Ожидания:

• Баланс новостей и настроений сдвинулся в позитивную сторону.
• До Рождества времени чуть больше месяца, и мы можем еще успеть увидеть биржевое Рождественское ралли.
• Тем более, российский рынок является в моменте сильно перепроданным и по техническим и по фундаментальным оценкам.
• Рекомендованы среднесрочные и краткосрочные стратегии игры на повышение.

Америка:

• С оптимизма началась эта неделя на биржах США, на фоне того как устанавливается прогресс в переговорах по «бюджетному обрыву».
• Кроме того, вышли лучшие, чем ожидания данные по продажам домов на вторичном рынке за октябрь: +2,1% г/г.
• Еще, вышли лучше чем ожидания отчеты нескольких крупных компаний потребительского сектора: Tyson Foods (+10,90%) и Lowe’s (+6,19%)
• Лучше рынка в традиционном секторе были акции банков Bank of America (+4,06%) и JPMorgan Chase (+2,68%), а в высокотехнологичном акции Apple (+7,21%)

DOW: +1,65%
S&P500: +1,99%
NASDAQ: +2,21%

Pre-Market: нейтрально
График индекса S&P 500.

Европа:

• Рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Франции на одну ступень до Aa1 с негативным прогнозом.
• Ведущий скандинавский авиаперевозчик SAS избежал немедленного банкротства после того, как все 8 профсоюзов компании одобрили предложенный менеджментом план сокращения затрат почти на 350 млн. в пересчете на евро. После объявления о достижении компромисса акции SAS подскочили на 25%. Вместе с тем, агентство Standard & Poor’s понизило рейтинг авиакомпании до ССС+ с негативным прогнозом.
• По данным Центробанка Испании, объем просроченных кредитов, в основном по ипотеке, достиг в сентябре рекордных 10.7%, это более 182 млрд. евро.
• Сегодня, на саммите “еврогруппы” министры финансов стран единой валюты и глава МВФ Кристин Лагард попытаются достичь договоренности о методах сдерживания греческого кризиса – на прошлой неделе найти такой консенсус им не удалось. Еврозона склоняется к тому, чтобы продлить экстренное финансирование Греции на 2 года с тем, чтобы постоянное решение проблемы можно было искать уже после выборов в Германии осенью 2013 г. Однако, МВФ напротив, резко возражает против временных “пластырей”: по мнению МВФ, греческая проблема столь серьезна, что должна решаться немедленно.

DAX: +1,14%
FTSE 100: +1,06%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Сегодня в Азии смешанная, в целом боковая, динамика с несущественными отклонениями индексов от вчерашних уровней закрытия.
• Из Японии пришли новости о том, что правительство потратит очередные $12,3 млрд на стимулирование финансового рынка.
• В целом растут акции высокотехнологических компаний, на спекуляциях о том, что спрос на электронику в США усилится в этом квартале.
• Инфляция превратилась в главный долгосрочный риск для Китая, который находится в процессе перехода от плановой экономики к рыночной, что требует глубоких финансовых реформ, сказал управляющий Центробанка Чжоу Сяочуань. В в октябре инфляция в Китае замедлилась до 1,7%в годовом выражении с 1,9% в сентябре 2012. ЦБ перестарался. Его планом была целевая инфляция на уровне 4,0%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,08%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

График индекса BSE SENSEX (India).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки вчера в целом были в тренде мировых тенденций роста. При этом, динамика восточноевропейских площадок продемонстрировала темпы роста вдвое выше средних по ЕМ. Не исключено, что сегодня мы будем консолидироваться или корректироваться, чтоб устранить это расхождение.

BRIC: +0,88%
MSCI EM: +0,84%
MSCI EM Eastern Europe: +2,16%
MSCI EM Latin America: +1,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,74%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,59%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• МТС вновь лучше рынка.

MTL – Mechel ADR: +4,28%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,49%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,69%
NILSY – NORILSK ADR: +0,89%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Поддержку ценам на нефть обеспечивает арабо-израильский конфликт.

