торгах в США):

• Без существенных отклонений от локального рынка.

MTL – Mechel ADR: -0,44%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,46%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,24%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,53%
NILSY – NORILSK ADR: +1,16%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Цена нефти Brent держится выше $116 за баррель в понедельник, поскольку данные крупнейших потребителей топлива Китая и США указывают на восстановление мировой экономики.
• Добыча угля в России в январе сократилась на 4,7% до 27,2 млн тонн – ЦДУ-ТЭК
• Производство электроэнергии в России выросло в январе на 1,8% до 104,1 млрд кВт ч – ЦДУ-ТЭК
• Россия увеличила добычу нефти в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2 % – до 44,277 млн тонн

NYMEX Light Crude Oil: 97,77 (+0,29%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,3%

FOREX и валютный рынок:

• Динамика рубля против компонентов бивалютной корзины повторяет движения на форексе, где пара евро/доллар подешевела против пиковых значений пятницы.
• Январь 2013 года войдет в историю началом очередной валютной войны между Японией и остальным миром. На финансовые рынки выплеснулись гигантские объемы краткосрочного спекулятивного капитала. Российские аналитики, впрочем, пока не верят, что мишенью кэрри-трейд может стать и рубль.(http://kommersant.ru)

Ликвидность:

• Умеренный дефицит ликвидности на внутреннем рынке. При этом ситуация оценивается как стабильная.

MosPrime Rate (over night): 6.03%

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 Безработица в Испании
• 13:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
• 13:30 Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix
• 14:00 Индекс цен производителей Еврозоны, м/м
• 19:00 Объём промышленых заказов в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• В прошлом году, по оценкам Росстата, объем ВВП России вырос на 3,4%, не оправдав прогнозов ни МВФ (3,6%), ни правительства (3,5%). Росстат отметил резкое падение в аграрном секторе (на 3,8%) из-за неурожая, но и в промышлености темпы роста замедлились почти вдвое, до 2,6%. Замедление продолжается 2 квартала подряд.
• (Рейтер) – Перевозки грузов железными дорогами РФ падают второй месяц подряд, что может свидетельствовать о надвигающейся рецессии в российской экономике, считают опрошенные Рейтер эксперты. Перевозки падают в первую очередь из-за плохой конъюнктуры мирового металлургического рынка, снижения темпов строительства дорог и начала работы ВСТО-2, говорят они. Российская железнодорожная монополия РЖД сообщила в пятницу, что в январе 2013 года объем грузоперевозок упал на 6,2% в годовом выражении до 95,2 миллиона тонн. Этот индикатор является одним из главных показателей деловой активности в РФ, где железными дорогами перевозится основное количество грузов. (reuters.com)
• Московская биржа сегодня официально сообщила, что проведет IPO 15 февраля, и объявила ценовой диапазон первичного размещения от 55 до 63 руб. за акцию. Банки — организаторы размещения предварительно оценивали капитализацию биржи в диапазоне от $4,2 млрд до $6,5 млрд. Сбор заявок для участия в размещении будет проходить в период с 4 февраля по 14 февраля до 19.00 мск, обращение акции на бирже начнется 15 февраля.

Новостной фон:

Умеренно негативный по России.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые: Металлургический сектор, машиностроение.

Настроения на рынке:

• Настроения на рынке оцениваются как сбалансированные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Двухмесячный тренд роста, по всей вероятности, окончен. Сложились предпосылки к коррекции.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.