RSS статьиДоброе утро!
Ожидания:
• Настроения и новости предрасполагают к коррекции на рынке США, по крайней мере величиной порядка 8-10% до уровня МА-200.
• Учитывая высокую зависимость мировых фондовых рынков от конъюнктуры на Wall-Street, следует ожидать и общемирового нисходящего тренда в среднесрочном плане, с горизонтом порядка 2-х месяцев. При этом, учитывая российскую страновую бету, по российским индексам вполне вероятна коррекция порядка 15%.
Америка:
• Американские индексы DOW, S&P500 и Nasdaq вчера скорректировались от уровней близких к их абсолютным историческим максимумам, которые были достигнуты в понедельник.
• Такое сильное и быстрое восстановление биржевых индексов за последние три года после кризиса было обусловлено в большей степени мерами стимулирования от ФРС.
• Причиной же вчерашней коррекции стали…
• Во-первых. Ожидания, что глобальное ралли подошло к концу.
• Во-вторых. Негативные ожидания в отношении начинающихся квартальных корпоративных отчетов. Ожидается что прибыли компаний входящих в индекс S&P500 упадут в 3-м квартале на 1,2%. Что будет наихудший результат по 3-му кварталу с 2009 года.
• В-третьих. Опубликованный прогноз МВФ по мировой экономике, где темпы мирового роста ВВП ощутимо снижены.
• Однако. После закрытия торгов отчиталась первая компания, как и положено, на букву «А»: Alcoa. И её показатели оказались лучше ожиданий (убытки составили всего $143 млн.), что обеспечивает сейчас достаточно спокойный премаркет. Акции компании торгуются на внебиржевом рынке на 1% выше закрытия вторника.
• Второй компанией порадовавшей инвесторов стала Yum Brands (которая владеет брендами KFC, Pizza Hut и т.п.). Её квартальные продажи оказались ниже ожиданий, но прибыли выше. Акции выросли после отчета на 3% на послеторговой сессии.
• Другими важными отчетами этой недели станут данные от JPMorgan Chase и Wells Fargo, оба банка предоставят балансы до открытия торгов в пятницу.
• Хуже рынка был вчера высокотехнологический сектор: Intel (-2,71%), Microsoft (-1,68%), Fortune 500), Netflix (-10,87%), Baidu (-6,83%). Шестой день корректируются акции Apple потрявшие порядка 6% за неделю.
• Отдельного упоминания заслуживают акции сетевого видео-сервиса Netflix. В понедельник они взлетели более чем на +10% после upgrade от Morgan Stanley, а вчера обвалились почти на 11% после downgrade от Bank of America. ))
DOW: -0,81%
S&P500: -0,99%
NASDAQ: -1,49%
Pre-Market: нейтрально
Европа:
• Ключевым событием стало выступление председателя ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом по долговой проблеме. Он уверил, что регулятор оставит ставки на низком уровне так долго, насколько это потребуется. Так же он подтвердил сохранение программы выкупа суверенных бондов. И высказался по поводу Греции, где он увидел очевидный и значительный прогресс в плане проведения необходимых реформ.
• Канцлер ФРГ Ангеля Меркель посетила Грецию, где провела переговоры с премьер-министром Антонисом Самарасом о сохранении еще на два года мер бюджетной экономии, и высказала свою поддержку Греции.
• На фоне этих новостей аналитики выразили уверенность в том, что Афины получат очередной транш помощи в размере 31 млрд. евро.
• Днем ранее по Европе высказался МВФ: Долговой кризис в Европе за минувшие полгода расширился и затрагивает теперь не только периферию вроде Испании и Греции, но и основные экономики региона, включая Германию. Слабеющий спрос на мировом рынке наносит удар по европейскому экспорту. На зону евро тоже рассчитывать на приходится -деловая активность там падает, зато безработица превышает рекордную отметку в 11%.
• Так же МВФ выразил мнение что Европейским банкам до конца 2013 года предстоит продать активов на (Внимание!) $4,5 триллионов для поддержания ликвидности. Полный текст см. http://www.bloomberg.com/news/…
DAX: -0,78%
FTSE 100: -0,54%
Азия:
• Торги в Азии сейчас проходят со снижением.
