Утренний обзор. Позитивная риторика Марио Драги на пресс-конференции в Любляне вернула «бычьи» настроения на мировые рынки.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• ЕЦБ оставила ставки на рекордно низком уровне и заявила о готовности выкупать суверенных бонды проблемных стран.
• Данные по количеству обращениям за пособиями по безработице вселили уверенность в скорое восстановление рынка труда США.
• Основное внимание трейдеров будет приковано к публикации итогового значения по ВВП Еврозоны и уровню занятости в США.
• Российский рынок, вероятнее всего, откроется ростом более 1%. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поведения спекулянтов возле уровня 1470-1480п по индексу ММВБ.

Америка:

• Основные американские индексы завершили биржевую сессию ростом в пределах 0,7%
• Ключевой причиной бычьих настроений послужила пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги, в ходе которой были сделаны ожидаемые, но позитивные заявления.
• Кроме того, благоприятные настроения были поддержаны данными с рынка труда США, которые продемонстрировали меньший, чем ожидалось, рост числа обращений за пособием по безработице: 367,000 против консенсус-прогноза 371,000. Цифры вышли в преддверии публикации отчета по занятости в США, и вселили в инвесторов надежду, что безработица, наконец, начнет снижаться под влиянием программ количественного смягчения, развернутых крупнейшими центральными банками мира.
• В отраслевом разрезе, все компоненты индекса S&P500 демонстрировали растущую динамику, однако основные покупки были сосредоточены в акциях финансового и нефтедобывающего секторов.

DOW: +0,60%
S&P500: +0,72%
NASDAQ: +0,45%

Pre-Market: +0,13%

Европа:

• Торги на биржах Старого Света закончились вблизи нулевых отметок по основным индексам.
• Участники рынка не спешили покупать или продавать рисковые активы без существенного информационного повода. В этом смысле, центральным событием торгового дня могло стать выступление главы ЕЦБ Марио Драги, однако последний ничего нового так и не сообщил. Как и ожидали эксперты, ЕЦБ сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,75% и заявил о готовности выкупать суверенные бонды проблемных стран, если того потребует экономическая ситуация в Еврозоне. Кроме того, Испании будут выделены средства в размере 60 млрд евро на восстановление ликвидности банковского сектора сразу после того, как Мадрид решиться пойти на увеличение государственного долга.
• Впрочем, все эти заявления были давно отыграны трейдерами и давно учтены в ценах европейских бумаг.
• Лучше рынка чувствовали себя автопроизводители и банки. Акции фармакологического сектора, напротив, ощутимо отставали от региональных индексов.

DAX: -0,23%
FTSE 100: +0,03%

Азия:

• Азиатские рынки с утра растут в пределах 0,3% по основным индексам.
• Растущую динамику поддерживает позитивная риторика Марио Драги, однако участники рынка не спешат активно покупать рисковые активы в преддверии выхода ключевой статистики этой недели – данным по количеству рабочих мест и уровню безработицы США.
• Также как и в США, лидерами роста выступили банковские и нефтедобывающие компании. Акции производителей электроники находятся в аутсайдерах рынка.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,30%
BSE SENSEX (India): +0,33%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок вернул себе пальму первенства после возвращения покупателей на развивающиеся площадки.

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,30%
MSCI EM Eastern Europe: -0,15%
MSCI EM Latin America: +0,86%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,71%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,24%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний восстановились после разворота нефтяных цен наверх. Ярко выраженные продажи наблюдались только в АДР Лукойла.

MTL – Mechel ADR: +0,44%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,29%
NILSY – NORILSK ADR: +0,75%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Торги на сырьевых рынках сопровождаются повышенной волатильностью. Ещё позавчера нефтяные цены обвалились на 4%, как следующим же днем вернули все свои потери, вернувшись на уровни начала этой недели. Причиной экстренной капитуляции медведей послужило сообщение об обострении ситуации на границе Сирии и Турции.

NYMEX Light Crude Oil: 92,19 (+4,05%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,33%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары EUR/USD сумели закрепиться выше ключевого уровня 1,30 после выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Вероятнее всего, ближайшей целью роста послужит локальное сопротивление 1,32.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на уровне «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 5,79% (+0,04 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – ВВП Еврозоны (GDP)
• 15:00 – Объём промышленных заказов в Германии (German Factory Orders)
• 16:30 – Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США (Non-Farm Employment Change)
• 16:30 – Уровень безработицы в США (Unemployment Rate)
• 21:00 – Выступление управляющей ФРС Элизабет Дьюк (FOMC Member Duke Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «ЦБ не видит притока прямых иностранных инвестиций в РФ». Вчера Банк России опубликовал статистику прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Россию по данным платежного баланса за первое полугодие 2012 года. По сравнению с первым полугодием 2011 года приток ПИИ сократился на 40%, составив $16,5 млрд, тогда как инвестиции из РФ за границу — на 26% (до $25 млрд). Читать подробнее

• (Коммерсант) – «ЕС нашел ключ к контрактам «Газпрома». Евросоюз (ЕС) продолжает борьбу за прозрачность энергорынка. Спустя год после скандальных заявлений о необходимости раскрытия содержания газовых и нефтяных соглашений отдельных стран это решение было одобрено советом ЕС. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Машиностроители защитят рынок через ВТО». Российские машиностроители продолжают борьбу за внутренний рынок. Подконтрольные Газпромбанку Объединенные машиностроительные заводы (ОМЗ) предложили Минпромторгу в рамках соглашения о вступлении в ВТО поднять импортные пошлины на оборудование для металлургии в среднем на 5-10%. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Рост под снос». ЦБ всерьез задумался над охлаждением агрессивно растущего высокодоходного рынка потребкредитования. Кроме повышения резервов по таким ссудам, он может пойти и на другие ограничения — например, введение повышенных коэффициентов риска по таким кредитам. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Продажи компании Toyota в Китае снизились вдвое в сентябре». Об этом сообщила сегодня японская газета «Иомиури». Некоторые эксперты полагают, что продажи «Тойоты» в Китае могут продолжить снижаться. Это нанесет огромный удар автоконцерну, поскольку на КНР приходится значительная часть продаж компании. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.