Инвестиционный оптимизм возродился.

Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Ожидания:

• Баланс биржевых настроений сдвинулся в позитивную сторону.
• Сделка с ТНК-BP стала драйвером роста накануне, и будет влиять на рынок еще некоторое время. Основным бенефициаром по этой сделке будет Роснефть.
• Вероятно, инвестиционный оптимизм на российской бирже сохранится до конца недели.

Америка:

• Сложился баланс настроений, после очередных порции корпоративных отчетов, и статистических данных.
• В центре внимания были акции IBM (входящие в индекс DOW) которые обвалились на 5% после слабого отчета накануне вечером. А так же акции Intel (-2,51%) на фоне снижения объемов продаж компьютеров.
• Вторым центром внимания стал отчет Bank of America (-0,21%), который превысил ожидания рынка. Это не стало поводом роста его котировок – отчет уже в цене. Однако на отчете BoA выросли его конкуренты – практически весь остальной финансовый сектор.
• Акции крупнейшей американской образовательной сети Apollo Group обвалились на 22,15% за день, после публикации отчета с падением на 11% квартальной выручки, и планов о сокращении 800 рабочих мест и закрытии 25 кампусов.
• На 15% до четырехлетнего максимума выросли показатели по количеству новостроек и выдаче разрешений на строительство в сентябре.
• Сегодня отчитываются Google и Microsoft.

DOW: +0,04%
S&P500: +0,41%
NASDAQ: +0,10%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• В Великобритании сюрпризом стало снижение безработицы с 8,1% до 7,9%.
• Улучшился Индекс экономических ожиданий по Швейцарии.
• Испания в центре внимания, рост национального индекса IBEX 35 составил +2,37%, после того, как агентство Moody’s сохранило стране кредитный рейтинг.
• Правительство Германии пересмотрело ближайший прогноз роста экономики. На этот год он немного улучшен – с 0,7% до 0,8% ВВП, а на следующий снижен в полтора раза до 1%, а не на 1,6%, как полагали весной. При том, что два года назад ведущая экономическая держава Европы показала рекордный со временем объединения страны рост – на 4,2%.
• Danone очень слабо отчитался за квартал, на фоне падения потребительского спроса. Прибыль компании под угрозой.
• Перспективу создания полноценного экономического и монетарного союза обсудят руководители ЕС на встрече в Брюсселе 18-19 октября. В центре внимания будет вопрос евробондов и коллективизации долгов.

DAX: +0,25%
FTSE 100: +0,69%

Азия:

• Сохраняются высокие темпы роста биржевых индексов в Азии.
• В Китае в 3-м квартале выросли розничные продажи (+14,2%), промышленное производство (+9,2%) и инвестиции в недвижимость (+15,4%). А ВВП составил 7,4%, что лучше прогнозов. Премьер-министр Китая Wen Jiabao назвал положение дел в экономике страны «относительно хорошим».
• Банк Японии вчера вечером принял решение о новом пакете мер стимулирования, чем дал повод к игре на повышение для местных биржевых спекулянтов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,91%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,58%
BSE SENSEX (India): -0,17%

Развивающиеся рынки:

• Поступательно растут индикаторы развивающихся рынков. Адекватно мировой коньюнктуре.
BRIC: +0,66%
MSCI EM: +0,75%
MSCI EM Eastern Europe: +1,28%
MSCI EM Latin America: +0,12%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,79%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,48%

АДР (на торгах в США):

• В Нью-Йорке достаточно ровный спрос на русские АДР.

MTL – Mechel ADR: +5,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,92%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,35%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,51%
NILSY – NORILSK ADR: +2,26%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Фьючерсы на замороженный апельсиновый сок демонстрируют прирост +3,5% на сегодняшних торгах.
• Однако нефть не пользуется таким же спросом, как прохладительные напитки и демонстрирует консолидацию уже третий день.

NYMEX Light Crude Oil: 92,12 (+0,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,3%

FOREX и валютный рынок:

• Тенденция на укрепление курса рубля сохраняется.

Ликвидность:

• Ставки на МБК медленно корректируются к 6% овернайт.
• Остатки на корсчетах на уровнях максимальных значений в рамках сложившегося диапазона колебаний.

MosPrime Rate (over night): 6.30%

Экономический календарь (время мск.):

• Саммит Евросоюза
• Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании
• 10:00 Торговый баланс Швейцарии
• 12:30 Розничные продажи в Великобритании, м/м
• 16:30 Число первичных обращений за пособием по безработице в США
• 16:30 Оптовые продажи в Канаде, м/м
• 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
• 18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
• 18:30 Запасы природного газа в США

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• ИТАР-ТАСС. Глава “Роснефти” прибыл в Лондон для переговоров с ВР. Доля группы ВР в российско-британской нефтяной компании ТНК-ВР может быть выкуплена “Роснефтью” за 15-20 млрд долларов наличными плюс доля в 10-20% акций госкомпании. Общая стоимость сделки составит примерно $28 млрд долларов. Сделка превратит российскую национальную нефтяную компанию Роснефть в крупнейшего в мире производителя нефти, акции которого публично обращаются на рынке.
• Данные Росстата о розничной торговле, характеризующей состояние частного потребления, демонстрируют формальное увеличение его роста — с 4,2% в августе до 4,3% в сентябре 2012 года в годовом выражении. Рекордно низкая безработица (5,2% в сентябре) позволяет гражданам продолжать наращивать кредиторскую задолженность перед банками, ожидая ухудшения состояния личных доходов и экономики в ближайшей перспективе: последнее исследование потребительских настроений Росстата указывает на увеличение склонности граждан к потреблению. Испытывая давление растущей потребительской инфляции, съедающей увеличение заработных плат (Росстат сократил оценку роста реальных зарплат в августе 2012 года с 7,8% до 6%, а в сентябре оценил его в 6,6%), домохозяйства стремятся обменять теряющие покупательную способность рубли на товары длительного пользования. Об этом свидетельствует ускорение темпов роста продаж непродовольственных товаров с 7,4% в августе до 8% в сентябре 2012 года. Но уже в сентябре импорт легковых машин из стран дальнего зарубежья довольно резко сократился, потеряв за месяц порядка 30% и в стоимостном выражении оказавшись на уровне меньшем сентября 2011 года. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2047017
• Национальный расчетный депозитарий (НРД) окончательно становится инфраструктурным монополистом. В качестве центрального депозитария он будет проводить все биржевые расчеты, в начале декабря начнет фиксировать два вида внебиржевых сделок, а в 2013 году — все внебиржевые сделки.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2046963
• Утилизационный сбор на автомобили, введенный в сентябре для защиты отечественных производителей, оказался действенной мерой. В сентябре резко снизился импорт грузовиков, в первую очередь из Азии. Например, ввоз машин из Южной Кореи и Китая упал на 89-97%.
Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2046911

Новостной фон:

Благодаря сделке ТНК-BP с Роснефтью, новостной фон сдвинулся на положительную территорию.

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: Роснефть, Газпром.
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Позитивные

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Развитие растущего тренда.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии от покупок.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.