Wall Street – вероятно удвоение объемов торгов.

Ожидания:

• За четыре дня без торгов на американских биржах накопилось не мало не отыгранных разноплановых новостей. Да и по расписанию сегодня выходит не мало статистики.
• Точно можно ожидать только высокой волатильности.
• Внутридневной тренд не очевиден.

Америка:

• Эксперты ожидают удвоение внутридневного объема торгов на Wall Street в среду, после двухдневного перерыва на время катаклизма.
• 31 октября – последний день финансового года, когда трейдеры хедж- и взаимных фондов могут зафиксировать свои позиции.
• От урагана пострадали финансы розничных и страховых компаний. Ожидается, что из акции будут хуже рынка.
• Сегодня первый день после снятия моратория на продажу акций сотрудниками Facebook. Ожидается волна продаж.
• Так же, шторм стал причиной задержки выхода отчетов многих компаний в том числе Ford, Archer Daniels Midland, TD Ameritrade, Hertz, Mastercard, Visa, First Solar, Metlife, и т.д.
• Студия Disney купила студию Lucasfilm за $4 млрд. и собирается выпустить новые �?Star Wars’ в 2015 году.
• В общем, на американских биржах сегодня будет не скучно.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• Вышли слабые данные по рынку труда Германии. Безработица 6,5%.
• В третьем квартале итальянский автоконцерн Fiat сумел увеличить доналоговую прибыль до отметки 951 млн. евро (средний прогноз аналитиков – 910 млн. евро), но только за счет роста продаж своего американского филиала Chrysler. Долги компании превысили ожидания и составили 6,7 млрд. евро. Прогнозы на завершающийся год концерн подтвердил, авот на будущий давать отказался, отметив лишь, что перспективы европейского рынка остаются мрачными. В ответ на появление квартального отчета котировки акций Fiat рухнули вниз – когда падение превысило 3%, руководство биржи Милана остановило торги этими бумагами.
• Опубликованные во вторник статданные показали, что Испания вошла в штопор стагфляции, то есть она страдает одновременно от экономического спада, роста цен и безработицы. В третьем квартале года страна продолжала погружаться в рецессию, хотя темпы падения ВВП замедлились. В октябре резко выросли цены. Товары в магазинах подорожали за год с среднем 3,5 проц. По карманам испанцев ударило и повышение налогов. В сентябре зафиксировано рекордное падение продаж. При этом, правительство Испании не решается запросить о внешней помощи, которую требуют парализованная экономика и бедствующие банки.
• Акции британского нефтяного гиганта ВР во вторник показали лучшую динамику на Лондонской бирже, они выросли на 4,2% после публикации неожиданно хорошего отчета за третий квартал.

DAX: +1,13%
FTSE 100: +0,95%

Азия:

• Биржевые индексы в Азии растут на фоне новой программы стимулирования от Банка Японии, и роста производств в Южной Корее, и падения безработицы в Южной Корее.
• Bank of America Merrill Lynch повысил прогноз по ВВП Китая до 7.7% с предыдущих 7.6%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,17%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,45%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в Азии, Восточной Европе и Латинской Америке показали смешанные результаты.
• Хуже дела были в Африке, где падение по индексу EFM AFRICA ex ZA составило -1,55%.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: +0,29%
MSCI EM Eastern Europe: -0,08%
MSCI EM Latin America: +0,22%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов в США вчера не было.

MTL – Mechel ADR: —
MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Боковая тенденция по нефти.
• Сегодня спекулянты играют на повышение по базовым сырьевым товарам.

NYMEX Light Crude Oil: 85,68 (+0,16%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%

FOREX и валютный рынок:

• Формируется тенденция на укрепление рубля.

Ликвидность:

• Ставки на МБК остаются на высоких уровнях.
• В целом, существенного улучшения с ликвидностью не происходит.

MosPrime Rate (over night): 6.58%

Экономический календарь (время мск.):

• Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии
• Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции
• Заседание министров финансов еврозоны
• 11:00 Розничные продажи в Германии, м/м
• 11:45 Потребительские расходы во Франции, м/м
• 13:00 Уровень безработицы в Италии
• 14:00 Индекс потребительских цен в Еврозоне, предварит., г/г
• 14:00 Индекс потребительских цен Италии, предварит., м/м
• 14:00 Уровень безработицы в Еврозоне
• 15:00 Индекс запросов на ипотечное кредитование в США
• 16:30 ВВП Канады, м/м
• 16:30 Индекс стоимости рабочей силы в США
• 17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
• 18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США
• 20:25 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
• 22:00 Выступление заместителя управляющего Банка Англии Чарльза Бина
• 22:00 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• За октябрь компании разместили на внутреннем рынке рекордный в этом году объем рублевых облигаций — почти 280 млрд руб. Облигационный рынок воспользовался стечением целого ряда благоприятных обстоятельств — от решений европейских регуляторов до цен на нефть. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2057143
• Президент России Владимир Путин поручил “Газпрому” максимально ускорить освоение Чаяндинского месторождения и строительство магистрального газопровода из Якутии во Владивосток. По предварительным оценкам, проект обойдется более чем в 1 трлн рублей.
• “Ростехнологии” покупают 35 самолетов Boeing 737 MAXРоссийская госкорпорация закупает 35 новейших самолетов Boeing, которые потом планирует сдавать в лизинг. Первый самолет будет готов не раньше 2016 года.

Новостной фон:

Слабый. Нет внутренних идей.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Мечел.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• На внутреннем рынке преобладают негативные новостные тренды.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вниз.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.