Настроения на бирже: с оптимизмом.

Ожидания:

• Позитивные экономические данные из Китая задают вектор на рост в начале недели.

Америка:

• Пятничные торги показали несущественные отклонения по индексам.
• Обама и конгрессмены демонстрируют противоборство, а «обрыв» уже рядом.
• Были опубликованы макроэкономические данные по потребительским доходам/расходам с результатом 0.0%/-0.2%. что ниже прогнозов, а так же индекс менеджеров по закупкам с небольшим приростом до 50.4 пункта, после двух раз снижения до этого.
• В США бастуют работники фастфуда и супермаркетов против низких зарплат в универмагах корпорации Walmart и ресторанах популярных сетей быстрого питания, таких как “Макдоналдс”, “Бургер кинг”, “Тако белл”, “Уэндис” и “Кентукки фрайд чикен”.

DOW: +0,03%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: -0,06%

Pre-Market: +0,3%

Европа:

• Moody’s снизило на одну ступень высший кредитный рейтинг Европейского стабилизационного механизма. Причиной решения послужило то, что ранее был уменьшен высший кредитный рейтинг Франции, являющейся одним из ключевых акционеров данного фонда.
• В ноябре розничные цены в еврозоне выросли на 2,2% против 2,5% в октябре. Инфляция замедлилась.
• В октябре розничные продажи в Германии, вопреки ожиданиям экспертов, рухнули на 2,8% по сравнению с сентябрем и на 0,8% в годовом исчислении. То есть, реальность опровергает прогнозы о том, что внутреннее потребление поможет крупнейшей в Европе экономике пережить сокращение спроса на внешних рынках.
• (euronews) В октябре еще 173 тысячи жителей стран зоны евро пришли на биржу труда, а за минувший год месяцев армия безработных увеличилась на 2,17 млн. Всего безработных в еврозоне – 18,7 млн. человек или 11,7% трудоспособного населения. Это максимум за 17 лет, то есть, европейский рынок труда вернулся в эпоху до появления единой валюты. Чемпионом остается Испания, где по оценкам службы “Евростат”, безработица перешла рубеж в 26%, но другие проблемные страны региона, Португалия и Греция, отстают незначительно. Причем рост безработицы наблюдается почти во всем валютном блоке.
• (Рейтер) – Кризис еврозоны далек от завершения, и страны валютного блока должны консолидировать бюджеты и основать банковский союз, чтобы выйти на более стабильный путь, заявили в пятницу руководители Европейского центробанка и Международного валютного фонда.

DAX: +0,06%
FTSE 100: -0,06%

Азия:

• Биржевые индексы в Азии обновили семимесячные максимумы после выхода хороших данных по китайскому индексу производственной активности.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,02%
BSE SENSEX (India): -0,21%

Развивающиеся рынки:

• В пятницу, Россия была одним из лучших мировых биржевых рынков по дневному росту.
• (Рейтер) – Объем IPO компаний стран БРИК в этом году упал до самого низкого за последние 9 лет уровня, следует из данных Thomson Reuters.

BRIC: +0,68%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,89%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,07%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,16%

АДР (на торгах в США):

• Уверенные позитивные результаты. Исключение Мечел.

MTL – Mechel ADR: -2,40%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,51%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,68%
NILSY – NORILSK ADR: +2,22%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Американские хедж фонды повысили свои объемы спроса на сырьевые товары, на фоне возросших рисков по финансовым инструментам, на фоне бюджетных неурядиц в США.

NYMEX Light Crude Oil: 88,91 (+0,95%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль подешевел во второй половине пятничных торгов из-за фиксации прибыли после существенного роста накануне и на фоне отскока пары евро/доллар от сессионных пиков – в начале же дня российская валюта успела обновить многонедельные максимумы к доллару США и корзине валют. За ноябрь рубль подорожал в среднем на процент с четвертью к доллару США и бивалютной корзине, получив ускорение во второй половине месяца продажами экспортной валютной выручки и позитивными импульсами от ожиданий выделения денежной помощи Греции, которую страна получила в конечном итоге.

Ликвидность:

• Высокие ставки на рынке МБК говорят о наличии проблем с ликвидностью.

MosPrime Rate (over night): 6.49%

Экономический календарь (время мск.):

• 12:15 Розничные продажи в Швейцарии, г/г
• 12:15 Индекс деловой активности в производственном секторе Испании
• 12:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии
• 12:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Италии
• 13:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны, финал
• 13:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании
• 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал
• 19:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США
• 19:00 Расходы на строительство в США, м/м
• 19:00 Индекс цен в производственном секторе США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Рост деловой активности в обрабатывающем секторе РФ замедлился в ноябре из-за ослабления внутреннего спроса, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией Markit для HSBC. Индекс PMI снизился в ноябре 2012 года до 52,3 пункта с 52,9 пункта в октябре. Показатель выше 50 пунктов указывает на увеличение активности, ниже – на спад. Темпы роста новых заказов были слабее, чем в октябре, но по-прежнему оставались вторыми максимальными с марта 2011 года.

Новостной фон:

Умеренно позитивный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Умеренно позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Формируется тренд роста с горизонтом две недели, примерно до 15 декабря.
• Среднесрочно: Формируется начало растущего тренда.
• Долгосрочно: Консолидация. Сейчас рынок в нижней части этого диапазона.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Формировать позиции с горизонтом 3-6 месяцев.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать долгосрочные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.