• В центре внимания, помимо общемировых новостей, ожидания замедления по экономикам Китая и Японии, на фоне эскалации их территориального спора из-за островов, и взаимного бойкотирования торговли.
• Хуже рынка акции индустриальных компаний, среди которых Komatsu, Toyota Motor, Steel & Tube Holdings, и т.п.
•
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,77%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
BSE SENSEX (India): +0,11%
Развивающиеся рынки:
• По развивающимся площадкам прошло относительно умеренное снижение.
BRIC: -0,15%
MSCI EM: -0,13%
MSCI EM Eastern Europe: -0,52%
MSCI EM Latin America: -0,91%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,75%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%
АДР (на торгах в США):
• Под давлением продавцов ГМК Норильский Никель, Мечел и Газпром.
• Лучше рынка МТС и Лукойл.
MTL – Mechel ADR: -2,01%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,67%
NILSY – NORILSK ADR: -1,87%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на углеводороды вчера хорошо выросли, и были в противофазе с фондовыми рынками, что снижает потенциал коррекции по российским акциям.
NYMEX Light Crude Oil: 91,92 (+2,83%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,31%
FOREX и валютный рынок:
•
Ликвидность:
• Относительно стабильная ситуация.
MosPrime Rate (over night): 6.08%
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 – Япония – Machinery orders – Заказы на продукцию машиностроения.
• 10:00 – Германия – Wholesale prices – Оптовые цены
• 10:45 – Франция – Industrial Production – Промышленное производство
• 18:00 – США- Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 22:00 – США- Beige book – Бежевая книга
Макроэкономика, инфраструктура, компании:
• (Рейтер) – Второй по величине российский телекоммуникационный оператор Мегафон, подконтрольный миллиардеру Алишеру Усманову, во вторник объявил о намерении провести долгожданное IPO с листингом в РФ и Лондоне. При этом отказ Goldman Sachs отказался участвовать в IPO “Мегафона”, что ударит по авторитету сотового оператора и цене размещения.
• (Рейтер) – Арбитражный суд Красноярского края во вторник удовлетворил иск Русала, оспорившего решение совета директоров Норильского никеля провести обратный выкуп 7,7 процента акций в сентябре 2011 года.
Новостной фон:
Негативный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные: МТС. Генерация.
Слабые: Сырьевой сектор.
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как негативные.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Растущий тренд
• Долгосрочно: Консолидация.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам (горизонт до конца дня): Вне рынка.
• Среднесрочно (горизонт 3 месяца): Удерживать позиции по голубым фишкам.
• С инвестиционными целями (горизонт 3 года): Удерживать долгосрочные позиции.
Комментариев: 36
на “Финансовые рынки: утренний обзор. Изменение тренда на Wall Street.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Полноценный обзор без пробелов. Спасибо.
– ленэнерго немного так радует пока…одна из многих в портфеле…
брент и вправду похоже на 114-115 собрался..
Кто в курсе, чем вызван такой пессимизм в Русгидро? Вроде из тени Роснефтегаза их вывели, что еще?
Админ, видимо, Алексей Сухов в отпуске (загуле?:)), тогда вопросы к Вам:
1. Рубрика “Макроэкономика, инфраструктура, компаний” – всё-таки будет правильно “компании”.
2. Опять из неё исчезли ссылки. Как новость-хорошо и нужно, но оригинал лучше.
Galimov13, 10.10.2012 в 11:17.
“Холдинг МРСК договорился об обмене акций «Курганэнерго» на долю в другой своей сетевой «дочке» — «Ленэнерго». Будущая сделка вызвала много вопросов у экспертов: оценка питерской компании оказалась в два раза выше рыночной.” РБК
>> вх, 10.10.2012 в 12:31.
Спасибо за замечания – будет учтено.
При этом, учитывая российскую страновую бету, по российским индексам вполне вероятна коррекция порядка 15%.
——
ШОРТ НА ВСЕ?
