Рынок остается перекупленным. Риски коррекции очень высоки.

Ожидания:

• Ситуация на мировых и локальном фондовых рынках все так же оценивается как близкая к «пузырю», то есть рост фондового рынка не подкреплен макроэкономической статистикой.
• Сегодня начинается двухдневное заседание ФРС. И не ожидается биржевой активности до момента решения регулятора по итогам.
• Требует пристального внимания конфликт России и Украины. Россия нанесла удар в сумме требований по поставкам за газ и госдолг порядка $16 млрд. Теперь ждем ответного удара Украины.
• Технически российский фондовый рынок оценивается как перекупленный. Высока вероятность коррекции.

Америка:

• День прошел в боковике. На фоне сбалансированных настроений.
• Вышли лучшие чем ожидались заказы на товары длительного спроса: +4,6% г/г в Декабре, против ожиданий +1,6%. Но, эта хорошая новость была уравновешена слабыми продажами на вторичном рынке жилья: -4,3%.
• Между тем, Caterpillar (+1,96%) сообщил о снижении свой квартальной прибыли на 55%. При этом крупнейший мировой поставщик строительного оборудования сообщил, что ожидает рост спроса на его продукцию 2013 году, но относительно умеренными темпами.
• Yahoo позитивно отчитался уже после закрытия торгов, и его акции на внебиржевой сессии выросли на 5%.
• Сегодня начинается двухдневное заседание комитета ФРС по открытым рынкам. Итоги – завтра.

DOW: -0,10%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: +0,15%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• В Италии рухнуло доверие потребителей. В январе индекс уверенности итальянских потребителей откатился до минимального уровня за последние 15 лет – 84,6 пункта. Опрошенные статистической службой Istat жители страны не видят улучшений ни в национальной экономике, ни в состоянии своих личных финансов. Уже полтора года третья экономика еврозоны переживает рецессию, долги Италии в декабре 2012 превысили 2 трлн. евро, это 126% от ее ВВП.
• Крупнейший в Европе малобюджетный авиаперевозчик Ryanair повысил прогноз прибыли на текущий финансовый год, который заканчивается в марте, с 490-520 млн. евро до 540 млн. евро. Сильный спрос в Северной Европе – в Великобритании, Германии и скандинавских странах – помог ирландской компании компенсировать спад продаж в переживающих кризис южноевропейских странах, рост цен на топливо и повышение сборов в европейских аэропортах.

DAX: -0,32%
FTSE 100: +0,16%

Азия:

• Индия понизила ставку рефинансирования с 8.0% до 7.75% на фоне охлаждения инфляции.
• Свежие данные показали, что в Южной Корее растет доверие производителей, а в Австралии деловые настроения.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,39%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,001%
BSE SENSEX (India): -0,09%

Развивающиеся рынки:

• Смешанные результаты по итогам вчерашнего дня.
• При этом российский локальный рынок вчера был явно лучше, чем сопоставимые внешние индикаторы.

BRIC: +0,11%
MSCI EM: -0,66%
MSCI EM Eastern Europe: +0,18%
MSCI EM Latin America: -0,41%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,70%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,13%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,06%

АДР (на торгах в США):

• Смешанная, с преобладанием негативной, динамика.

MTL – Mechel ADR: -0,73%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,22%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,15%
NILSY – NORILSK ADR: -1,43%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Цены на нефть растут после публикации серии позитивной экономической статистики США. Поддержку ценам продолжает оказывать напряженность на Ближнем Востоке: вооруженные люди, предположительно исламисты, совершили нападение на нефтепровод в Алжире, убив двух охранников и ранив еще семь человек. В Египте тысячи протестующих проигнорировали комендантский час в нескольких городах, продолжив выступления против президента Мохамеда Мурси. Снабжение мирового рынка нефти будет достаточным в 2013 году, и ОПЕК не нужно сокращать добычу, считает генеральный секретарь картеля Абдулла аль-Бадри.

NYMEX Light Crude Oil: 96,44 (+0,56%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,5%

FOREX и валютный рынок:

Ликвидность:

• Последние два дня резко растут ставки на МБК: +1% за два дня.
• В большей степени это связано с корпоративным налоговым календарем.

MosPrime Rate (over night): 6.29%

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
• 11:00 Цены на импорт в Германии, м/м
• 18:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
• 19:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Россия потребовала от Украины $7 миллиардов за непотребленный газ, что вкупе с $9 миллиардами пиковых выплат по внешнему долгу ослабило позиции Киева в начинающихся переговорах с МВФ, который в обмен на кредиты требует от издержавшегося правительства болезненных реформ. http://ru.reuters.com
• Негативные ожидания аналитиков относительно базовых показателей экономики РФ в 2012 году, подогретые плохой промышленной статистикой (см. “Online” от 24 января), во многом оправдались. В декабре 2012 года годовые темпы роста капинвестиций оказались отрицательными (-0,7% против роста на 1,4% в ноябре), тогда как консенсус-прогноз сходился на 0,8% роста. Подробнее: http://kommersant.ru
• (БИЗНЕС-ТАСС). ОАО “Северсталь” в 2012 году снизило производство стали на 1 проц до 15,14 млн тонн, продажи стальной продукции – на 1 проц до 14,6 млн тонн по сравнению с 2011 годом. Об этом говорится в сообщении “Северстали”. В том числе производство стали дивизионом “Северсталь Российская сталь” снизилось на 7 проц до 10,553 млн тонн, дивизионом “Северная Америка” – увеличилось на 16 проц до 4,587 млн тонн.
• Как стало известно “Ъ”, “Мечел” договорился с En+ о выкупе акций порта Ванино. Группа Олега Дерипаски продает все 28,12% уставного капитала стивидора, включая привилегированные акции, получая при этом гарантии перевалки алюминия и глинозема через Ванино. Подробнее: http://kommersant.ru
• На российском аптечном рынке готовится крупнейшая сделка. Как стало известно “Ъ”, акционеры сетей “36,6” и А5, входящие в пятерку лидеров, договариваются объединить бизнес. Для этого “36,6” может провести допэмиссию на сумму до $300 млн, которой и будет оплачена покупка А5. Новая компания будет контролировать 25% московского рынка. Подробнее: http://kommersant.ru

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения на рынке оцениваются как сбалансированные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы российского рынка вышли вверх из зоны консолидации.
• Среднесрочно: Двухмесячный тренд роста находится в фазе затухания.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.