RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Мировые рынки выросли, несмотря на то, что глава ФРС США Бен Бернанке не оправдал рыночных ожиданий старта QE3.
• Американский фондовый рынок сегодня закрыт в связи с празднованием Дня Труда в США.
• Темпы роста промышленности в Китае снизились до 9-ти месячных минимумов.
• Российский рынок с утра откроется скромным ростом в пределах 0,3%, однако продолжение роста видится менее вероятным, чем снижение. Кроме того, заметное влияние на рыночную динамику сегодня окажется выступление главы ЕЦБ Марио Драги сегодня вечером.
Америка:
• Торги на американском фондовом рынке закончились ростом порядка 0,7% на минимальных объемах.
• Центральным событием дня стало выступление главы ФРС США Бена Шалома Бернанке на встрече глав мировых Центробанков в Джексон Холле. Участники рынка ожидали объявления о старте нового раунда количественного смягчения QE3, однако Бернанке в очередной раз ограничился привычной риторикой: «Федрезерв готов предпринять меры в случае необходимости».
• Несмотря на то, что ожидания от выступления не оправдались, трейдеры не спешили сокращать длинные позиции, вдохновившись позитивной макростатистикой. Так, индекс потребительского доверия вырос с уровня 73,6п до 74,3п, при прогнозе 73,7п. А объём фабричных заказов вырос на 2,8%, тогда как эксперты предрекали рост на 1,7%.
• Лучше рынка чувствовали себя акции финансового, добывающего и технологического сектора. Среди аутсайдеров опять оказались бумаги Facebook, которые обновили исторический минимум после понижения прогноза от Merrill Lynch. Цена акций снизилась на 5% и составила 18,06$, что на 52% ниже цены размещения.
DOW: +0,69%
S&P500: +0,51%
NASDAQ: +0,60%
Pre-Market: -0,11%
Европа:
• Основные европейские индексы прибавили в пятницу более 1% на позитивном новостном фоне.
• Поводом для оптимизма на рынке стало сообщение испанского правительства о планах проведения новых финансовых реформ, включающих в себя создание «плохого банка», в котором будут консолидированы проблемные активы. Заместитель премьер-министра Испании отметил, что эти меры помогут реструктурировать банковскую сферу, а также восстановить доверие на кредитном рынке.
• Кроме того, в отсутствие активных действий со стороны ФРС США, европейские лидеры похоже могут достигнуть прогресса в решение проблемы долгового кризиса. Так, член совета управляющих ЕЦБ Эвальд Новотны высказался в пятницу о растущей неопределенности в отношении перспектив развития экономики Еврозоны. Поскольку господин Новотны является главным апологетом проведения эффективных мер по борьбе с кризисом, трейдеры усмотрели в этом намек на план по выкупу облигаций проблемных стран ЕС, который может быть анонсирован на заседаний ЕЦБ в предстоящий четверг 6 сентября.
• Локомотивом роста выступили акции финансового, добывающего, а также телекоммуникационного секторов.
•
DAX: +1,09%
FTSE 100: -0,14%
Азия:
• Биржи Азиатского региона с утра растут, несмотря на негативные данные по промышленности КНР.
• Индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился до 9-ти месячного минимума 49,2п, подтверждая опасения о том, что некоторое замедление темпов роста крупнейшей экономики мира может закончиться «жесткой посадкой». Впрочем, трейдеры восприняли данные позитивно, предполагая, что при подобной макроэкономической статистике китайское правительство продолжит снижение ключевых ставок или иные финансовые стимулы, которые в конечно итоге будут способствовать росту рынка.
• Растущая динамика индексов поддерживается, в основном, бумагами банковского сектора.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,51%
BSE SENSEX (India): +0,21%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок по итогам пятницы вырос вместе с большинством развивающихся площадок.
BRIC: -0,10%
MSCI EM: +0,31%
MSCI EM Eastern Europe: +1,23%
MSCI EM Latin America: +0,51%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,95%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний в основном подросли. Аутсайдерами вторую сессию подряд выступили АДР на акции Лукойла и Норильского Никеля на фоне роста сырьевых котировок.
MTL – Mechel ADR: +2,14%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,56%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,18%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,98%
NILSY – NORILSK ADR: -0,93%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки c утра скромно корректируются после практически 2% роста накануне на фоне выхода позитивных макроэкономических данных из США.
NYMEX Light Crude Oil: 95,60 (+1,96%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар снизился до 3-х месячных минимумов по отношению к евро после сообщений испанского правительства о проведении реформ банковского сектора.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.
MosPrime Rate (over night): 5,69% (-0,52 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Final Manufacturing PMI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI)
• 17:30 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Ведомости) – «Инвесторы ждут золотой осени». После замершего августа рынки может ждать осеннее ралли, а российских эмитентов — сезон размещений. Читать подробнее
• (Ведомости) – «Состав индекса ММВБ будет пересматриваться в два раза чаще». Состав индекса ММВБ будет пересматриваться в два раза чаще, а вес крупнейших бумаг в нем уменьшится. Биржа подстраивается под участников срочного рынка. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Отличники нулевой подготовки». Российские предприятия уже готовятся к новому кризису, хотя и не знают, каким он будет. Главный тренд ближайших месяцев — сокращение персонала, оптимизация издержек и закрытие убыточных проектов. Граждане пока сохраняют оптимизм, рост их потребления уже беспокоит Банк России. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Дорога к океану». Россия на этой неделе впервые принимает саммит АТЭС — ключевой организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на долю которой приходится 58% глобального ВВП и 40% населения мира. Главной целью пяти лет подготовки к саммиту стала интеграция России в наиболее динамичный регион мира. “Власть” попыталась подвести первые итоги этого мегапроекта. Читать подробнее
• (Ведомости) – «Почему «Лукойл» втрое сократил квартальную чистую прибыль». Во II квартале «Лукойл» втрое сократил чистую прибыль. Виноваты курсовые разницы и высокий налог на прибыль, эффективная ставка которого для компании превысила 50%. Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 23
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
ММК вроде хорошо так смотрится…
Rob,
Вы еще придерживаетесь мнения, что сегодня-завтра будет красный график? Как прошел детский праздник?