NYMEX Light Crude Oil: 89,28 (+2,72%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• (Рейтер) – Рубль умеренно подорожал при открытии биржевой сессии вторника, реагируя на рост спроса на риск и нефть за последние сутки; восходящая динамика может нивелироваться ожиданиями реакции европейских инвесторов на понижение кредитного рейтинга Франции, также в фокусе сегодняшнее заседание Еврокомиссии по вопросу выделения денежной помощи Греции.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Умеренный дефицит ликвидности.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6.41%

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Экономический календарь (время мск.):

• Заседание министров финансов еврозоны
• 11:00 Индекс цен производителей Германии, м/м
• 11:00 Торговый баланс Швейцарии
• 11:00 Выступление управляющего Банка Австралии Гленна Стивенса
• 17:30 Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
• 17:30 Число закладок новых домов в США
• 17:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
• 21:15 Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Компании, управляющие средствами пенсионных накоплений по договору с Пенсионным фондом России, смогут расширить свой инвестиционный портфель за счет облигаций эмитентов с высоким рейтингом. Однако соответствующий законопроект написан в первую очередь для того, чтобы ВЭБ мог выкупать выпуски облигаций окологосударственных компаний, указывают участники рынка. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2071155
• Сектор теневого банкинга после кризиса 2008-2009 годов вновь показывает рост — за это время его размер увеличился на $6 трлн, до $67 трлн, что эквивалентно четвертой части мировой финансовой системы. По оценкам Международного совета финансовой стабильности, успешнее всего наращивают объем активов под управлением хедж-фонды — их показатель уже превысил пиковое значение 2007 года. В страновом разрезе среди новых лидеров — Индия и Индонезия, а также Великобритания и Швейцария, в то время как Китай и РФ с 2008 года утратили лидерство по темпам роста внебанковского финансирования. http://kommersant.ru/doc/2071163

Новостной фон:

Новостной фон. Умеренно позитивный.

Сильные и слабые бумаги:

Какие акции покупать? Сильные: МТС
Какие акции продавать? Слабые:

Настроения на рынке:

• У инвесторов вновь появились надежды на «новогоднее ралли».

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Развивается краткосрочная тенденция роста.
• Среднесрочно: Формируется начало тренда вверх.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Формировать позиции с горизонтом 3-6 месяцев.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Формировать долгосрочные портфели.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 47
на “Новогоднее ралли: Сложились предпосылки.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Kostmas, 20.11.2012 в 11:53.

    Что-то не видно пока положительных новостей. Пока только слухи. Ни одного решения пока нет.

  2. Kostmas, 20.11.2012 в 13:08.

    Интересные выводы делают аналы:

    “И вот сегодня была опубликована статистика Банка России о вложениях российских банков в акции, которая, как нам кажется, всё прояснила. Оказалось, что с начала ноября банк ВТБ сократил свой портфель акций аж на 46 млрд. руб!

    Именно поэтому мы полагаем, что ВТБ и был тем агрессивным продавцом. И продавал он просто потому, что риск-менеджмент банка сильно урезал лимит на акции и поставил чёткие временные рамки для выхода из позиций, и это не было связано с тем, что “они что-то знали” в отношении рынка.
    Так что, если окажется, что наша теория в отношении ВТБ верна, то Индекс ММВБ может вернуться в район 1460-1480 пт, откуда, собственно, и началась распродажа ВТБ”.

    Т.е. те, которым ВТБ слил акции сейчас еще столько же вложат и будут закидывать рынок вверх? Меня терзают сомненья….

  3. Kostmas, 20.11.2012 в 13:15.

    Фонды выходят, банки выходят, СИПИ корректируется, на +3% по нефти мы на 1,5% еле-еле. Но баланс новостей положительный. Ралли! Баба-яга против.

  4. Дмитрий Сухов, 20.11.2012 в 14:22.

    Покупай на страхах. Всегда так было.

  5. Алена, 20.11.2012 в 14:30.

    В Ростелеком приехал доктор.Сочувствие акционерам,как всегда вовремя.

  6. Kostmas, 20.11.2012 в 15:00.

    Дмитрий Сухов, 20.11.2012 в 14:22.

    Я пока страха не видел. Все только докупают на проливах.
    Страх – это пару сессий на планках, по минус 6-7% за день и на вечерке столько же. А минус 2-3 нашим отскочистам только семечки. Из них выходят, а они все инвестируют.

  7. Игорь, 20.11.2012 в 15:12.

    Админ все правильно сказал, а вам еще и разжевать надо? Показать теханализ, объяснить что возникла конвергенция, что нефть пошла в рост. Извините, но это уже денег стоит, а вам, бесплатно дают консультации, а далее смотрите сами.

  8. Kostmas, 20.11.2012 в 15:38.

    Игорь, 20.11.2012 в 15:12.

    Улыбнуло :)

    Нефть достигла верхнего края канала на дневках и на сильном сопротивлении на недельках. Если его не пробьет, то первая цель 103. Если пробьет, то 114.

