Утренний обзор. Испанское правительство приняло компромиссное решение по сокращению бюджетных расходов, снизив неопределенность на глобальных рынках.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Испания сфокусируется на реформировании финансового сектора страны и сокращении только лишь расходной части бюджета, оставив социальные гарантии на прежнем уровне.
• Аудиторы ЕЦБ сегодня дадут экспертную оценку состоянию испанской экономики и перспективам её развития.
• Японский экспорт испытывает на себе негативное влияние долгового кризиса ЕС.
• Российский рынок, по всей вероятности, откроется гепом наверх в пределах 1%, однако для развития существенного растущего тренда быкам необходимо будет продавить ключевое сопротивление 1470-1480п по индексу ММВБ.

Америка:

• Торги на американском фондовом рынке закончились ростом в пределах 1% по основным индексам.
• Ключевой причиной бычьих настроений стало долгожданное принятие бюджета Испании, в котором социальные обязательства государства перед гражданами будут сохранены в полном объеме. Таким образом, испанское правительство попыталось найти компромиссное решение, чтобы снизить активность массовых выступлений в стране, что позитивно сказалось на росте фондовых индексов.
• Кроме того, растущий тренд поддержали данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, которое за неделю сократилось сильнее ожиданий: 359,000, против 378,000 прогнозируемых аналитиками.
• Значение ВВП США за второй квартал было пересмотрено в сторону понижения, с 1,7% до 1,3%, однако американские трейдеры решили этот факт проигнорировать.
• В отраслевом разрезе, наибольшим ростом отметились бумаги финансового и добывающего секторов.

DOW: +0,54%
S&P500: +0,96%
NASDAQ: +1,39%

Pre-Market: +0,03%

Европа:

• Основные европейские индексы незначительно прибавили в четверг на насыщенном новостном фоне.
• Торги на биржах Старого Света открылись ростом под влиянием новостей из Китая о беспрецедентных финансовых вливаниях, которые были предприняты правительством Поднебесной для поддержания темпов роста национальной экономики.
• Растущее движение было поддержано публикацией макроэкономических данных, многие из которых оказались лучше прогнозов. Так, Цены на импорт в Германии выросли с 0,7% до 1,3%, что на 0,4% лучше ожиданий экспертов. Индекс деловой активности в розничном секторе Еврозоны подрос до максимального за последние 3 месяца уровня 47,1п. А окончательный ВВП Великобритании сократился на 0,4%, в то время как аналитики прогнозировали снижение на 0,5%.
• Однако центральной темой дня оставалась презентация плана мер бюджетной экономии Испании в условиях нарастающей социальной напряженности в стране. В назначенное время план так и не был утвержден, поэтому трейдеры были лишены возможности отыграть его публикацию в рамках европейской сессии. Испанское правительство планирует провести 43 реформы экономической отрасли в ближайшие 6 месяцев и сфокусируется, прежде всего, на урезании расходных статей бюджета, нежели повышении налогов и сокращении пенсий, чего сильно опасались рядовые испанцы.
• Кроме того, сегодня станут известны итоговые экспертные оценки в отношении перспектив экономики проблемной страны, что даст возможность ЕЦБ определиться с окончательными условиями, на которых финансовая помощь может быть перечислена Мадриду.
• Лучше рынка чувствовали себя бумаги финансового и строительного сектора. Сильную динамику демонстрировали также акции нефтедобывающих компаний.

DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,20%

Азия:

• Азиатские индексы с утра растут под влиянием позитивных новостей из Европы.
• Исключением является только фондовый рынок Японии, где трейдеры распродают бумаги на публикации слабых макроэкономических данных. Промышленное производство страны сократилось на 1,3% до своих 3-х месячных минимумов, тогда как аналитики ожидали более скромного снижения на 0,4%. Стагнация производственного сектора происходит по причине усугубления долгового в ЕС, который негативно влияет на потребительскую активность европейцев, и, в свою очередь, заставляет страдать японских экспортеров.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,94%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся площадки подрастают единым фронтом, следуя за ростом мировых индексов. Российский рынок сокращает отставание от своих «коллег по цеху», прибавляя ускоренными темпами.

BRIC: +0,75%
MSCI EM: +0,81%
MSCI EM Eastern Europe: +1,26%
MSCI EM Latin America: +0,44%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,77%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний подросли на фоне позитивной динамики американских индексов и нефтяных котировок. В аутсайдерах неожиданно оказался Мечел, потерявший более 0,5%.

MTL – Mechel ADR: -0,71%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,79%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,09%
NILSY – NORILSK ADR: +2,84%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены прибавили более 2% после 3 сессий беспрерывного падения. Причиной роста послужило уверенное закрытие фондового рынка США, а также ослабление доллара против основных валют. С утра на электронных торгах рост продолжается, котировки «черного золота» прибавляют ещё 0,5%.

NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+2,08%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,53%

FOREX и валютный рынок:

• Единая европейская валюта скорректировалась наверх от своих минимальных значений. Вероятной интригой дня станет тестирование парой EUR/USD ключевой отметки 1,30.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на грани своих «комфортных» значений.

MosPrime Rate (over night): 6,38% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Розничные продажи в Германии (Retail Sales)
• 13:00 – Индекс потребительских цен в Еврозоне (CPI)
• 16:30 – Личные расходы потребителей в США (Personal Spending)
• 16:30 – Личные доходы потребителей в США (Personal Income)
• 17:45 – Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго (Chicago PMI)
• 17:55 – Индекс потребительского доверия в США (Consumer Sentiment)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Международные организации не советуют России национализировать накопительную часть пенсии». Объяснение — за краткосрочное пополнение казны придется рассчитываться будущим пенсионерам. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Посредничество Махмудова могло примирить Дерипаску и Черного». Стороны подписали мировое соглашение, оставив неразрешенным вопрос о том, был ли Черной партнером Дерипаски или только обеспечивал ему бандитскую «крышу». Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Бюджет поддался незаметно». Конфликт между Кремлем и Белым домом вокруг бюджета на 2013-2015 годы выглядит исчерпанным: на встрече с президентом премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о том, как доработан проект с учетом критики Владимира Путина. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Мы вполне можем конкурировать с Mercedes». Глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов об АвтоВАЗе, КамАЗе и Евросоюзе. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Россия и Венесуэла создают СП для разработки нефтеносного бассейна реки Ориноко». Крупнейшая российская нефтяная компания ОАО «НК «Роснефть» и дочерняя структура венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA – Corporation Venecolana del Petroleo («CVP») подписали в четверг договор о создании совместного предприятия для разработки блока Карабобо-2 в нефтеносном бассейне реки Ориноко. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.