Ожидания:

• За выходные не было плохих новостей, что уже хорошо.
• Общемировой новостной фон оценивается как умеренно позитивный.
• На эту неделю ожидается умеренный рост индекса РТС/ММВБ. Со следующей недели рынок войдет в стадию анабиоза – это сезонная особенность.

Америка:

• По итогам публикации пятничной статистики: Снизился уровень безработицы с 7,9% до 7,7% – это минимум четырех лет. Но при этом, неожиданно и резко упал индекс потребительского доверия с 82,7 до 74,5. В итоге на Wall-Street сбалансированный результат.

DOW: +0,60%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: -0,38%

Pre-Market: нейтрально

График индекса S&P 500.

Европа:

• Бундесбанк резко снизил прогноз по экономике Германии: по итогам 2012 года экономика увеличится на 0,7% (ранее Бундесбанк ждал роста на 1%). Прогноз на 2013 снижен вчетверо – с 1,6% до 0,4%. Рост в крупнейшей экономики Европы возобновится только в 2014 году. Зависимая от экспорта немецкая экономика попала в своеобразные клещи. 40% ее товаров уходят в страны зоны евро, где спрос из-за кризиса падает. Внешние рынки (такие как Китай) потери компенсировать не могут, там деловая активность тоже замедляется. Внутренний рынок, похоже, тоже не панацея – по итогам ноября розничные продажи в Германии рухнули на 2,8%.

DAX: -0,22%
FTSE 100: -0,38%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Япония, Гонконг, Индий торгуются сейчас нейтрально.
• Китай на 1% выше пятничного закрытия после того, как вышла статистика о росте на 2,9% г/г экспорта в ноябре, росте на промышленного производства на 10,1%, и росте розничных продаж на 14,9%, при значении инфляции 2%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,44%
BSE SENSEX (India): +0,02%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Россия вновь выглядит слабее сектора ЕМ в целом.
• Латинская Америка от торговалась в пятницу существенно лучше сектора ЕМ, и вероятно сегодня развивающиеся рынки пойдут ее догонять.

BRIC: +0,18%
MSCI EM: +0,27%
MSCI EM Eastern Europe: -0,14%
MSCI EM Latin America: +0,72%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,69%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Позитивный вектор.

MTL – Mechel ADR: +0,32%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,36%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,25%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,91%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• (Рейтер) – Российский газоэкспортный монополист Газпром и его партнеры в пятницу приступили к сооружению своего третьего газопровода для доставки топлива в Европу – магистрали Южный поток.

NYMEX Light Crude Oil: 85,93 (-0,38%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Рубль стабилен.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на МБК в пятницу резко снизились. При этом достаточно низкие остатки на МБК.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6.05%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• 11:00 Торговый баланс Германии
• 11:45 Объём промышленного производства во Франции, м/м
• 13:00 Объём промышленного производства в Италии, м/м
• 13:30 Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix
• 17:15 Число закладок новых домов в Канаде
• 21:15 Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Минфин снизил прогноз по оттоку капитала из РФ в 2012 г до $60 млрд (ранее 65-70).
• Московская биржа меняет тарифный план. В преддверии появления серьезного конкурента на внебиржевом рынке — крупнейших международных расчетных систем Clearstream и Euroclear — Московская биржа снижает тарифы на свои услуги для брокеров. Из-за особенностей организации российских торгов у международных игроков не получится вступить в тарифную войну, даже если бы они этого захотели. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2086787
• За 11 месяцев текущего года российские банки заработали 930 млрд руб. чистой прибыли — больше, чем за весь прошлый год. Более трети этой суммы обеспечил Сбербанк, для которого этот год также стал рекордным по прибыли. Впрочем, учитывая наметившуюся в ноябре тенденцию к замедлению темпов роста бизнеса крупнейшего игрока, прогнозы Сбербанка по прибыли на следующий год эксперты сочли завышенными. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2086789

Новостной фон:

Новостной фон. нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные:
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• Нейральные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: индекс ММВБ уперся в уровень сопротивления по МА200.
• Среднесрочно: Формируется начало растущего тренда.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рыка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Формировать позиции с горизонтом 3-6 месяцев.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать долгосрочные портфели.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 26
на “Неделя до анабиоза.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 10.12.2012 в 11:25.

    – Абрам! Абрам! А скока стоит атомная бомба?
    – Сагочкая, я думаю миллиагд долларов.
    – Смотри, какое добго к нам в огород летит.
    Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2086789

  2. Andrei J, 10.12.2012 в 13:50.

    Админ,
    Про ВСМПО-Ависма – http://www.kommersant.ru/doc/2077146. Это позитивно или наоборот?

  3. Дмитрий Сухов, 10.12.2012 в 13:59.

    >>Это позитивно или наоборот?
    Это позитивно. Вероятность роста биржевой капитализации ВСМПО-Ависмы возрастает. Появляется спекулятивная составляющая роста помимо сильной фундаментальной. ИМХО

  4. Aledor, 10.12.2012 в 17:11.

    Подскажите пожалуйста периоды уплаты НДПИ? Январь-Апрель-Июль-Октябрь?

  5. Командор, 10.12.2012 в 17:46.

    Британские власти “КОШМАРЯТ” бизнес

    Лондон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС-АФИ – Власти Великобритании, которые ранее обвинили ряд крупных международных компаний в уклонении от уплаты налогов,
    теперь выдвинули обвинения против технологического гиганта Microsoft Corp., пишет газета Daily Telegraph.
    В ноябре комитет по контролю над использованием государственных средств парламента Великобритании обвинил американские компании Amazon, Google и
    Starbucks в уходе от уплаты налогов “в промышленном масштабе” посредством сложной системы бухгалтерских стратегий.

