Российский индекс непредсказуемости вырос на 500 пунктов.

Утренний обзор финансовых рынков.

Ожидания:

• Американский рынок акций в эпицентре квартальных отчетов. Что традиционно обеспечивает экстремальную волатильность.
• В России же опять экстремально вырос фактор непредсказуемости. После совещания у президента, «открутили назад» идею с объединением ФСК и МРСК, и добавили в МРСК допэмиссию на 20 млрд. руб. для решения инфраструктурных проектов.
• Краткосрочная предсказуемость рынка на ближайшие дни близка к 0%.
• Среднесрочные технические и фундаментальные тренды направлены вниз.

Америка:

• Американские индексы закрылись по итогам понедельник уверенно выше, благодаря резкому росту розничных продаж, и лучшему чем ожидалось отчету Citigroup.
• Третий по размеру капитализации банк США Citigroup с июля по сентябрь сократил чистую прибыль в 8 раз – до $468 млн. Но котировки компании на Уолл-стрит пошли вверх, потому что потери вызваны единовременным списанием почти $3 млрд.из-за продажи брокерской компании Morgan Stanley Smith Barney. И даже после этого прибыль оказалась выше прогнозов. К тому же выручка традиционного розничного банковского бизнеса Citigroup выросла на 5%.
• Соответственно, лучше рынка был финансовый сектор, с акциями Citi (+5,50%) в авангарде. Bank of America (+3,51%), JPMorgan (+1,83%), Goldman Sachs (+3,58%), …
• Розничные продажи в сентябре выросли на 1.1% благодаря росту цен на газ и наращиванию объемов электронных платежей (при ожиданиях +0.7%).
• Лучше ожиданий оказался и промышленный Empire State Manufacturing Index, который оставил в октябре все равно -6.2 (минус шесть и два), но лучше чем -10.4 в сентябре.
• Еще заметным событием сал рост в компаниях фармацевтического сектора. Акции Eli Lilly выросли на 4,12%, после того как она сообщила что научилась выпускать таблетки помогающие лечить рак желудка. А акции ее конкурента Abbott приросли на 4,0% после анонса последней о прогрессе в лечении гепатита С.
• Не повезло производителям детских игрушек. Инвесторы активно продавали их акции после понижения аналитиками Goldman Sachs рекомендаций по владельцу прав на Monopoly и еще трех десятков игровых брендов компании Hasbro (-3,94%) до «продавать».

DOW: +0,72%
S&P500:+0,81%
NASDAQ: +0,66%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Standard & Poor’s понизила кредитный рейтинг Banco Santander и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria являющихся крупнейшим испанскими лендерами, а так же еще по 9 другим банкам Испании, вслед за понижением странового рейтинга.
• Президент Панамы Рикардо Мартинелли во время визита в Германию заявил, что его страна хотела бы принять евро в качестве валюты свободного обращения. Ни европейский долговой кризис, ни тот факт, что Европу от этой латиноамериканской страны отделяет океан и 10 тысяч километров, Мартинелли не смущает. Сегодня евро – официальная валюта 17 из 27 стран Евросоюза
• По данным прессы, французский медиа-холдинг Vivendi ведет переговоры об объединении своего подразделения в области мобильной связи SFR СФР с ведущим кабельным оператором страны Numericable.

DAX: +0,40%
FTSE 100: +0,21%

Азия:

• Сильных внутренних новостей в Азии пока сегодня нет. Утренний рост на корреляциях с Америкой.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,33%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,29%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• Смешанная динамика.
• Рост в Латинской Америке дает задел роста порядка +0,5% на утро вторника для российских акций.

BRIC: +0,08%
MSCI EM: -0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: +0,64%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%

АДР (на торгах в США):

• Умеренный рост, неадекватно низкий российской страновой бете.

MTL – Mechel ADR: -1,32%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,23%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,41%
NILSY – NORILSK ADR: +0,64%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Консолидация. Трейдеры перешили на новые ближайшие календарные фьючерсные контракты.
• Золото под давлением продавцов, на фоне ожиданий сворачивания мер денежного смягчения мировыми регуляторами.

NYMEX Light Crude Oil: 91,85 (-0,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейрально

FOREX и валютный рынок:

• По мере улучшения ожиданий по ЕС евровалюта укрепляется.

Ликвидность:

• Ставки на МБК существенно не изменились.
• Остатки на корсчетах в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.38%

Экономический календарь (время мск.):

• Объём прямых иностранных инвестиций в Китай
• Письмо Банка Англии об инфляции
• Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Великобритании
• 01:45 Индекс потребительских цен Новой Зеландии, кв/кв
• 04:30 Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии
• 04:30 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
• 12:00 Торговый баланс Италии
• 12:30 Индекс потребительских цен Великобритании, г/г
• 12:30 Индекс розничных цен в Великобритании, г/г
• 12:30 Индекс цен на жильё в Великобритании, г/г
• 13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
• 13:00 Индекс настроений в деловых кругах Еврозоны ZEW
• 13:00 Индекс потребительских цен Еврозоны, г/г
• 13:00 Торговый баланс Еврозоны
• 16:30 Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады
• 16:30 Объём продаж в производственном секторе Канады, м/м
• 16:30 Индекс потребительских цен США, м/м
• 17:00 Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США
• 17:15 Объём промышленного производства США, м/м
• 18:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• (Рейтер) – Власти РФ отказались от идеи слияния двух государственных энергосетевых монополий Холдинг МРСК и Федеральной сетевой компанию, чреватого многомиллиардными расходами, сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак после специального совещания у президента РФ. Он сказал, что на совещании у Владимира Путина решено создать специальную компанию для управления монополиями. http://ru.reuters.com/…
• Миноритариев вымоют из “Холдинга МРСК”. Государство вносит в распредсети 20 млрд рублей. Компания планирует провести допэмиссию и увеличить свой уставный капитал на треть для финансирования целевых программ. Если миноритарии не проявят интереса к допэмиссии, пакет государства увеличится с 54,5% до 61,6% акций. http://kommersant.ru/doc/2045573
• Данные Росстата свидетельствуют о продолжающемся замедлении промышленного роста. В сентябре 2012 года в годовом выражении он потерял еще 0,1 процентного пункта (п. п.), сократившись до 2% при консенсус-прогнозе 2,3% и позитивных ожиданиях представителей отрасли, на которые указывали опережающие индикаторы (см. “Ъ” от 26 сентября). В разрезе отраслей рост в электроэнергетике и коммунальном секторе сократился до -0,9% после 1,5% в августе, в обработке — до 3,3% после 4,1% соответственно. Ускорение, подпитываемое высокими ценами на нефть, наблюдалось лишь в добыче, которая в годовом выражении ускорилась до 1,8% в сентябре по сравнению с 4,1% в августе. http://kommersant.ru/doc/2045564

Новостной фон:

Умеренно негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: —

Настроения на рынке:

• Низкая активность.
• Смешанные настроения.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии «от продаж».
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.