RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Согласно оценке европейских аудиторов, Испании понадобиться порядка 60 млрд долларов, чтобы восстановить ликвидность в финансовом секторе страны.
• Производственный сектор Китая демонстрирует признаки восстановления.
• Российский рынок, по всей вероятности, откроется гепом вниз в пределах 0,5%. Продажи рискуют усилиться, если данные по экономике Европы и США окажутся хуже ожиданий.
Америка:
• Потери по основным индексам американского фондового рынка составили порядка 0,5% на фоне слабых макроэкономических данных.
• Личные расходы выросли в рамках ожиданий на 0,5%, а доходы остались неизменными на уровне 0,1%, тогда как эксперты прогнозировали рост на 0,2%. Индекс деловой активности в производственном секторе снизился до 3-х месячного минимума 49,7п при прогнозах роста до 52.9. А Индекс потребительского доверия в США неожиданно упал с 79,2 до 78,3п.
• Тем не менее, оглашение результатов аудита испанских банков позволило ограничить продажи американских бумаг и позволило индексам отойти от минимумов дня.
• В отраслевом разрезе, наибольшие темпы снижения демонстрировали бумаги финансового и ИТ-секторов, а также акции промышленных компаний.
DOW: -0,36%
S&P500: -0,45%
NASDAQ: -0,65%
Pre-Market: -0,30%
Европа:
• Торги на биржах Старого Света закончились падением по основным индексам в пределах 1%.
• Трейдеры избавлялись от рисковых активов в преддверии публикации результатов стресс-тестов испанских банков и последующего решения ЕЦБ относительно выделения финансовой помощи для восстановления ликвидности в финансовом секторе страны. Согласно оценкам независимых аудиторов, Испании понадобится 60 млрд евро для рекапитализации проблемных банков, что совпадает с предварительным прогнозом ЕЦБ. Однако, эти новости стали известны уже после закрытия европейских площадок и остались неотыгранными участниками торгов.
• Медвежьи настроения поддержал выход слабых макроэкономических данных по экономике Европы и США. Так, в Германии розничные продажи выросли на 0,3%, тогда как эксперты ожидали роста на 0,5%. А индексы потребительской уверенности и деловой активности в производственном секторе США не совпали с прогнозами, чем ещё больше усилили продажи под занавес торгов на фондовых рынках.
• Хуже рынка чувствовали себя акции банковского и добывающего секторов.
DAX: -1,01%
FTSE 100: -0,65%
Азия:
• Азиатские индексы с утра демонстрируют разнонаправленную динамику на смешанном новостном фоне. Японский индекс Nikkei теряет более 1% на фоне представленных компаниями Nippon Yusen и Daido Steel слабых отчетов и прогнозах по прибыли. Руководство компаний отметило, что продажи не совпали с ожиданиями по причине замедления мирового спроса. Таким образом, меры монетарного стимулирования, предпринятые мировыми ЦБ, пока не могут противостоять негативному влиянию долгового кризиса ЕС на крупнейшие экономики мира.
• Вместе с тем, можно отметить и некоторые признаки улучшения ситуации. Так, индекс деловой активности в производственном секторе Китая максимально приблизился к ключевому уровню 50,00п, сигнализируя о восстановлении темпов роста производства в стране. Значение показателя составило 49,8п.
• Бумаги японских автопроизводителей и банков опережают рынок по темпам снижения.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -1,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
BSE SENSEX (India): +0,05%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок выглядит слабее прочих развивающихся площадок после существенного роста накануне.
BRIC: +0,18%
MSCI EM: +0,43%
MSCI EM Eastern Europe: +0,16%
MSCI EM Latin America: -0,67%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,64%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний снизились на фоне негативного закрытия американских площадок. Исключением стали АДР Мечела, которые сумели подрасти, по всей видимости, на закрытии коротких позиций.
MTL – Mechel ADR: +0,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,79%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,14%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,66%
NILSY – NORILSK ADR: -2,89%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки не смогли закрепиться возле своих внутридневных максимумов, хотя и закрылись на положительной территории. С утра снижение продолжилось, цены на «черное золото» теряют в пределах 1%.
