Ожидания:

• Есть предчувствие, что по итогам разрешения проблемы «фискального обрыва» мы увидим сценарий «Покупай на ожиданиях, продавай на новостях». Так как проблема дефицита бюджета США не решена кардинально, а по сути отсрочена на срок в 2 месяца: и уже к концу февраля демократам предстоит убедить республиканцев повысить потолок госдолга с нынешнего уровня $16,394 трлн.
• Российский рынок акций, вероятно сохранит тенденцию к росту до конца недели, на фоне выросшей за каникулы нефти и мировых фондовых индексов. Так же поддержку рынкам окажет сезонный избыток ликвидности.

Америка:

• Американские индексы закрылись вчера умеренным снижением.
• «Первая ласточка» сезона отчетов – Alcoa отчиталась вчера уже после закрытия основной сессии лучше ожиданий, и ее акции выросли на постмаркете на 1,1%.
• В целом же квартальные отчеты следует ждать неоднородными. Например, вчера два друих входящий в Fortune 500 концерна отчитались разнонаправленно Agriculture firm Monsanto (+2,67%), а Yum Brands (-4,20%)
• Еще в центре внимания, были акции Sears Holdings (-6,43%), от которых избавлялись инвесторы после новостей об отставке генерального директора.

DOW: -0,41%
S&P500: -0,32%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: +0,1%

График индекса S&P 500.

Европа:

• По опубликованным вчера от Евростат данным, уровень безработицы в еврозоне вырос до максимального за 18 лет – 11,8%. По сравнению с ноябрем 2011 года он увеличилась на 1,2%. В целом в странах Евросоюза не имеют работы 26 млн. человек, это 10,7% от трудоспособного населения. Чемпионами Европы в этой сфере остаются Испания и Греция – общий показатель безработицы там перешел рубеж в 26%, молодежная безработица в той же Испании – 56,5%.
• Французский Virgin Megastore – банкрот: официально руководство сети магазинов по торговле аудио- и видеопродукцией объявит об этом в среду. 12 лет назад компания была филиалом британской группы Virgin, но теперь она французская и будет реструктурироваться по законам Франции.

DAX: -0,48%
FTSE 100: -0,18%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии дела лучше чем в странах Старого и Нового света.
• Практически на 4% растут котировки австралийской Alumina на фоне позитивного отчета Alcoa.
• Еще одна австралийская компания – химический концерн Nufarm раллирует на 6,5% после того как его клиент – крупнейший мировой агропроизводитель Monsanto повысил свои финансовые прогнозы.
• В четвертом квартале прибыль южнокорейского производителя электроники Samsung подскочила на 88% и достигла отметки 6,4 млрд. евро. Прибыль компании растет уже пять кварталов подряд, главным драйвером остаются смартфоны, выручка этого подразделения за год удвоилась. На этом рынке Samsung прочно удерживает лидерство по продажам: в отличие от своего главного соперника Apple, предлагает смартфоны во всех ценовых категориях.
• Так же азиатам в целом помогает программа Банка Японии принявшего агрессивную политику на снижение йены.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,92%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,48%
BSE SENSEX (India): +0,32%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• После каникул, российский рынок догоняет ушедшие вверх без него мировые рынки, и демонстрирует динамику лучше, чем коллеги по BRIC.
• Понадобится еще пара дней, чтоб прийти к паритету.

