Цены на нефть, резко снизившиеся в понедельник, задают негативный тренд на локальном фондовом рынке.

Финансовые рынки: утренний обзор.
Доброе утро!

Ожидания:
• Негативные настроения на мировых рынках, и резкое падение фьючерсных цен на углеводороды в начале недели, предопределяют снижение на российском рынке акций. При этом, нисходящий тренд ожидается по крайней мере до среды. Общий потенциал технической коррекции оценивается в 6%.
• Преломить негативный тренд могут только корпоративные отчеты, пик которых по крупнейшим американским компаниям приходится на эту неделю.
• Спекулянтам рекомендуются стратегии игры на понижение.
• С долгосрочными целями, рекомендуется наращивать наличные. Вероятно, очень скоро мы увидим привлекательные ценники по большинству «голубых фишек».

Америка:

• Американский рынок продемонстрировал наибольшей недельное снижение с июня.
• Негативный настрой вызван совокупным снижением квартальных корпоративных прибылей, которые по компаниям входящим в индекс S&P500 оцениваются в 3-м кв. на 1% меньшими, чем год назад.
• В пятницу разочаровал бак Wells Fargo (-2,64%) снизивший и выручку и прибыль, который утянул за совой вниз весь финансовый сектор.
• Вторым «героем» стал концерн AMD (-14,37%) понизивший прогноз по выручке на 3-й кв., после чего «посыпались» акции технологического сектора.
• Внимание инвесторов приковано к отчетам этой недели. Практически половина индекса DOW (12 компаний) представит свои балансы и оборотные ведомости. Крупнейшие из них Bank of America, American Express, Intel, General Electric, и т.д. Не входят в индекс Доу, но тоже значимые среди отчитывающихся Citigroup, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

DOW: +0,02%
S&P500: -0,30%
NASDAQ: -0,17%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• В августе продажи новых машин в странах ЕС рухнули на 8,5% (и это – в 11-й раз подряд), а в Италии – на 21%. Цифры за сентябрь станут известны в будущий вторник. По мнению аналитиков международного агентства Standard and Poor’s, европейский автопром выйдет на докризисный уровень продаж не ранее 2018 года.
•

DAX: -1,68%
FTSE 100: -0,62%

Азия:

• Смешанный настроения на биржах.
• Порадовал Китай самым низким за два последних года уровнем инфляции в 1,9% кв/г. На этой же неделе ожидается выход данных по ВВП за 3-й кв. – ожидается 7,4% – самый скромный уровень за 3 года.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,46%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,08%
BSE SENSEX (India): -0,50%

Развивающиеся рынки:

• Преобладает негативная динамика. Россия смотрится хуже, чем средние показатели по сектору.

BRIC: -0,06%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,96%
MSCI EM Latin America: -0,30%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,62%

АДР (на торгах в США):

• Негативная динамика, адекватная локальному рынку.
• Хуже рынка уже не первый день остается Газпром.

MTL – Mechel ADR: -3,27%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,42%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,21%
NILSY – NORILSK ADR: +0,26%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• С существенным снижением открылись торги на сырьевом рынке в понедельник, что обусловлено ожиданием снижения прогнозов по мировому экономическому росту.

NYMEX Light Crude Oil: 92,07 (-0,23%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,90%

FOREX и валютный рынок:

• Без существенных движений. По основным валютам сохранятся установленный на прошлой неделе паритет.

Ликвидность:

• Ставки на МБК продолжают постепенный рост, что сигнализирует о наростании проблем с ликвидностью.
• Остатки на корсчетах в норме.

MosPrime Rate (over night): 6.44%

Экономический календарь (время мск.):

• 11:15 Индекс цен производителей Швейцарии
• 16:00 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
• 16:30 Розничные продажи в США за исключением продаж автомобилей
• 16:30 Розничные продажи в США
• 16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
• 18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
• 18:30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
• 23:20 Выступление управляющего ЦБ Канады Марка Карни

Макроэкономика, инфраструктура, компании:

• Минэкономики опубликовало расчетные показатели цен в промышленности на 2013-2015 годы. Согласно расчетам, в 2013 году он вырастет на 3,6%, в 2013 году на 3,2%, после чего резко подскочит в 2014 году (на 9,8%), а затем снизится до уровня 5,5% в 2015 году. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2044955
• Готовится повышение страхового возмещения по вкладам с нынешних 700 тыс. до 1 млн руб. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2044855
• НОВАТЭК, показывавший стабильный рост добычи на фоне ее падения у “Газпрома”, теперь также столкнулся со снижением производства. В третьем квартале оно упало на 1%, хотя по итогам девяти месяцев компания увеличила добычу почти на 8% за счет более активного роста в первом полугодии. Подробнее: http://kommersant.ru/doc/2044858
• (БИЗНЕС-ТАСС) Выручка крупнейших высокотехнологичных компаний мира в 2011 году выросла на 9,25% и составила $1,938 трлн. Совокупная чистая прибыль этих компаний, между тем, сократилась на 8,9% – до $112 млрд. Здесь влияние оказывают миллиардные убытки Panasonic ($9,689 млрд), Sony Group ($5,728 млрд), Nokia ($1,618 млрд.), Chimei Innolux ($2,193 млрд.) и ряда других. Причины кроются в давлении со стороны китайских, южно-корейских и американских производителей на ключевых для японских компаний рынках США и Европы и в традиционно высоком курсе национальной валюты.

Новостной фон:

Умеренно негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные: —
Слабые: Газпром.

Настроения на рынке:

• Низкая активность.
• Нет внутренних идей.
• Доминируют негативные ожидания.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Консолидация.
• Долгосрочно: Консолидация.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Стратегии «от продаж».
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.