Сложились признаки пузыря.

Ожидания:

• Российский и мировой фондовые рынки оцениваются как перекупленные, в моменте.
• При этом на западных биржевых площадках сложились признаки пузыря.
• Текущие инвестиционные риски оцениваются как высокие. В ближайшее время высоковероятна коррекция.
• На этой неделе, краткосрочно-спекулятивно, рекомендуются стратегии игры на понижение.
• Важнейшим событием недели станет заседание ФРС США. Итоги которого будут объявлены в среду.

Америка:

• Обнадёживающие квартальные отчеты стали главным фактором роста в Америке в пятницу. Индекс S&P500 обновил исторические максимумы за период 2007 года.
• В авангарде рынка были: Procter & Gamble (+4,02%) это лучший результат в индексе Dow. Microsoft (+0,90%) и AT&T (+0,80%). Halliburton (+5,05%) был лучшим в составе индекса S&P 500. Starbucks (+4,10%).
• Отдельного упоминания заслуживает сетевой видео-сервис Netflix, акции которого выросли в пятницу на 15%, после роста в четверг на 42%. Компания шокировала инвесторов своей прибылью за 4 квартал.
• Exxon Mobil (+0,42%) по итогам пятничных занял место крупнейшей мировой компании по биржевой капитализации с результатом $418.2 млрд., отодвинув на второе место Apple (-2,36%) снизившую свою капитализацию до $413.1 млрд. Для сравнения, капитализация Газпрома сейчас $111.3 млрд.

DOW: +0,51%
S&P500: +0,54%
NASDAQ: +0,62%

Pre-Market: +0,15%

Европа:

• Индекс делового климата Германии, рассчитываемый немецким экономическим институтом Ifo, вырос в январе до 104,2 пункта с декабрьского значения 102,4 пункта при прогнозах аналитиков в 103 пункта.
• В четвертом квартале 2012 объем ВВП Великобритании сократился на 0,3% вместо ожидаемых 0,1%. Министерство финансов описывает ситуацию как “очень тяжелую”.
За время финансового кризиса, то есть с начала 2008 года, вторая по величине экономика Европы потеряла уже 3,3%, это один из худших показателей для развитых стран.
• Рост безработицы во Франции приостановился: в декабре на биржу труда официально обратилось всего 300 человек, число французов, не имеющих работы, стабилизировалось на отметке 3,13 млн. Но это – 10% трудоспособного населения страны и максимальный уровень за 15 лет.

DAX: +1,42%
FTSE 100: +0,31%

Азия:

• Бюро статистики Китая сообщило о росте в стране на 17,3% в декабре на фоне роста на 22,8% в ноябре объема промышленного производства г/г.
• В четвертом квартале 2012 чистая прибыль Samsung Electronics выросла на 46% до 16 млрд. евро, финансовые результаты южнокорейского производителя электроники бьют рекорды пятый квартал подряд. Хотя Samsung делает телевизоры и микрочипы, 62% его бизнеса приходится сегодня на смартфоны. В прошлом году продажи этих устройств в мире выросли на 42%. Успех флагманских смартфонов Galaxy S3 и Galaxy Note позволил Samsung расширить присутствие на мировом рынке. В последнем квартале прошлого года Samsung продавал по 700 тысяч самртфонов в сутки и к концу 2012 его доля выросла с 20% до 30,4%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,49%
BSE SENSEX (India): -0,13%

Развивающиеся рынки:

• На фоне нейтральной динамики выделяется на 1,5% рост ETF RSX.

BRIC: -0,11%
MSCI EM: -0,29%
MSCI EM Eastern Europe: +0,58%
MSCI EM Latin America: -0,13%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,34%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,54%

АДР (на торгах в США):

• Позитивная динамик. Исключение АДР МТС.

MTL – Mechel ADR: +1,34%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,99%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,67%
NILSY – NORILSK ADR: +1,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Россия требует от Украины $7 миллиардов за газ, который страна не купила в прошлом году в нарушение контракта, сообщили государственная компания Украины Нафтогаз и источники в отрасли.
• (Росстат) – Производство стали в РФ выросло в 2012 году на 3,3% до 70,4 млн тонн, добыча угля – на 5,2% до 354 млн тонн, том числе коксующегося – на 9,5 % до 71,6 млн тонн.

NYMEX Light Crude Oil: 95,88 (-0,07%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

FOREX и валютный рынок:

(Рейтер) – Евро приблизился к 11-месячному максимуму к доллару на фоне признаков улучшения экономического климата в Европе, а иена упала до 2,5-летнего минимума к доллару из-за ожиданий смягчения политики Банка Японии.

Ликвидность:

• Рост на 0.5% за день ставок овернайт на МБК, говорит о дефицита ликвидности.

MosPrime Rate (over night): 5.68%

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 Денежная масса М3 в Еврозоне, г/г
• 17:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США, м/м
• 19:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США, м/м
• 20:00 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Росстат зафиксировал остановку роста зарплат и сокращение инвестиций. После публикации слабой промышленной статистики в декабре 2012 года данные Росстата о состоянии внутреннего инвестиционного и потребительского спроса подтвердили опасения о резком затухании экономической активности и увеличении занятости до “равновесного” уровня. В базовых секторах, по оценкам ЦМАКП, занятость сокращалась — ее увеличение обеспечили “серый” сектор и сектор услуг. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2114637

Новостной фон:

Нейтральный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения на рынке оцениваются как сбалансированные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ уперлись в уровень сопротивления по сентябрьским максимумам.
• Среднесрочно: Двухмесячный тренд роста затухает.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Игра на понижение.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом до апреля-мая.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.