Утренний обзор. Мировые рынки растут на ожиданиях позитивных заявлений, которые может сделать глава ЕЦБ Марио Драге в ходе своей пресс-конференции, намеченной на первую половину сегодняшнего дня.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Вслед за Всемирным Банком, МВФ понижает прогнозы по росту ВВП Китая.
• Нефтяные фьючерсы растут на утренних торгах, прибавляя более 1%.
• Российский рынок откроется с повышением порядка 0,5%, однако препятствием на пути к дальнейшему развитию роста может оказаться ключевой сопротивление 1480п по индексу ММВБ. Рекомендую обратить внимание на движения вокруг этой отметки.

Америка:

• Торги на американском фондовом рынке закончились снижением при достаточно низких оборотах.
• Долговой рынок США был закрыт в связи с празднованием Дня Колубма, а потому большая часть биржевых спекулянтов предпочла не формировать направленных позиций по рисковым инструментам, из-за чего объемы торгов на NYSE, AMEX и Nasdaq были минимальными.
• Тем не менее, продажи превалировали над покупками на фоне публикации негативных прогнозов Всемирного Банка по росту ВВП азиатского региона. Кроме того, участники рынка опасаются, что предстоящий отчет Alcoa о своей корпоративной прибыли не оправдает позитивных ожиданий экспертов и спровоцирует распродажи на широком рынке.
• В отраслевом разрезе, основная доля коротких позиций пришлась на бумаги сектора здравоохранения и высокотехнологичных компаний.

DOW: -0,19%
S&P500: -0,35%
NASDAQ: -0,76%

Pre-Market: +0,26%

Европа:

• Основные европейские индексы завершили торговый день снижением от 0,5% до 1,5%.
• Основная доля продаж пришлась на первый час торгов, в который участники рынка отыгрывали слабое закрытие американских площадок в минувшую пятницу, а также понижение Всемирным Банком прогноза по темпам роста экономики азиатского региона.
• После того, как основная трейдеров ликвидировала свои длинные позиции, динамика индексов приобрела «боковой характер». Ситуацию не смогла исправить даже публикация статистики по объему промышленного производства в Германии, которая оказалась лучше прогнозов. Показатель снизился на 0,5% в то время, как эксперты ожидали сокращения на 0,7%.
• Многообещающая встреча министров финансов в Люксембурге также не привнесла значительных изменений в динамику европейских индексов, поскольку на ней были продекларированы решения, уже учтенные в ценах рыночных активов. Речь, прежде всего, шла об официальном запуске механизма ЕСМ, в качестве основного инструмента по выкупу суверенных облигаций проблемных стран. Эксперты все ещё полагают, что первым «клиентом» фонда, вероятнее всего, станет Испания, которой требуется 60 млрд евро для рекапитализации своей банковской системы.

DAX: -1,44%
FTSE 100: -1,50%

Азия:

• Азиатские площадки с утра прибавляют 0,5%-1%, восстанавливаясь после вчерашней коррекции.
• Рост индексов обеспечивают бумаги добывающего сектора, которые растут на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка. А остальные компоненты региональных бенчмарков пока торгуются довольно сдержанно после понижения МВФ прогноза по росту ВВП Китая с 3,5% до 3,3%. Эксперты опасаются, что усугубление долгового кризиса Еврозоны неминуемо отразится на экономической активности КНР

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,52%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,10%
BSE SENSEX (India): +0,82%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки ощутимо скорректировались после того, как Всемирный Банк сократил прогноз по росту ВВП азиатских стран. Однако темпы снижения ETF, ориентированных на российский и латиноамериканский рынки, были много скромнее остальных.

BRIC: -0,83%
MSCI EM: -1,11%
MSCI EM Eastern Europe: -1,05%
MSCI EM Latin America: -0,01%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,88%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,26%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,20%

АДР (на торгах в США):

• Излюбленными расписками спекулянтов до сих пор остаются АДР Мечела и МТС. Как и прежде, Мечел демонстрирует ярко выраженную опережающую динамику, тогда как МТС ощутимо отстает от рынка.

MTL – Mechel ADR: +1,45%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,16%
NILSY – NORILSK ADR: 0,00%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки с утра неожиданно прибавляют более 1%, вероятнее всего, реагируя на возможную победу Уго Чавеса на президентских выборах в Венесуэле, согласно проведенным опросам по экзит-полам. Напомню, что Венесуэла обладает крупнейшими нефтяными запасами в мире, а её бессменный лидер, остающийся «у руля» на протяжении уже более 10 лет, известен частыми словесными интервенциями, которые ощутимо влияют на динамику сырьевого рынка.

NYMEX Light Crude Oil: 89,88 (-0,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,01%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются вокруг важной отметки 1,30, ожидая пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги, которая намечена на первую половину дня.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке выросли, однако пока находятся на уровне «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 5,79% (+0,20 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
• 12:30 – Объём промышленного производства в Великобритании (Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (ИТАР-ТАСС) – «Экономический рост в России в 2012 и 2013 году составит 3,7 и 3,8 процентов ВВП». Такие цифры названы в новом прогнозно-аналитическом докладе Фонда, подготовленном к осеннему годовому собранию руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которое проводится на нынешней неделе в Токио. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Пора на работу». План президента Владимира Путина реализован, экстенсивная модель развития РФ достигла апогея, обеспечив исторический максимум занятости и минимум бедности в рамках действующих мощностей и структуры экономики,— к таким выводам пришли в очередном докладе об РФ эксперты представительства Всемирного банка. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «AAR отказал «Роснефти». Консорциум российских акционеров ТНК-ВР AAR не хочет быть партнером государственной “Роснефти”, которая ведет переговоры с ВР о выкупе ее доли в нефтекомпании. В результате AAR сам запустил процесс выхода из ТНК-ВР, уведомив ВР, что рассматривает возможность продажи доли одному инвестору или через IPO. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Мегафон» стал поближе к выходу». Сегодня «МегаФон» официально объявит о намерении провести IPO. Как стало известно “Ъ”, в ходе размещения на LSE и ММВБ компания может продать примерно 15% акций, большую часть которых реализует шведско-финская TeliaSonera, остальное составят казначейские акции непосредственно оператора. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Топливо продолжает дорожать». Нефтяники снова повышают цены на топливо. На заправках ЛУКОЙЛа бензин и дизель подорожали уже дважды за неделю, в целом на 30 коп. По итогам сентября, как и предполагал “Ъ”, цены выросли гораздо сильнее, чем в августе: на 2% против 0,5%. Однако аналитики уверены, что стоимость топлива уже близка к максимуму. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.