NYMEX Light Crude Oil: 92,19 (+0,35%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,87%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар США продолжает укрепляться против Евро. Котировки пары тестируют ключевую поддержку на уровне 1,28.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке растут, выходя за границу «комфортных» значений.
MosPrime Rate (over night): 6,46% (+0,08 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Final Manufacturing PMI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI)
• 13:00 – Уровень безработицы в Еврозоне (Unemployment Rate)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit (Final Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 18:00 – Расходы на строительство в США (Construction Spending)
• 20:30 – Выступление главы ФРС Бена Бернанке (Fed Chairman Bernanke Speaks)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Коммерсант) – «40-20-40-20». Правительство направило президенту стратегию развития пенсионной системы до 2030 года за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева. Документ остался не согласован с главными участниками системы — работодателями и работниками, а спорные моменты в нем названы вопросами, которые “предлагается рассмотреть». Читать подробнее
• (Коммерсант) – «ТНК-ВР заплатит сама за себя». Российские акционеры начали поиск средств для выкупа 50-процентной доли ВР в ТНК-ВР. Консорциум AAR проведет переговоры с пулом банков, которые будут готовы вести финансирование сделки. Но кредит AAR собирается взять не на себя, а на саму ТНК-ВР. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Ростелеком» переключат на Вадима Семенова». Минкомсвязи решило поменять руководство крупнейшей государственной телекоммуникационной компании «Ростелеком». Читать подробнее
• (ИТАР-ТАСС) – «В Японии в результате слияния появилась вторая в мире по размерам сталелитейная компания». Две ведущие японские металлургические корпорации официально объявили сегодня о слиянии и образовали вторую по размерам в мире корпорацию отрасли – «Ниппон стил энд Сумитомо метал». Она уступает на планете только базирующейся в Люксембурге компании «АрселорМиттал». Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 45
на “Утренний обзор. Мировые рынки продолжают снижаться на фоне опасений замедления темпов роста глобальной экономики.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Такая скупка с утра понедельника, чё-то я даже засомневался, в ту ли сторону я смотрю…
надо же когда-то покупать))
1 день месяца традиционно отмечаем ростом =)
полнолуние
На 1470 встали, очкуют.
по МАМБе на дневках. SMA 50 хочет пересечь SMA 200 снизу вверх… будет первый звоночек на покупку =)
В Газе офер висит на 627 млн. руб.! Я таких даже не вспомню, когда последний раз видывал!
такой вопрос, ОГК-3 перестала торговаться на бирже, теперь их присоединили к Интер РАО. Каким образом будет происходить конвертация? И когда?
Хитрые медведы только что на ложном пробое половину офера всем желающим втюхали :)
RosRolls, 1.10.2012 в 16:51.
1000% уверен, что на сайте ИнтерРАО ты легко найдешь ответы на все свои вопросы, и даже больше.
Rob, 1.10.2012 в 16:53.
Я долгое время тоже смотрел на стаканы спота. Какие там офера и ордера. После того, как несколько раз сильно обманулся, стал “смотреть” наоборот: например, если большой офер, то пойдем скоро вверх :). Потом убрал из терминала стаканы спота на…подальше в общем :) Смотрю только на графики. Кто-то продал объем, а кто-то купил… “и кто кого переживёт, тот и докажет, кто был прав, когда припрут!”
А в стаканах фьючерсов, кот. торгую, бывает конечно подсказки объемами, но уж очень часто они ложные.
Бывает всякое, но по нынешним временам офер на 700 мультов даже в Газпроме – это очень весомый барьер.
Rob, 1.10.2012 в 16:54.
Спасибо Rob, иногда так не хватает чьего-нибудь пинка ))
40 акций ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» за 1 акцию ОАО «ОГК-3»
вот и 150 000 по ри кукукнуло…
Rob, 1.10.2012 в 17:15.
Если взяли барьер, то какой вывод?
А кто его взял-то? Всем напихали по самые биды, да и всё. Как болтались на 159,5, так и болтаемся.
Вывод: подумай, кто разместил офер, а кто скупал (на какой стороне крупняк, на какой – мелюзга).
Kostmas, 1.10.2012 в 17:28.