  9. d_wild, 20.11.2012 в 16:16.

    мутно, водоросли. купаться не тянет
    Маршал капиталу жестко возвращают. Сперва Провоторова убрали, теперь по всей цепочке шорох. Даже вон Роскосмосу Ростелеком не угодил, провода порезал. Бумеранг

  10. d_wild, 20.11.2012 в 16:18.

    Роскосмос тоже чистят. Неужель, списки растрельные в дело пошли? или показуха. Веселенькое ралли будет

  11. d_wild, 20.11.2012 в 16:19.

    Я б еще правительство распустил)

  12. d_wild, 20.11.2012 в 16:21.

    этож реально такими темпами в след. новому году средний возраст инвестора на фрРФ будет под 70.
    да и те бессознательно

  13. Ёхан, 20.11.2012 в 16:21.

    Kostmas, 20.11.2012 в 13:08.
    Согласен по поводу аналитиков. Если вниз рынок двигали только продажи ВТБ, то интересно и снижение вместе с рынком акций ВТБ. Неужели акции ВТБ, снижая рыночную цену, сам ВТБ и продавал, если учесть желание очередного SPO? А может продажи ВТБ не играли определяющей роли и его акции двигались вниз согласно сформированной бете к рынку, а рынок шел вниз на чем-то другом? А сейчас это другое закончилось и рынок разворачивается?

  14. Алена, 20.11.2012 в 17:24.

    d_wild,
    Как оказалось,кабель ЦУП обслуживает контора г.Вексельберга.Осталось узнать,кто обслуживает резерв.И какие еще магистральные каналы отданы частникам.Хотя нет,лучше не знать.

  15. Antomas, 20.11.2012 в 17:54.

    Алена, 20.11.2012 в 17:24.

    это точно лучше не знать)) а то так и до атомных станций дойдет..

  16. Antomas, 20.11.2012 в 17:59.

    рынок совсем не радует, подожду до завтра.. в принципе готов к покупкам, но пониже)..

  17. Kostmas, 20.11.2012 в 18:06.

    “Новогоднее ралли: Сложились предпосылки.”

    Уж вечер близится, а Раллия все нет :)

  18. Дмитрий Сухов, 20.11.2012 в 18:27.

    >>Kostmas, 20.11.2012 в 18:06.
    >>Уж вечер близится, а Раллия все нет :)

    “Фондовый рынок устроен так, чтобы перераспределять деньги от Активных к Терпеливым”. Уоррен Баффет

    Не потопись, пись… пись…

  19. Kostmas, 20.11.2012 в 18:32.

    Дмитрий Сухов, 20.11.2012 в 18:27.

    Ждемс !!!

  20. Kostmas, 20.11.2012 в 18:35.

    А что там грекоспасатели уже заточились в башне?

  21. Новенький, 20.11.2012 в 18:38.

    Да-а. Дог Браунштайн -это голова:)

  22. Kostmas, 20.11.2012 в 18:47.

    Новенький, 20.11.2012 в 18:38.

    Хто это?

  23. Новенький, 20.11.2012 в 18:50.

    Kostmas: т.е. Дуг. – Фин.директор Жопы Моргана:)

  24. Kostmas, 20.11.2012 в 18:52.

    Вот оно Раллиё! 0,3% вырвали на закрытии. Это оптимисты под решение греческого вопроса закупились? All right, all right…

  25. Kostmas, 20.11.2012 в 18:54.

    Новенький, 20.11.2012 в 18:50.

    В смысле вовремя свалил что-ли? Жопа где-то рядом?

  26. Новенький, 20.11.2012 в 18:56.

    Kostmas, да. Его сейчас из-под удара уводят:)

  27. Kostmas, 20.11.2012 в 19:08.

    Теперь основные торги в РИ на вечерке я так понимаю будут.
    Объемы ломанулись. Весь день чего-то ждали….Куда спешат? Как там? Аааа…”к Терпеливым”. Ну тогда потерпим таки до выхода фактов.

  28. Lena, 20.11.2012 в 19:33.

    Отскочисты всегда не терпеливые.

  29. вх, 20.11.2012 в 19:47.

    Lena, позволю заметить, что “не терпеливые” – кот. не могут терпеть; правильно будет “нетерпеливые” – т.е. торопливые.

  30. вх, 20.11.2012 в 19:54.

