Финансовый сектор, вероятно, потянет рынки вниз.

Ожидания:

• В связи с тем, что торги в США не будут поводится еще один день, на рынке ожидается низкая ликвидность и слабовыраженный нисходящий тренд.
• Отмечу проблемы в финансовом секторе: плохо отчитываются крупнейшие мировые банки, сегодня к ним присоединился Nomura Holdings; а так же будут проблемы у страховых компаний по итогам урагана на восточном побережье США.
• Спекулянтам рекомендованы стратегии игры на понижение.
• Инвесторам рекомендация быть пока вне рынка, ждать сигналов об окончании негативной экономической тенденции.

Америка:

• Биржа на Wall Street – NYSE – крупнейшая мировая фондовая площадка останется закрыта и во вторник. Нужно время для ликвидации последствий урагана.
• Официальные представители NYSE Euronext и asdaq OMX сделали заявление о том, что они планирую возобновить работу в среду, но дадут еще дополнительные комментарии.
• CME Group – будет работать уже сегодня во вторник.
• В Нью-Йорке в понедельник было закрыто метро, не работал общественный транспорт, были принудительно эвакуированы несколько сот тысяч человек из Манхеттена, в общем, деловая жизнь парализована.
• Ураган создал проблемы для управляющих взаимными и хедж- фондами, для многих из которых финансовый год закрывается 30 октября. Обычно на последние дни они планировали сделки по реструктуризации части своих активов.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,60%

Европа:

• Розничные продажи в Испании в сентябре рухнули на 10,9% – это самый резкий обвал за восемь лет ведения такой статистики.
• Крупнейшие в мире издательства сливаются в одно: британский медиа-концерн Pearson и немецкой Bertelsmann договорились об объединении своих книгоиздательских подразделений Penguin и Random House. Совокупная выручка компаний превышает 3 млрд. евро, контрольный пакет (53%) Penguin Random House будет принадлежать немцам.
• Руководители пяти наиболее влиятельных финансовых институтов планеты (МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, ВТО и Международной организации труда) обсудили в Париже с французским президентом способы борьбы с европейским кризисом. Во вторник “пятерка” едет в Берлин, для встречи с немецким канцлером Ангелой Меркель. По мнению экспертов, сам формат переговоров отражает общее понимание того факта, что кризис в Европе носит системный характер.
• На слухах о грядущей масштабной реструктуризации акции ведущего банка Швейцарии – UBS – выросли в понедельник на 7,28%. UBS движется в сторону сокращения инвестиционной деятельности, делая выбор в пользу по-прежнему прибыльного бизнеса по управлению крупными состояниями и розничного банкинга.
• На торгах в Европе аутсайдерами стали акции страховых компаний, которым грозят потери в связи с крупными выплатами из-за американского урагана.

DAX: -0,40%
FTSE 100: -0,20%

Азия:

• Центробанк Индии снизил резервные требования для банков, оставив ставки неизменными.
• Один из крупнейших мировых банков – Nomura Holdings предоставил разочаровывающий отчет с ROE всего в 0,5%, что абсолютно неудовлетворительный показатель. Это подтвердило проблемы финансового сектора.
• Участники рынка живут слухами, что Банк Японии объявит новый пакет стимулов.
• В центре внимания китайский производитель автокомпонентов и солнечных панелей BYD, знаменитый еще и тем, что крупным пакетом его акций владеет Berkshire Hathaway принадлежащая Уоррену Баффету. Акции завода сегодня обвалились на 7%, после разочаровывающих данных по квартальной прибыли, прогноз по которой упал на 98% г/г. Выручка упала на 11%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,65%
BSE SENSEX (India): -0,89%

Развивающиеся рынки:

• Латиноамериканские рынки достаточно сильно упали. Аргентинский индекс снизился на 2%, что задает нисходящий вектор и для сегодняшних торгов в России.

BRIC: -0,00%
MSCI EM: -0,05%
MSCI EM Eastern Europe: -0,38%
MSCI EM Latin America: -0,40%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): —
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

АДР (на торгах в США):

• Торгов в США вчера небыло.

MTL – Mechel ADR: —
MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нисходящая тенденция.

NYMEX Light Crude Oil: 86,28 (-0,86%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Сильных тенденций нет, однако сохраняется давление на Евро и на рубль.

Ликвидность:

• Ставки на МБК откатились вниз на 0,2%
• В целом, существенного улучшения с ликвидностью не происходит.

MosPrime Rate (over night): 6.45%

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции
• 11:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
• 12:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
• 12:00 ВВП Испании, кв/кв, предварит.
• 12:55 Изменение числа безработных в Германии
• 13:10 Индекс деловой активности в розничном секторе еврозоны
• 15:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
• 16:30 Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады, м/м
• 16:30 Индекс цен производителей Канады, м/м
• 17:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
• 23:30 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Минэкономики повысило прогноз по инфляции в октябре до 0,8%: таким образом, накопленная инфляция по итогам десяти месяцев может составить 6%, что ставит под угрозу пересмотренный недавно годовой прогноз министерства 7%. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2056043

Новостной фон:

Слабый. Нет внутренних идей.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Мечел.
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Преобладают негативные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вниз.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от продаж.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.