Локальный биржевой рынок получил поддержку извне.

Ожидания:

• Российский рынок получил толчок извне, где мировые биржевые индексы продолжают рост, демонстрируя сильнейший за последние три года тренд роста.
• Потенциал роста на сегодня оценивается в диапазоне от +0,5% до +1,5%.

Америка:

• Американские трейдеры делают ставку на новые стимулы от ФРС. Решение по итогам двухдневного решения регулятора будет оглашено сегодня вечером (23:15 мск).
• Подогрела рынок сделка Delta Air Lines (+5,13%) по покупке 49% акций английского конкурента Virgin Atlantic. 51% последней остаётся под контролем сэра Ричарда Брэнсона.
• Министерство финансов США сообщило о выставлении на продажу последнего принадлежащего ему пакета акций AIG (+5,70%) общей стоимостью порядка $7.6 млрд. Акции AIG были получены правительством на пару с ФРС в пик кризиса в обмен на общие инъекции в компанию в размере $182 млрд. В итоге операция по выкупу и продаже акций AIG принесла регулятору прибыль порядка $22.7 млрд.

DOW: +0,30%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +1,18%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Греция собрала заявки на выкуп долга на сумму 32 млрд. евро. под дисконт 33% от номинала.
• На четверг, завтра, намечено очередное заседание министров стран зоны евро.
• Еврокомиссия готовится обвинить несколько крупных банков Евросоюза в манипулировании европейской ставкой межбанковского кредитования Euribor. Информация об этом появилась в Wall Street Journal. По данным издания, в “черный список” попали, в частности, французские Credit Agricole и Societe Generale, немецкий Deutsche Bank, британские HSBC и, вероятно, Barclays. Последний в этом году стал главным фигурантом аналогичного многомиллиардного скандала вокруг манипулирования международной банковской ставкой Libor.
• Итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони сообщил о готовности баллотироваться и практически начал предвыборную кампанию. Берлускони раскритиковал политику объявившего об отставке технического премьера Марио Монти, заявив, что она слишком ориентирована на Германию.

DAX: +0,78%
FTSE 100: +0,06%

Азия:

• В Азии сейчас смешанная динамика. Япония и Гонконг растут, Китай в противофазе, Индия в боковике. Совокупный вектор боковой.
• В целом, последние месяцы в Азии мы наблюдали самое мощное ралли за три года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,66%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,55%
BSE SENSEX (India): -0,02%

Развивающиеся рынки:

• Латинская Америка вчера была вдвое выше, и сегодня задел роста по корреляциям с ней составляет порядка 0,5%.

BRIC: +0,37%
MSCI EM: +0,53%
MSCI EM Eastern Europe: +0,59%
MSCI EM Latin America: +1,08%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,51%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

АДР (на торгах в США):

• АДР вчера были лучше локальных котировок, что опережающий сигнал роста, с потенциалом +0,5%.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,16%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,44%
NILSY – NORILSK ADR: -0,56%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• U.S. oil prices could sink to $50 a barrel at some point over the next two years, according to analysts at Bank of America Merrill Lynch. См. http://money.cnn.com
• ОПЕК признала избыточность своей добычи. http://kommersant.ru/doc/2088259
• Правительство РФ готово допустить китайские госкомпании ChinaCoal и Shenhua к разработке крупных российских месторождений угля. Их совместные проекты с Evraz, “Караканом Инвест” и “Ростоппромом” вошли в “дорожную карту” развития отрасли, подписанную на прошлой неделе. http://kommersant.ru/doc/2087947

NYMEX Light Crude Oil: 85,79 (+0,27%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,2%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Доллар близок к многомесячным минимумам в среду, поскольку рынки рассчитывают на новые стимулирующие меры Федеральной резервной системы. Евро растет благодаря неожиданно высоким экономическим ожиданиям Германии. Рассчитанный исследовательским институтом ZEW индекс экономических ожиданий повысился в декабре до плюс 6,9 пункта с минус 15,7 пункта в ноябре при прогнозах аналитиков в минус 12,0 пунктов.

Ликвидность:

• Индикаторы денежного рынка стабильны.

MosPrime Rate (over night): 6.43%

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Индекс потребительских цен Германии, финал, м/м
• 11:45 Индекс потребительских цен Франции, м/м
• 13:30 Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO
• 14:00 Объём промышленного производства в Еврозоне, м/м
• 14:00 Индекс экономических ожиданий в Швейцарии ZEW
• 16:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 17:30 Цены на импорт в США, м/м
• 19:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
• 21:30 Решение ФРС США по процентной ставке
• 22:00 Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США
• 23:00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США
• 23:00 Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС США
• 23:15 Пресс-конференция главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• На пенсионном рынке готовится к реализации крупнейшая сделка по продаже негосударственного пенсионного фонда. НПФ “ЛУКОЙЛ-Гарант” нашел покупателя, которым может стать финансовая корпорация “Открытие”. http://kommersant.ru/doc/2088328
• На Кипре сегодня возобновятся энергетические переговоры между РФ и ЕС, стороны вновь обсудят ключевые вопросы. http://kommersant.ru/doc/2088254

Новостной фон:

Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Сезонное снижение инвестиционной активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС пробили уровень сопротивления по МА200 и начали новую волну краткосрочного роста с горизонтом в несколько дней.
• Среднесрочно: Сформировался растущий тренд.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): стратегии “от покупок”.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Формировать позиции с горизонтом 3-6 месяцев.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать долгосрочные портфели.

—
© Plan.ru. Д