    Новенький, 20.11.2012 в 18:38.
    Поясните, а чего Вам далась эта голова – Браунштайн? Не знали его и как-то жили себе…

  31. Новенький, 20.11.2012 в 20:02.

    вх, мне он симпатичен тем, что в отличие от (как правило) 6 участников метода “мозгового штурма” он один умеет сочетать в себе все их функции.

  32. вх, 20.11.2012 в 20:15.

    Новенький, видимо Вы с ним лично знакомы.
    Как-то мне это в голову не пришло:))

  33. Алена, 20.11.2012 в 20:28.

    Kostmas,
    Есть несколько настораживающих моментов для медведей-рынок слегка перепродан,что,конечно не исключает снятие перепроданности во флете.Конвергенций я не вижу,но я вижу их на неделях в Китае.Учитывая,как активно продают йену, и то,что до значимых сопротивлений пока не дошли,с шортами бы осторожней.Пусть рынок определится,сегодня явно скупали несколько бумаг,не поднимая цены.Сама пока перекурю.

  34. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 20.11.2012 в 20:49.

    Умилило RTSI 1405.57 SandP-500 1386.35

  35. Алена, 20.11.2012 в 21:03.

    Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
    Нас не догонят…

  36. Новенький, 20.11.2012 в 21:35.

    Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, как думаете. Перемирие в Газе уже объявлено или это не терпеливые жижу поливают?

  37. Antomas, 20.11.2012 в 21:39.

    нефть молодцом 2 туда, 2 обратно..

  38. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 20.11.2012 в 21:43.

    Новенький, 20.11.2012 в 21:35.
    Жижа имеет отношение к Газе? Её там нет. Саудиты хотят “весну” у себя на улицах и закроют поставки? Кстати о Газе, Ростелеком отожмут у маршалов или нет?

  39. Новенький, 20.11.2012 в 21:46.

    Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, Аллах велик. Всё может быть:))

  40. Galimov13, 20.11.2012 в 22:01.

    вх, 20.11.2012 в 19:47.
    тут нет отрицания , по-этому пишется слитно: нетерпеливые…

  41. вх, 20.11.2012 в 22:21.

    Galimov13, ну я так и написал, читайте внимательно.
    Кстати, “поэтому” тоже пишется слитно:)))

  42. вх, 20.11.2012 в 22:32.

    Госдума РФ приняла закон о потребительской корзине на ближайшие пять лет. Так, в год трудоспособному россиянину полагается 126,5 кг хлебных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей и бахчевых, 60 кг свежих фруктов, 58,6 кг мясопродуктов, 18,5 кг рыбопродуктов, 290 кг молока и молочных продуктов и т.д.
    По мне, так лучше и справедливее было бы привязать её стоимость к прожиточному минимуму, а кому сколько надо хлеба и рыбы – сами разберутся.

  43. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 20.11.2012 в 22:48.

    вх, 20.11.2012 в 22:32.
    После “чучела яврея” (если не осудить, в Германии к власти придёт Гитлер)на эту власть можно положить. Это даже не слабоумие, а полное отсутствие мозга.

  44. Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 20.11.2012 в 22:53.

    Новенький, 20.11.2012 в 21:35.
    Рост жижи это китайцам засаживали нефтеактивы в Канаде и Африке, все уже помирились при помощи Египта)))))))))))))))

  45. вх, 21.11.2012 в 11:00.

    Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 20.11.2012 в 22:48.
    Давно наблюдаю у Вас особую “любовь” к евреям. Названия ни одной нации Вы не коверкаете, кроме них. Впрочем, Вы не одиноки, в мире нет терминов античукчизм, антикитаизм и т.д., а антисемизм есть. И отношение к власти здесь абсолютно не важно, он сам по себе. А власть такие, как Вы, пинают при любом удобном случае и не только антисемиты. Будь то журавли или чучела (кстати, там висели чучела не только еврея, но для Германии это особо чувствительный вопрос), или самолёт, или акваланг… Я считаю это нормальным, критика власти д.б., но не оголтелой, без ора.
    Положить на власть, конечно, можно. Да ещё и с “прибором”. Боюсь, однако, что если она на нас тоже положит, то хуже будет только нам:))

  46. Lena, 21.11.2012 в 12:38.

    вх – ты мозгаеб?

  47. вх, 21.11.2012 в 13:56.

    Lena, 21.11.2012 в 12:38.
    Даже не знаю, как ответить:(( Вопрос риторический.
    Зато теперь знаю, как с Вами общаться, “культурная” Вы наша.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.