Покупай на ожиданиях, продавай на новостях?!

Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Индексы мировых бирж «переписывают» максимумы 2012 года. Участники рынка продолжают покупать на ожиданиях заседания конституционного суда Германии и выступления главы ФРС США Бена Шалома Бернанке.
• По всей видимости, основные российские индексы с утра преодолеют свои локальные максимумы, однако развитие и удержание дальнейшей растущей динамики внутри дня пока видится маловероятным.

Америка:

• Торги на американском фондовом рынке закончились ростом в пределах 0,5% возле локальных максимумов по основным индексам.
• Как и на торгах в Европе, основные покупки биржевой сессии пришлись на акции финансового сектора, которые сумели прибавить от 2% до 5% на фоне ожиданий введения новых финансовых стимулов Федрезервом США. Ожидания, впрочем, пока кажутся не совсем оправданными, поскольку, согласно опроса Bloomberg, всего 48% респондентов сошлись во мнении, что Бен Бернанке изменит привычную риторику своего выступления на очередном заседании ФРС в четверг.
• Тем не менее, ни опрос, ни отсутствие каких-либо важных новостей или статистических данных не помешали трейдерам покупать акции финансового и добывающего секторов, которые чувствовали себя существенно лучше рынка вцелом.

DOW: +0,52%
S&P500: +0,31%
NASDAQ: +0,02%

Pre-Market: +0,14%

Европа:

• Основные европейские индексы прибавили более 1% на фоне биржевого ралли в акциях банковского сектора.
• Главным ньюсмейкером Европы вчера оказался Deutsche Bank, чьи бумаги выросли на 4% после заявлений о намерении руководства сократить издержки на сумму более 4,5млрд евро для увеличения маржинальности бизнеса. В условиях полного новостного вакуума, спекулянты довольно охотно подхватили эту идею и начали покупать не только акции немецкого банка, но и остальных подобных ему финансовых институтов. Покупки в финансовом секторе «продвинули» индексы вперед, и последние сумели обновить максимумы этого года.
• Кроме акций банковский компаний, рост поддержали бумаги добывающего и телекоммуникационного секторов.

DAX: +1,34%
FTSE 100: -0,02%

Азия:

• Азиатские индексы с утра растут, прибавляя от 0,5% до 1% после публикации заявления китайского премьер-министра Вэна Дзябао о том, что у правительства КНР есть возможность проведения дальнейших финансовых вливаний в национальную экономику без опасений роста инфляции.
• Помимо того, растущую динамику индексов поддерживают данные по объёму внутренних новых заказов на продукцию машиностроения в Японии, которые более чем в 2 раза превысили прогнозы экспертов. Показатель вырос на 4,6% при ожиданиях роста на 1,7%.
• Локомотивами роста на биржевой сессии выступают бумаги автопроизводителей, а также акции финансового и добывающего секторов.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,23%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,79%
BSE SENSEX (India): +0,34%

Развивающиеся рынки:

• ETF, ориентированные на российский рынок сполна восполнили вчерашние потери, и, в очередной раз, продемонстрировали лучшую динамику среди прочих индексов развивающихся площадок.

BRIC: +0,58%
MSCI EM: +0,32%
MSCI EM Eastern Europe: +0,63%
MSCI EM Latin America: +0,99%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,32%

АДР (на торгах в США):

• Участники рынка АДР на акции российских компаний выкупили вчерашние снижение во всех расписках, кроме МТС. Традиционно, особенным спросом среди трейдеров пользовались производные бумаги на акции Мечела.

MTL – Mechel ADR: +4,73%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,76%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,93%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,78%
NILSY – NORILSK ADR: +0,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера прибавили чуть более 0,5% на общей позитивной конъюнктуре мировых рынков. Напомню, что сегодня выходят данные по запасам углеводородов в нефтехранилищах США, которые продемонстрируют насколько высокие цены являются оправданными, и каким образом это сказывается на росте крупнейшей экономики мира.

NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,65%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,07%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары евро-доллар вчера превысили отметку 1,28, возле которой консолидировались последние две биржевые сессии. Трейдеры покупают евровалюту, ожидая позитивного решения конституционного суда Германии в отношении механизма финансовой стабильности ESM.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 5,46% (+0,29 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительских цен Германии, (German CPI)
• 12:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 13:00 – Объём промышленного производства в Еврозоне (Industrial Production)
• 16:30 – Цены на импорт в США (Import Prices)
• 18:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Газовый экспромтер». Стратегические акционерные общества России и их дочерние структуры без разрешения правительства с сегодняшнего дня не имеют права выполнять требования властных структур иностранных государств — таков смысл подписанного вчера президентом Владимиром Путиным указа. Внезапный указ может больше навредить российским предприятиям, чем помочь, считают эксперты. Читать подробнее

• (Ведомости) – «В России не нашлось ни одного банка с «идеальным» финансовым состоянием». ЦБ впервые обнародовал классификацию экономического состояния кредитно-финансовых организаций. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Роснефть» оспорила решение суда о взыскании с BP 100 млрд рублей». Госкомпания вмешалась в тяжбу британцев с с акционером «ТНК-ВР холдинга». Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Судостроителям прописали шельф и оборону». Минпромторг подготовил проект госпрограммы развития российского судостроения. Общий объем ее финансирования составляет около 1,3 трлн руб. В первую очередь программа ориентирована на развитие оборонных предприятий, а в гражданском судостроении акцент сделан на шельфовые проекты и строительство судов ледового класса. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.