Биржевая активность затухает.

Ожидания:

• Инвестиционная активность затухает. Причина этого и сезонная особенность момента, и тот факт, что нет прогресса по основным текущим экономическим проблемам, таким как: «фискальный обрыв», баланс предложения/спроса на углеводороды на 2013 год, реформа российской экономики, и т.п.
• Вероятность того, что российский рынок в этом году вырастет выше текущих уровней постепенно уменьшается.

Америка:

• В США вчера были несущественные изменения на рынке.
• Выделился McDonald’s мировые продажи которого увеличились на 2.5% г/г.
• Инвесторы не спешат вкладываться в акции, пока не достигнут компромисс по «фискальному обрыву», а так же до окончания начинающегося сегодня двухдневного заседание ФРС, результаты по итогам которого будут представлены в среду.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• В центре внимания третья экономика Еврозоны – Италия, где премьер-министр Марио Монти собрался в отставку. В понедельник индекс Миланской биржи потерял более 2%. Значительно подешевели акции итальянских банков. У итальянских трейдеров паника, потому что вероятно возвращение на пост премьера Сильвио Берлускони.

DAX: +0,17%
FTSE 100: +0,12%

Азия:

• Вчера индекс Nikkey обновил 16-месячный максимум, а сегодня азиатское ралли закончилось.
• Сильных новостей по Азии сегодня нет. Боковик.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,09%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,04%
BSE SENSEX (India): +0,35%

Развивающиеся рынки:

• В целом на развивающихся рынках наблюдается оптимизм.
• Россия адекватна общей тенденции. При этом на локальном рынке у нас оптимизм больше, чем нерезиденты оценивают Россию через региональные ETF.

BRIC: +0,74%
MSCI EM: +0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +0,94%
MSCI EM Latin America: +0,97%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,57%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,72%

АДР (на торгах в США):

• Слабо выглядел вчера на NYSE наш сырьевой сектор.

MTL – Mechel ADR: +2,88%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,80%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,11%
NILSY – NORILSK ADR: -0,45%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Вторую недель нефть находится в нисходящей тенденции, на фоне последних прогнозов о перепроизводстве углеводородов в 2013 году.

NYMEX Light Crude Oil: 85,56 (-0,43%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• ЦБР ждет сохранения дефицита ликвидности в 1 квартале 2013 года. см http://ru.reuters.com

MosPrime Rate (over night): 6.38%

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Индекс оптовых цен в Германии, м/м
• 14:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
• 14:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании, м/м
• 17:30 Торговый баланс Канады
• 17:30 Торговый баланс США
• 19:00 Оптовые запасы в США, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Доклад Национального разведывательного совета США по экономике России. см http://www.itar-tass.com
• Минэкономики незначительно понизило прогноз роста ВВП на 2013 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с сентябрьскими ожиданиями — до 3,6%. Прогноз по росту ВВП на этот год остался без изменений — 3,5%. Подробнее: http://kommersant.ru
• В пятницу Федеральная таможенная служба (ФТС) опубликовала данные о внешней торговле товарами за январь—октябрь 2012 года. Экспорт РФ за указанный период в годовом выражении увеличился на 3,1% ($687,7 млрд), а доля топливно-энергетических товаров в нем на фоне роста стоимости и сокращения физических объемов потеряла всего 0,2%, составив 73%. Импорт же в январе—октябре 2012 года по сравнению с январем—октябрем 2011 года вырос на 2,5% ($255,7 млрд). В товарном импорте 51,9% составили машины и оборудование (50,5% в структуре соответствующего периода 2011 года), стоимость их за год увеличилась на 7,9%. При этом положительное сальдо торговли товарами за год выросло на $6,6 млрд — до $176,3 млрд. В то же время Минэкономики в методологии платежного баланса оценивает торговый профицит десяти месяцев 2012 года в $163,1 млрд, а его рост за год — в $2,5 млрд. Согласно этой оценке, сокращение внешнего спроса со стороны стран дальнего зарубежья (86% текущего торгового оборота РФ) продолжает “съедать” торговый профицит. Подробнее: http://kommersant.ru
• Вице-премьеру Аркадию Дворковичу все же удалось провести через совет директоров “РусГидро” решение, позволяющее продолжить допэмиссию компании по плану правительства. Это позволит внести в капитал “РусГидро” 50 млрд руб. бюджетных средств, ранее с трудом забранных у “Роснефтегаза”, совет директоров которого возглавляет Игорь Сечин. Подробнее: http://kommersant.ru

Новостной фон:

Нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: РусГидро
Слабые: Газпром, ГМК

Настроения на рынке:

• Снижение инвестиционной активности.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РТС тестируют на пробой сопротивление по МА200.
• Среднесрочно: Формируется начало растущего тренда.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рыка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Формировать позиции с горизонтом 3-6 месяцев.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать долгосрочные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.