  6. sva52, 10.12.2012 в 17:51.

    >>Это позитивно. Вероятность роста биржевой капитализации ВСМПО-Ависмы возрастает. Появляется спекулятивная составляющая роста помимо сильной фундаментальной.
    Дмитрий, так как всё-таки будет с оффертой?

  7. Дмитрий Сухов, 10.12.2012 в 17:53.

    RE: Дмитрий, так как всё-таки будет с оффертой?
    Какой офертой?

  8. Дмитрий Сухов, 10.12.2012 в 17:55.

    >>Подскажите пожалуйста периоды уплаты НДПИ? Январь-Апрель-Июль-Октябрь?
    Брокер с вас спишет НДФЛ как налоговый агент в период с января – по март. у каждого брокера индивидуальная дата.

  9. sva52, 10.12.2012 в 17:56.

    >>Какой офертой?
    АВИСМЫ http://www.zerich.ru/comments/metall/195703/

  10. Aledor, 10.12.2012 в 18:06.

    была бы прибыль а с ндфл разберемся.
    но я все таки про налог на добычу полезных ископаемых спрашивал :)

  11. evg, 10.12.2012 в 19:38.

    В ГД внесен законопроект, который станет ответом на закон Магнитского

    Для граждан США, включенных в этот список, устанавливается запрет распоряжаться имуществом, находящимся на территории РФ, приостанавливаются полномочия (членство) в советах директоров, иных органах управления организаций, зарегистрированных на территории России.
    РИА Новости http://ria.ru/politics/20121210/914153969.html#ixzz2EfDLRHvW

    это не есть позитив, кажется…

  12. d_wild, 10.12.2012 в 19:40.

    выводить уникальные предприятия на офшоры у нас позитив
    а дыры в бюджете можно налогами на жизнь заткнуть (дорожный, на недвижку и пр.)
    где ралли??

  13. Gadik, 10.12.2012 в 21:45.

    Глядя на модельный портфель возник вопрос. Особенно в свете “протекающего ралли” – Дмитрий, а усредняться – не ваш метод?
    интересует позиция русгидры, почему не покупаете? или на мозоль наступаю?

    и в свете допки – она на 60 копеек не свалится?
    прошу комментарий “не от позы”

    ))

  14. Дмитрий Сухов, 10.12.2012 в 22:35.

    re: Gadik, 10.12.2012 в 21:45.
    Не все позции “выстреливают”. Это нормально.
    Гидра пока не оправдывает ожиданий. Подожду.

  15. Rob, 10.12.2012 в 22:54.

    Если у нас 28 ярдов среднедневного оборота нынче проходит как “ралли”, даже боязно подумать, что будет в стадии анабиоза! :)

  16. Antomas, 10.12.2012 в 23:11.

    будут новогодние скидки предлагать! для желающих поторговать)..

  17. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 10.12.2012 в 23:12.

    evg, 10.12.2012 в 19:38.
    Чо, тема. Стабильно в ж-пе. Ща каких нибудь гадов на лондонской арестуют и будет срали на 60 по РТС.

  18. вх, 10.12.2012 в 23:17.

    Недавно было 16 ярдов. Ещё не кома, но уже близко. В Пт-Сб нас заморозят – вот и анабиоз.

  19. Дмитрий Сухов, 10.12.2012 в 23:41.

    Сегодня по акциям на ММВБ оборот был 25 млрлд. 125 млн.
    Сбербанк 6 млрд, против 30 в лучшие времена.

  20. вх, 11.12.2012 в 00:08.

    Rob, “даже боязно подумать, что будет в стадии анабиоза! :)”
    —-
    Ничего не будет…
    “-Батюшка, а бог есть? А что там есть?
    -Ничего нет.
    -Как ничего? Вообще ничего?
    -Вообще ничего. Изыйди, сатана” (С)-Данелия, “Не горюй”
    Напомнило.

  21. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 11.12.2012 в 00:46.

    В дерево активах пока всё спокойно.

  22. sva52, 11.12.2012 в 12:01.

    Дмитрий, а как, всё-таки с оффертой Ависмы? Будет или нет?
    У Вас её много (у меня тоже).

  23. Дмитрий Сухов, 11.12.2012 в 12:28.

    Какя оферта? с чего вы решили что она будет?
    Нет для этого никаких юридических предпосылок.

  24. sva52, 11.12.2012 в 13:02.

    27-28 все СМИ писали, что идёт закупка инсайдерами по оферту. Вот пример:”В ходе беседы М. Воеводин сказал, что в течение несколько месяцев компания определится с обязательной офертой для выкупа акций у миноритариев, которая будет выставлена в течение нескольких месяцев и будет отталкиваться, скорее всего, от цены $187 за акцию.”
    Ну нет оснований, так нет.
    Спасибо!

  25. Дмитрий Сухов, 11.12.2012 в 13:17.

    Re: sva52, 11.12.2012 в 13:02.

    1) Есть обязательный выкуп если кто то стал владельцем 95% акций.
    2) И есть просто оферта после консолидации 30%-ного пекета.

    Бояться надо 1-го случая.
    А ответ на оферту по 30% это дело добровольное. Мало ли кто и что предлагает у тебя купить. Там более за неадекватно низкий ценник.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.