Сохраняется тренд роста.

Ожидания:

• Новостной фон стабилизировался. Не видно сильных драйверов ни в сторону падения, ни в сторону роста.
• Нужно порадоваться за ПИФы в которые, наконец, впервые за много месяцев, зафиксирован приток активов в ноябре.
• Учитывая сильный дисконт российских акций к западным аналогам, наиболее вероятным видится тренд вверх у(м/в)еренной интенсивности.

Америка:

• Сильно разделились настроения в традиционном и высокотехнологичном секторах. Обвалились на 6% акции Aplle после того, как аналитическая фирма IDC выпустила прогноз о сильном росте спроса на планшетные компьютеры, но указала на то, что потребители отдают предпочтения конкурентам iPad производимым Google, Amazon, Samsung.
• В банковском секторе ралли, после того, как Citigroup анонсировала сокращение персонала на 11 тыс. человек с целью повышения эффективности.
• Так же, позитивно были восприняты сообщения о меньших чем ожидалось выплатах по последствиям урагана Sandy. Что обеспечило поддержку акциям страховых компаний.
• Подогревали оптимизм аналитики Goldman со своим прогнозом роста рынка на 10%-15% в 2013 году.
• Вышла смешанная статистика. Занятость хуже, промышленные заказы лучше, чем ожидания.
• Обвалились акции горнорудной компании Freeport-McMoRan на 16% после новостей о том, что она планирует приобретения на $20 млрд в несвойственном ей секторе углеводородов компаний Plains Exploration & Production Company и McMoRan Exploration.
• Президент США Барак Обама сообщил в среду, что соглашения по “бюджетному обрыву” можно достигнуть примерно через неделю, если республиканцы признают необходимость повышения налогов на наиболее богатых американцев.

DOW: +0,64%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: -0,77%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• Небольшое повышение индексов.
• Рост деловой активности в зоне Евро. При этом падение розничных продаж. Сбалансированные результаты.
• ВВП Великобритании сократится в этом году на 0,1% вместо ожидаемого роста на 0,8%, а на снижение дефицита бюджета потребуется больше времени, чем предполагалось. Заявил глава британского казначейства Джордж Осборн.
• S&P понизила рейтинг Греции до уровня «выборочный дефолт».

DAX: +0,26%
FTSE 100: +0,39%

Азия:

• Уровень безработицы в Австралии неожиданно снизился до 5,2%, против 5,4% месяцем ранее, при прогнозах 5,5%.
• ЦБ Новой Зеландии оставил своим сегодняшним решением учетную ставку неизменной на уровне 2.5%.
• По азиатским биржам смешанные, разнонаправленные, в целом нейтральные результаты.
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,12%
BSE SENSEX (India): -0,69%

Развивающиеся рынки:

• Адекватная мировой динамике тенденция.
• Moody’s снизило кредитный рейтинг Украины.

BRIC: +1,43%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +1,31%
MSCI EM Latin America: +0,52%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,78%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,57%

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка Мечел, после публикации его планов по реструктуризации в 2013 году.

MTL – Mechel ADR: +3,58%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,74%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,55%
NILSY – NORILSK ADR: +6,11%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть сорта Брент корректируется вниз третий день. Сейчас торгуется на среднегодовом уровне на поддержке по МА200.

NYMEX Light Crude Oil: 87,88 (-0,70%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Вероятно, вчера мы увидели локальный максимум по рублю. До конца года ожидается падение его курса к доллару и евро.

Ликвидность:

• Ситуация со ставками на МБК стабилизировалась.
• Однако, сегодня зафиксировано резкое падение остатков на корсчетах (!?)

MosPrime Rate (over night): 6.51%

Экономический календарь (время мск.):

• 10:45 Уровень безработицы в Швейцарии
• 12:00 Индекс цен на дома в Великобритании Halifax, м/м
• 12:15 Индекс потребительских цен Швейцарии, м/м
• 13:30 Торговый баланс Великобритании
• 14:00 ВВП Еврозоны, предварит., кв/кв
• 15:00 Объём промышленных заказов в Германии, м/м
• 16:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
• 16:00 Объём программы покупок активов Банком Англии
• 16:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США, г/г
• 16:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
• 17:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 17:30 Число выданных разрешений на строительство в Канаде, м/м
• 17:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
• 19:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
• 19:30 Запасы природного газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (БИЗНЕС-ТАСС) Число официально зарегистрированных безработных в России в ноябре повысилось на 1,56 % и превысило 1 миллион человек. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РФ.
• (БИЗНЕС-ТАСС) В производственной сфере мировой экономики в третьем квартале нынешнего года был отмечен лишь незначительный рост, который в годовом сопоставлении составил 2,2%. Это – самый низкий показатель за последние три года, говорится в опубликованном здесь во вторник докладе Организации ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).
• В ноябре впервые за 15 месяцев объем привлеченных средств в открытые ПИФы оказался больше, чем выведенных. По данным Национальной лиги управляющих, в прошлом месяце чистый приток в эти фонды составил 145,7 млн руб.Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2083780
• Вчера Министерство финансов провело первое размещение ОФЗ в секторе “Основной рынок” на Московской бирже. До этого все размещения проводились в специальной секции государственных ценных бумаг. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2083553

Новостной фон:

нейтральный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Новатэк, Мечел.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Умеренно позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется тренд роста с горизонтом две недели, примерно до 15 декабря.
• Среднесрочно: Формируется начало растущего тренда.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Формировать позиции с горизонтом 3-6 месяцев.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать долгосрочные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.