Утренний обзор. Трейдеры на мировых рынках не спешат покупать рисковые активы на опасениях того, что стартующий завтра сезон корпоративных отчетностей США не оправдает ожиданий аналитиков

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Торговая сессия на развитых и развивающихся площадках рискует стать малоактивной ввиду празднования Дня Колумба в США.
• Участники рынка с недоверием отнеслись к отчету по американской безработице, согласно которому показатель снизился до минимальных значений за последние 4 года.
• Российский рынок откроется снижением порядка 1%, после чего, по всей видимости, последует вялая боковая динамика.

Америка:

• Торги на американской фондовой бирже открылись ростом в пределах 0,7%, однако индексы не смогли закрепиться на своих внутридневных максимумах и откатились к нулевым отметкам.
• Ключевой причиной бычьих настроений в начале дня послужила публикация данных с рынка труда США, которые оказались лучше прогнозов либо совпали с ними. Так, уровень безработицы впервые за 4 года снизился с 8,1% до 7,8%, при ожиданиях повышения до 8,2%. А число рабочих мест выросло на 114,000, как и прогнозировали эксперты.
• Тем не менее, после обновления годовых максимумов по основным индексам, участники рынка стали избавляться от рисковых активов на опасениях того, что стартующий во вторник очередной сезон отчетностей окажется хуже ожиданий. Трейдеры пока сомневаются, что политика количественного смягчения успела позитивно повлиять на рост реального сектора экономики США.
• В отраслевом разрезе, сильнее остальных снижались бумаги финансовых и высокотехнологичных компаний. Акции сектора здравоохранения, напротив, росли против рынка.

DOW: +0,26%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,42%

Pre-Market: -0,17%

Европа:

• Основные индексы Старого Света выросли в пределах 1%-2% на фоне заявления Марио Драги о готовности ЕЦБ выкупать суверенные облигации проблемных стран, если того потребует экономическая ситуация в ЕС.
• Немалую роль в подъеме индексов сыграло и сообщение Reuters о возможном слиянии двух крупнейших греческих банков National и Eurobank, что было воспринято участниками как сигнал к восстановлению кредитного доверия в финансовой сфере самой проблемной экономики ЕС.
• Кроме того, уже во второй половине биржевой сессии, растущий тренд поддержали данные по безработице США, которые оказались лучше ожиданий.
• Основные покупки сосредоточились в акциях финансового, телекоммуникационного и добывающего секторов.

DAX: +1,27%
FTSE 100: +0,74%

Азия:

• Азиатские площадки с утра корректируются на низких объемах в пределах 0,7% по региональным индексам. Японский фондовый рынок закрыт по причине празднования «Дня физкультуры».
• Участники рынка продают рисковые активы на фоне неуверенного закрытия американского фондового рынка. Помимо того, «медвежьи» настроения поддерживает опубликованный сегодня отчет Всемирного Банка, согласно которому рост ВВП стран Восточной Азии замедлится до 7,6%, что является минимальным уровнем за последние 11 лет.
• Акции телекоммуникационного и высокотехнологичного секторов выглядят хуже рынка, тогда как бумаги финансовых компаний все ещё сохраняют повышательную динамику.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,63%
BSE SENSEX (India): -0,23%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок продемонстрировал наихудшую динамику среди остальных развивающихся площадок.

BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +1,74%
MSCI EM Latin America: +0,65%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): 0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,27%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний несколько скорректировались после роста накануне. В аутсайдерах торгов оказались АДР на бумаги МТС, потеряв более 3%.

MTL – Mechel ADR: +1,03%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,16%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,14%
NILSY – NORILSK ADR: -0,19%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки торговались преимущественно в боковике, однако не смогли удержаться на достигнутых уровнях и к концу пятницы снизились в пределах 2% на фоне неуверенной динамики американских фондовых площадок.

NYMEX Light Crude Oil: 89,88 (-2,00%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,41%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD консолидируются вокруг важной отметки 1,30, ожидая итогов встречи министров финансов Еврозоны, которая пройдет сегодня в Люксембурге.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке выросли, однако пока находятся на уровне «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 5,79% (+0,24 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Торговый баланс Германии (German Trade Balance)
• 12:30 – Индекс доверия инвесторов в Еврозоне Sentix (Sentix Investor Confidence)
• 14:00 – Объём промышленного производства в Германии (German Industrial Production)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Проект бюджета назван вредным для здоровья». Совместить выполнение предвыборных социальных обещаний Владимира Путина и замораживание госрасходов невозможно, признал вчера замминистра экономики Андрей Клепач. Главный аналитик Минэкономики настаивает на том, что внесенный правительством в Госдуму проект бюджета-2013 неизбежно затормозит развитие образования, здравоохранения и науки. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Вкладчики для битья». ЦБ РФ задумался о том, как бы приспособить к нашей действительности механизм финансовой репрессии и отобрать деньги у вкладчиков. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Свое железо ближе к бирже». Московская биржа ММВБ-РТС расширяет бизнес по предоставлению прямого подключения к своим торговым системам, который необходим трейдерам, торгующим с помощью роботов. Для этого в ноябре биржа переведет свои торговые системы в новый дата-центр. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Сбербанк поиздержался за границей». Расходы на покупку иностранных банков и опережающий рост кредитования заметно уменьшили достаточность капитала Сбербанка: за 12 месяцев она снизилась почти на пять процентных пунктов, до 12,1%. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «МВФ: рост мировой экономики составит в текущем году 3,3 процента». В сторону снижения на 0,1 проц темпов роста мировой экономики в текущем году – до 3,3 проц – пересмотрел свой прогноз Международный валютный фонд. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.