ШОРТ НА ВСЕ?>>
На все! Кроме нательного крестика ))
Bx, я пока в отпуске :) Но мысленно с вами. Из рынка тоже не выпадаю :)
Алексей Сухов, отдыхайте спокойно. Уже давно здесь ничего не происходит, думаю, и за Ваш отпуск катастроф не будет:))
Да даже мне, как внутридневному (и совсем немного среднесрочному) спекулянту сегодня ловить практически нечего. Фьючерс на РТС еле-еле двигается.
Дмитрий Сухов, 10.10.2012 в 17:04.
ШОРТ НА ВСЕ?>>
На все! Кроме нательного крестика ))
—–
Ну на все так на все… Встаем на все плечи
А я пойду на Север…
Пора брать, пора!
Интересно,как аналитики объяснят падение нашего рынка на такой нефти.
После Куя мы от нефти оторвались. Подозрения я высказывал больше недели назад, и с тех пор мы так и не начали реагировать на баррель, как раньше.
И еще интересно,лук менеджмент на свои покупает,или уже на заемные?
я с этим луком уже намучался, прямо зауши тянут))
Момент истины в SP500.Здесь могут тормознуть.
Antomas, Лук не лучшая бумага для шорта.Падает последним.
я терпеливый, подожду) хотя фск порезвее уж точно)
Инвесторы верят в Россию. Минфин разместил в среду почти весь объём выставленных на аукцион 10-летних бондов – 35 миллиардов рублей. Спрос почти в полтора раза превысил предложение. Участники рынка объясняют столь неожиданный результат участием в аукционе крупного российского госбанка.
http://www.vestifinance.ru/videos/5897
Админ, есть соображения по IPO Промсвязьбанка? На чём основана его цена $13,33-16? Понятно, что на оценке, но не высоко ли? Если сопоставить со Сбер-об, по вашему, эта цена ближе к 60 или к 120р.? Или даже к 150:))?
вх: не “лезьте” Вы туда. Я с ПСБ проработал довольно долго. У них одна беда -“Дуже дэньгы нужны”, кроме того по РСБУ 2010 и 2011 -убыточные
Новенький
На север рановато, однако..
dian: согласен. Хотел пойти, да валенки с рейтузами потерял. Так что поход отменяется:))) Так утомительно месяц сидеть в кэше. Аж руки чешутся что-нибудь ненужное купить:))
вх, 10.10.2012 в 21:59.
есть соображения по IPO Промсвязьбанка?
—–
Есть великая мудрость Уолл-стрит.
IPO = It’s Probably Overpriced ;)
Новенький, спасибо, Ваше мнение учёл. ПСБ не знаю совсем, одна надежда – на этот сайт и коллег:))
Rob, так и есть. Тем более не понимаю, как можно было проводить “народное IPO” ВТБ? Ведь оно, по идее, д.б. только для крупняка, для институционалов. А для мелочи всякой, т.е. для нас, проводятся IPO разных начинающих Ко, типа венчурных.
вх, 10.10.2012 в 22:46.
IPO это способ закрыть проблему долга или получить деньги на развитие
По поводу Промсвязьбанка.
Трезво положение вещей по его IPO отражает статья http://www.uralsibcap.ru/document/view.do;jsessionid=awJl4P7Mvby4?id=13769&lang=ru
Мое мнение, что банк переоценен. То что баланс наверняка перед ИПО был преукрашен, даже не берем в расчет. За эти деньги дешевле купить БСПБ или ВТБ или Возраждение.
Второе, что настораживает, момет проведения IPO – срочно продать даже на фоне плохой рыночной коньюнктуры. Похоже у них с ликвидностью проблемы.
Дмитрий Сухов, ок.
Понял, что он (как и остальные банки) мне не нужен ввиду малой доходности. И на том спасибо.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 10.10.2012 в 23:20.
Что-то на Вас не похоже – так серьёзно, без шуток, в двух словах осветить проблему… Не ожидал. Или по стопам выбило?
вх, 11.10.2012 в 00:01.
Тупо устал (весь день спал)
Гуслим, нельзя так напрягаться, здоровье беречь надо:))