на этот офер можно было необращать внимания. кто то акции на деньги (или деньги на акции) поменял и всё. импульса небыло, дальнейших покупок/продаж хорошими лотами тоже…
ЗЫ: при эпическом росте ГП от 160 до 240 и нетакие офера снимали одним ударом…
Rob, 1.10.2012 в 17:41.
Еще раз повторюсь, что на таких эмоциональных выводах я обжегся “по самые биды”. И теперь смотрю на такие события под разными углами. Вполне допускаю, что роботы сожрали все. Но какие-то обеспеченные ля роботы…
Не знаю, где ты увидел эмоции. Спокойно все тебе растолковал.
Лохи сожрали все. Могу тайную кухню раскрыть. Ставится такой вот запретный офер (или бид – пофиг). На 5-мин можно было видеть, что максимальный объем 1 свечи был около 100 000 лотов, а тут у нас ступенькой стояло более 400 000 лотов. Далее простые парни вроде нас с тобой разумно рассуждают, что если уж такой офер съедят, значит, медведи проиграли. Спокойно ставят покупку при прохождении 159,52 (в данном сегодняшнем случае) и возвращаются в постель к даме. Тем временем основной офер на 400 000 лотов просто снимают, и толпа радостно доедает остатки в районе 50 – 100 тыс. Пробойщики типа вышеописанного массово вываливают биды, в которые им радостно и наваливают только что снятые 300 000 лотов. По факту операции оказывается, что покупать почму-то все расхотели. А кто-то большой только что хорошо отфиксил лонг, или скорее сегодня неплохо переоткрылся в шорт.
Rob, 1.10.2012 в 17:57.
Да, я согласен. Это один из вариантов развития событий.
Но есть еще и второй :)
to Rob, 1.10.2012 в 17:57.
угу. от таких то уровней да и в шорта =) явно на 80 пойдет =)Там акции поменяли руки и делов то…
Почему нет? 160 – исторически знаковый рубеж. Если предположить, что мы щас от него отобьемся и продолжим вниз, то самое время для шорта. Вход нормальный, стоп понятный и короткий. Какие проблемы?
То Rob
Крутые однако лохи на нашем базаре завелись. 700 мультов за 15 минут
Сегодня Беня будет защищаться. А незачет ему ставить сейчас никто не хочет. Будет всячески щеголять… Завтра выйдут комменты типа Беня успокоил рынки или Беня воодушевил рынки…
То Rob
Простые парни вроде ВАС рассуждают: “если такой офер стоит то значит либо подвох, либо выше не пустят.” Из Ваших же слов получается. и похоже в этой ситуации они никаких решений не принимают. А просто постятся
Student, 1.10.2012 в 18:09.
Крутые однако лохи на нашем базаре завелись. 700 мультов за 15 минут
—–
Знаешь, я по делам частенько бываю в одном бизнес-центре, где по случаю также сидит одна из наших крупнейших инвестиционных компаний (не буду называть). Так вот, диалоги ее трейдеров, которые я слушаю в лифте и в вестибюле, АБСОЛЮТНО ничем не отличаются от диалогов на нашем форуме. Такие же молодые парни с взъерошенными волосами друг другу рассказывают “Да что ж блин за ё-моё, ну по всем показателям должно было вверх пойти, а они сволочи прям с утра всё льют и льют. Как думаешь, на ХХХ остановится?” И второй такой же перец отвечает “Ну конечно да, на ХХХ должно остановиться. хотя щас не поймешь, может и дальше польют”. Вот такие ребяты управляют нашими ПИФами и всякими доверительными деньгами. Так что да, лохи на нашем базаре разные есть. И простые, и навороченные.
Rob, 1.10.2012 в 17:57.
Так вот альтернативный вариант следующий. Например, как ты говоришь продавшие 700 мультов закрыли лонг и встали в шорт (поэтому такой объем большой) и сейчас потирают руки и приговаривают: ну куда же вы ломитесь против лома. На 162 менее уверенно себя убеждают, на 165 начинают сомневаться в правильности хода, на 170 частичный фикс убытка ну т.д.
