Центр негативных новостей перемещается в Азию.

Ожидания:

• Резкий спад ВВП Японии в третьем квартале на 0,9%, опубликованный сегодня, обеспечит падение всех мировых рынков в течение 2-3 дней. И эта новость еще не отыграна на биржах, из-за выходного дня в США.
• Ожидается коррекция индексов РТС и ММВБ к отметке в районе 1350 пунктов.

Америка:

• В пятницу на американских биржах была консолидация. Однако, за всю неделю биржи упали на 2%: инвесторов запугали «Фискальным обрывом».
• Вместе с тем, под завершение недели вышли с приростом, и уже второй период подряд, данные по потребительским ожиданиям.
• В понедельник в США выходной банковский день.

DOW: +0,03%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,32%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Парламент Греции принял необходимые решения по сокращению бюджета, несмотря на активные протесты населения, и теперь страна может рассчитывать на очередной транш помощи до 15 ноября.
• Банк Франции заявил, что по итогам текущего четвертого квартала вторая экономика еврозоны сократится на 0,1%, и войдет в рецессию. Признаков ее все больше: в сентябре промышленное производство в стране рухнуло на 2,7%.
• Испанский Kutxabank заявил, что приостанавливает выселение из квартир должников, пока не будут приняты новые правила в сфере ипотечного кредитования. Причиной такого решения стало самоубийство 53-летней женщины несколько дней назад выбросившейся из квартиры при выселении. В Испании наблюдается рост числа самоубийств. В Мадриде не прекращаются акции протеста у крупных банков, выдающих ипотечные кредиты. С 2008 года свои дома потеряли около 350 тысяч испанцев. Под угрозой выселения – еще 200 тысяч.

DAX: -0,58%
FTSE 100: -0,11%

Азия:

• В Азии в понедельник смешанные настроения.
• При этом вышли очень слабые экономические данные по Японии: ВВП 3 кв. (предварительный) -0,9%.
• Прогноз ОЭСР: Китай догонит и перегонит Америку к 2016.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,93%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
BSE SENSEX (India): -0,25%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы показывают смешанную динамику, с умеренным уклоном вниз.

BRIC: -0,80%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -0,42%
MSCI EM Latin America: -0,75%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,50%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,50%

АДР (на торгах в США):

• Существенно лучше рынка Газпром.

MTL – Mechel ADR: +0,97%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,95%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,47%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,91%
NILSY – NORILSK ADR: +0,65%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Падение ВВП в Японии практически на 1% стало причиной игры на понижение по нефти и базовым металлам.

NYMEX Light Crude Oil: 86,07 (+1,15%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• Ставки на МБК опустились ниже 6% овернайт. Основные параметры денежного рынка в норме. Проблем не диагностируется.

MosPrime Rate (over night): 5.84%

Экономический календарь (время мск.):
• Выходной день в Канаде
• Выходной день в США
• Денежная база М2 в Китае, г/г
• Объём прямых иностранных инвестиций в Китай
• Заседание министров финансов еврозоны
• 03:50 Индекс цен на корпоративные товары в Японии, г/г
• 03:50 ВВП Японии, предварит., кв/кв
• 03:50 Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии, м/м
• 06:00 Объём нового кредитования в Китае
• 06:30 Выступление управляющего Банка Японии Масааки Сиракавы
• 10:00 Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии, предварит., г/г
• 11:00 Индекс оптовых цен в Германии, м/м

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Рейтер: Россия дешева. Но что с того? См. http://ru.reuters.com/…
• «Русал» опубликовал отчетность по МСФО за девять месяцев текущего года. За этот период алюминиевая компания получила чистый убыток в $117 млн против чистой прибыли в $1,21 млрд годом ранее. http://kommersant.ru/doc/2065238
• Авторынок забуксовал. Продажи новых автомобилей показали худшую динамику за два с половиной года. Темпы роста продаж в октябре увеличились всего на 5%. Это худший показатель с июня 2010 года. При этом продажи многих крупных брендов и вовсе упали. Дилеры связывают замедление темпов роста рынка с его насыщением и “ожиданием нового кризиса”. http://kommersant.ru/doc/2065119
• В октябре по сравнению с сентябрем стоимостный объем сделок в основном секторе торгов на Московской бирже по всем инструментам увеличился с 14,4 трлн до 18,9 трлн руб., свидетельствует опубликованная биржей статистика. Рост обеспечил основной акционер биржи — Банк России, который через нее поставляет ликвидность в банковскую систему посредством кредитования банков под залог ценных бумаг (репо). Общий объем сделок, заключенных ЦБ на бирже, составил почти половину всего объема торгов — 9,7 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем в сентябре. Всего в режиме репо в октябре было заключено сделок на 16,6 трлн руб. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2065034
• ЮТэйр”, третья по объему перевозок авиакомпания России, рассматривает возможность размещения в следующем году акций на зарубежных биржах. Компания надеется привлечь $100-350 млн, которые будут вложены в программу развития и расширение парка. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2065033
• Китайский фонд Chengdong Investment Corporation в 2014 году может войти в уставный капитал “Уралкалия”, получив от его основных акционеров 12,5% акций. В рамках этой сделки еще на 2% могут претендовать структуры ВТБ. В компании уверяют, что возможное вхождение в капитал китайского инвестора не повлияет на переговорные позиции “Уралкалия” на этом рынке. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2065028
• В пятницу Минэкономики направило в правительство рабочую версию социально-экономического прогноза до 2030 года. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2065125

Новостной фон:

Негативный.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Газпром, Уралкалий, ЮТэйр.
Слабые:

Настроения на рынке:

• Инвестиционная активность минимальная.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Сигналов о завершении коррекции пока нет.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.