BRIC: -0,71%
MSCI EM: -0,55%
MSCI EM Eastern Europe: +1,38%
MSCI EM Latin America: -1,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,90%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,96%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Удивила негативная динамика в АРД …

MTL – Mechel ADR: -4,59%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,42%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,21%
NILSY – NORILSK ADR: +1,06%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• За время каникул нефть выросла более чем на 5%. Это позитивный фактор.
• В моменте котировки нефти корректируются вниз, на фоне ожиданий роста запасов в США, отчет по которым будет сегодня.
• (ИТАР-ТАСС Иван Лебедев). В ближайшие два года производство нефти и нефтепродуктов в мире увеличится и будет с избытком покрывать спрос, что приведет к снижению цен на сырье. Такой вывод содержится в докладе независимого Информационного управления при Минэнерго США, которое во вторник распространило свой первый в новом году краткосрочный прогноз развития ситуации на глобальных энергетических рынках. По подсчетам американских правительственных экспертов, в 2013 году производство нефти и нефтепродуктов возрастет на 1 млн баррелей в день, а в 2014-м, когда ускорится выход мировой экономики из полосы кризиса, – на 1,7 миллиона.
… В результате цена барреля смеси Брент, составлявшая в минувшем году в среднем 112 долларов, уменьшится в 2013-м до 105 долларов, а в 2014-м – до 99 долларов. В свою очередь баррель западнотехасской нефти, который в прошлом году стоил 94 доллара, подешевеет в нынешнем году до 90 долларов, а в следующем, наоборот, подорожает, до 91 доллара. (http://www.itar-tass.com/c16/616642.html)

NYMEX Light Crude Oil: 93,15 (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,14%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• В новом году сильных движений на валютном рынке не было. Консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК в норме.
• Остатки на корсчетах на исторических максимумах.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6.47%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 00:00 Объём потребительского кредитования в США, м/м
• 04:01 Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании – членов BRC, г/г
• 04:30 Розничные продажи в Австралии, м/м
• 13:30 Торговый баланс Великобритании
• 14:00 ВВП Еврозоны, финал, кв/кв
• 15:00 Объём промышленного производства в Германии, м/м
• 16:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 17:15 Число закладок новых домов в Канаде
• 19:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
• 22:00 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Инфляция в 2012 году составила 6,6%, следует из предварительных данных Росстата. http://kommersant.ru/doc/2101537

Новостной фон:

Новостной фон. Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: Роснефть
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• Умеренно оптимистичные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тренд вверх.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рыка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Держать позиции с горизонтом на апрель.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Держать долгосрочные инвестиционные портфели.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 10
на “Вероятно сохраниение роста, до паритета с мировыми индексами.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. чек-ист, 9.01.2013 в 11:03.

    наконец то обзор.
    ПС первый комментарий в 2013

  2. Dober, 9.01.2013 в 11:54.

    Краткосрочно тренд вверх,среднесрочно-вверх, а дейтрейдерам-вне рынка, почему? Может стоит на проливе прикупить?

  3. sva52, 9.01.2013 в 12:49.

    Или коррекция мировых индексов (после хорошего роста) до паритета с нашим ?

  4. Дмитрий Сухов, 9.01.2013 в 12:51.

    Сегодняшние остатки на корсчтах посмотрите ))
    Денег залейся. Будут покупать. имхо

  5. romashka), 9.01.2013 в 13:57.

    А разве щас рублей (наличных)в достатке?
    Вроде как ликвидность сжали, чтоб бакс продавали и к концу года в инфляцию войти. Да и ставка рефенансирования не айс.
    Заначку рублевую нужно скирдануть.

  6. sva52, 9.01.2013 в 14:44.

    >>остатки на корсчтах
    Да уж! Откуда такой всплеск? Чего ждут?

  7. sva52, 9.01.2013 в 15:16.

    >>остатки на корсчтах
    Посмотрел за предыдущие два года. Каждый раз, сразу после нового года резкий всплеск. Но не такой, как сейчас. С чем связано?

  8. Дмитрий Сухов, 9.01.2013 в 15:48.

    Президент обещал же 100 млрд стабилизационного фонда инвестировать в акции.
    Сказал – сделал! ))

  9. sva52, 9.01.2013 в 16:02.

    Если пойдут на рынок, то, стало быть,- в инфраструктуру :)
    Спасибо, Дмитрий, за подсказку!

  10. sva52, 10.01.2013 в 16:05.

    Вот так,- остатков нет и роста тоже :(


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.