то Rob
Ну если они могут “потратить” 700 млн. за 15 мин то я бы их лохами не назвал. Скорее “мы” лохи, если даём им такую возможность. Либо все вокруг лохи (Совок потому что) и тогда они всё равно умнее остальных лохов
Не за 15. Там 2 броска было в течение 35 минут в общей сложности. В Сбере и в Газе много всякой мелюзги работает – бумаги ликвидные и техничные.
Тут недавно кто-то вспоминал, как частный инвестор приехал к брокеру с 10 лимонами кэша и купил Газпром на все, по 340 руб. Думаешь, мало таких?
Kostmas
Если б я работал на отбой от 160, на кой хрен я бы сидел до 170? В диапазоне 161-162 надо крыться на фиг, да и всё.
ТО rob? Kostmas
Например нужно мне набрать объем в лонг побольше, и чтобы середняк его не поднимал раньше времени. Ставлю я такой офер и спокойно собираю все шорты, посколькку мелкие как раз не верят что такой офер пройдет или если пройдёт то не высоко, а следовательно побуждаю к шорту. И когда я достаточно шортов собрал (т.е. у меня объем в лонге появился, а у мелких шортистов деньги закончились) вот тут то я их на стопы и свожу, поскольку стопы у них короткие и на их деньгах рынок то и подниму.
Ну это просто как альтернатива. К тому что вариантов куча возможна и все имеют свою логику
У меня такой вопрос к коллегам (может, опрос забацаем? :) ).
Июнь, июль, август и сентябрь, все закрылись в плюс. Кто-то ожидает, что и пятый месяц подряд будет растущим?
Rob, 1.10.2012 в 18:34.
Шорты держишь? До куда? Утром сомневался… Сомнения ушли?
Я думаю на 93 по Сберу и 162 по Газпрому как раз развилка серьезная. На данный момент думаю пройдем ее вверх…
ребята, этот офер ничё не решил. ГП пойдет туда, куда его поведут. если крупный лот стоит против тренда то этот лот будет снесен…
Шорты держу. Пока максимальные сомнения в Лукойле, остальное в пределах разумного. По Северстали поставлю стоп где-то в районе 402,5. Сбер и Газ – буду ночью думать, чё делать.
Мне не охота щас по часовикам дергаться, да и по дневкам тоже. Работаю крупными мазками, так сказать. Шорт от 170 по Газу и от 431 по Северстали вполне комфортен даже на несколько недель.
Rob, 1.10.2012 в 18:40.
Хороший вопрос! Хотя сейчас больше не на месяцы, а на уровни смотрю. Поэтому дам четкий и однозначный ответ: НЕ ЗНАЮ. По ноябрю-декабрю мой прогноз: минус.
Student, 1.10.2012 в 18:39.
Да, видимо на такой стратегии меня и имели…Она как-нибудь называется? Уж больно одно место запомнило.
Да, Kostmas. Как Вас потрепало-то: и лицо посинело и голова квадратной стала. А вот зубки похорошели. Такие белые, ровные:))
Моя цель на конец года прежняя. Но озвучивать не стану…
Дам только подсказку. “Бабло побеждает зло”:))
Новенький, 1.10.2012 в 20:03.
Ой, а я и не заметил. Интересно, когда в шорт перевернусь, вернут усатика :) Моя цель – тоже прежняя :) Но пока жду вверх.
Внимательность к деталям -залог успеха:))
Rob, “Июнь, июль, август и сентябрь, все закрылись в плюс. Кто-то ожидает, что и пятый месяц подряд будет растущим?”
———–
На прямой вопрос-прямой ответ. А почему нет? Четыре мес. ждали вниз, не дождались. Что сейчас изменилось? Ничего. Если не будет плохих новостей, я жду вверх. Конец октября-ноябрь вниз. Дальше НГ-ралли.
Я напомню, что рекордная цепочка “плюсовых” месяцев на нашем рынке состояла из 7.
Голова квадратной стала потому, что жизнь тяжёлая.
Кожа синей стала потому, что жизнь тяжёлая.
Зубы белые потому, что протезы – натуральные повыбивало;
А улыбка широкая потому, что антидепрессанты.
ИМХО, конечно. :-))