Утренний обзор. Трейдеры распродают рисковые активы по всему миру на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Трейдеры негативно восприняли прогноз Caterpillar о снижении продаж строительной техники до 2015 года.
• Президент Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссер заявил, что программа по неограниченному выкупу ипотечных облигаций (QE3) не принесет должного эффекта.
• Российский рынок, по всей вероятности, откроется гепом вниз в пределах 1%. Основная интрига дня будет заключаться в том, смогут ли отечественные индексы закрыться выше вчерашних минимумов.

Америка:

• Основные индексы фондового рынка США закрыли биржевую сессию на 2-х недельных минимумах из-за опасений замедления темпов роста американской экономики.
• Утренние торги на биржах США проходили в довольно позитивном ключе после публикации макроэкономических данных, превысивших прогнозы аналитиков. Так, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США прибавил 1,2% при ожиданиях роста 1,05%. А индекс потребительского доверия «подскочил» с 61,3п до 70,3п, при консенсус-прогнозе 63,1п.
• Однако спустя два часа после открытия торгов, на рынке появились продавцы, которые негативно восприняли прогноз компании Caterpillar о сокращении прибыли до 2015г. Аналитики компании не видят перспектив роста жилищного рынка США, даже, несмотря на улучшение статистики по этой отрасли в последнее время.
• Медвежьи настроения усилились после того, как в СМИ появилось заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера о том, что третий раунд количественного смягчения (QE3) не способен стимулировать рост национальной экономики.
• Хуже рынка чувствовали себя акции банковского, добывающего и ИТ-сектора. Растущую динамику из множества компонентов индекса S&P500 смогли продемонстрировать производители лекарственных препаратов.

DOW: -0,75%
S&P500: -1,05%
NASDAQ: -1,36%

Pre-Market: +0,07%

Европа:

• Торги на биржах Старого Света закончились незначительным повышением по основным индексам.
• Открытие европейских площадок прошло на отрицательной территории на фоне медвежьих настроений, пришедших из Азиатско-тихоокеанского региона. Однако во второй половине дня покупатели перехватили инициативу и начали скупать подешевевшие рисковые активы после сообщений о том, что в предстоящую пятницу станут известны окончательные условия, на которых ЕЦБ будет готова выделить финансовую помощь Испании для рекапитализации её проблемных банков. Таким образом, фактор неопределенности в отношении этого вопроса, наконец, перестанет негативно влиять на динамику фондовых индексов Еврозоны.
• Покупки усилились после выхода макроэкономических данных по потребительской уверенности и рынку жилья США, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка чувствовали себя бумаги автопроизводителей, после того, как Goldman Sachs понизил прогнозы по прибыли китам немецкого автопрома Daimler, Volkswagen и BMW. Основные покупки были сосредоточены в акциях телекоммуникационного и добывающего секторов.

DAX: +0,16%
FTSE 100: +0,36%

Азия:

• Основные азиатские индексы снижаются на 0,5%-1,5% после негативного закрытия американских фондовых площадок.
• Наиболее заметными темпами снижаются бумаги на Токийской фондовой бирже, где накануне прошло закрытие реестра множества компаний, входящих в региональный индекс. После чего, «технический» фактор, удерживающий рисковые активы от падения стал более неактуален.
• Основные продажи сосредоточены в акциях финансовых компаний, а также производителей потребительской электроники.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,71%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,89%
BSE SENSEX (India): -0,45%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок продолжает демонстрировать слабость и снижается заметнее остальных развивающихся площадок.

BRIC: -0,66%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: +0,35%
MSCI EM Latin America: -1,34%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1,50%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,99%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний единым фронтом, следуя за понижением американского фондового рынка и негативной динамикой сырьевых цен.

MTL – Mechel ADR: -2,06%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,40%
NILSY – NORILSK ADR: -1,30%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки потеряли более 0,5% на опасениях замедления темпов роста глобальной экономики, и связанного с ним сокращения спроса на углеводороды. Негативная динамика продолжается и сегодня, что безусловно окажет давлении на российские акции при открытии .

NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (-0,61%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,43%

FOREX и валютный рынок:

• Единая европейская валюта продолжает снижаться по отношению к доллару на фоне распродаж рисковых активов на американских и азиатских рынках. Пара EUR/USD приближается к отметке 1,28.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке растут второй день подряд, выходя за рамки «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,24% (+0,37 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Бездоходная ситуация». Российским банкам придется сократить активность в самом доходном сегменте своего бизнеса — потребкредитовании. От предупреждений о том, что расти хватит, Банк России перешел к практическим действиям. Резервы по подавляющей части таких кредитов будут повышены вдвое. Читать подробнее

• (Ведомости) – ««Мечел» уходит из Европы и стран бывшего СССР». Компании необходимо рассчитываться по долгам, но собственных средств у нее недостаточно. Читать подробнее

• (Рейтер) – «Кабинет РФ снова думает о приватизации Транснефти». Правительство Дмитрия Медведева, впечатленное успешным SPO Сбербанка, думает о приватизации нескольких процентов акций российской трубопроводной монополии Транснефть, с продажей которого в числе других госпакетов в энергетике год назад призывал не торопиться Игорь Сечин. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Владимир Богданов не сработался с венесуэльской нефтью». Сегодня Национальный нефтяной консорциум (ННК), куда входят почти все крупные российские нефтекомпании, начинает добычу нефти в бассейне реки Ориноко — на блоке “Хунин-6″, который разрабатывает вместе с венесуэльской PdVSA. Но, как стало известно “Ъ”, проект уже начал терять участников. Из него выходит «Сургутнефтегаз», который владел 20%. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.