Что-то сегодня объемы необычно большие для дней, когда в штатах выходной. Думаю по RIU далеко не уйдут. Если на 140 не развернутся, то на 142 думаю. Посмотрим…
А где же долгожданный обвал и всё такое?Теперь чую до НГ нам в боковике валяться придётся.
Кто нибудь знает что с Церих (брокером) В одноименном банке обыски шли, сайт брокера висит. Они кажется были маркет мейкерами по фьючу на индекс. Они клиентов на рынке обслуживают ещё?
student, 3.09.2012 в 13:54.
вроде сайт работает
вот новости
http://www.rbcdaily.ru/2012/08/31/finance/562949984629103
Кostmas, 3.09.2012 в 13:19.
Rob,
Вы еще придерживаетесь мнения, что сегодня-завтра будет красный график? Как прошел детский праздник?
—–
Красный график устроили авансом, в прошлый четверг :)
Я придерживаюсь мнения, что с базара ушли все, кто может ходить. И уползли все, кто мог ползти. Остались какие-то безбашенные спекули ну плюс маркетмейкеры в 3-м эшелоне. На этом фоне все разговоры про фигуры ТА не имеют смысла. Рынок тонкий как марля, его даже я могу двинуть в любую сторону своими не очень большими объемами. Что уж говорить про институциональный крупняк. Сценарий, о котором я писал дней 10 назад, не реализовался в силу тех же обстоятельств – нет игроков и нет денег. Вижу только, что падать рынок не хочет, а расти без денег – не может. Вот и всё. Куда вырулит эта кривая, да черт ее знает. Это все определяется внешними факторами и сочетанием субъективных интересов отдельных крупных игроков. Никакой ТА для подобной ситуации не предназначен.
заглянул в свой портфель с металлургами:
средняя покупка-
мечел ао- 203.12
мечел ап-158.43
ммк=9.86
нлмк-60.78….
Hokum, 3.09.2012 в 14:26.
А какой сайт Церих работает. У меня ни одна ссылка из поиска гугл “сайт Церих”(например http://www.zerich.ru/) не открывается и мои старые закладки работавшие в пятницу не открываются.
student, 3.09.2012 в 15:02.
>например http://www.zerich.ru/) не открывается
он и открывается
кстати, а где “справедливые” медвдеди ломающие восходящий тренд??? ведь сёдня денег нет, какой может быть рост???!!!
Всё открыввается….Церих,Шмерих итд)))
По ходу рост на ФР РФ будет на росте бакса и евры. Мне так кааца.
Rob, 3.09.2012 в 14:47.
В течение 2-х недель будут крупные события, на которых возможна крупная игра. Возможно сейчас идет подготовка к ней. Плюс как многие утверждают пора выхода из отпусков. Думаю движуха скоро. Если как Вы говорите все вышли, то заходить логично ниже. Вот только где это ниже они себе видят?
все вышли- они что, выкинули бумаги в мусорку? их кто -то ведь скупал, наверное по-тихоньку…
Кostmas, 3.09.2012 в 16:46.
В течение 2-х недель будут крупные события,
—–
Какие именно события?
Почему именно 2 недель?
Galimov13, 3.09.2012 в 17:14.
все вышли- они что, выкинули бумаги в мусорку? их кто -то ведь скупал, наверное по-тихоньку…
—–
Ну понятно, что физически кол-во бумаг осталось тем же :)))) Но обороты упали вдвое, а в отдельные дни – втрое! Рынок 2,5 месяца находится в полосе шириной около 6%. Ну куда это годится? Да никого нет на базаре, вот и весь ответ.
Мне видится показательным Лук в пт. Продавили диапазон вниз, провели высадку и загнали в шорт, и от 1835 начали скупать. Вот там как раз были обороты, что надо!
Кostmas, 3.09.2012 в 16:46.
Если как Вы говорите все вышли, то заходить логично ниже. Вот только где это ниже они себе видят?
—–
Ты не задал главный вопрос: почему они вышли? Чтобы это понять, задай вопрос, КОГДА они вышли.
Тогда ты можешь увидеть, что у крупняка нет цели перезайти ниже (ну разве что это будет как в 2009, сбер по 9, и доллар по 36). Перезаход будет возможен только вследствие переоценки долгосрочных перспектив нашего рынка, и шире – нашей отечественной экономики. Чему ровным счетом никаких предпосылок в настоящее время нет. Конкретные уровни рынка в тот момент не будут играть определяющей роли.
ФРС в обход установленного порядка, минуя конгресс, напрямую и по тихому выдала частным банкам больше 7 ТРИЛЛИОНОВ долларов в 2008 году. Если Обама не станет президентом, Беню ждёт суровое анальное наказание. В доску расшибётся.
Rob, 3.09.2012 в 18:26.
06/09 – заседание ЕЦБ
12/09 – решение суда Германии по ESM и фискальному пакту ЕС
13/09 – заседание ФРС
15/09 – заседание министров финансов Еврозоны
Кostmas, 3.09.2012 в 18:33.
Сёня, супер Марио отложил выступление, рынку пох.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 3.09.2012 в 18:45.
Потому как непонятно он отложил, чтобы договориться о хороших новостях или не договориться….В общем “отложил” :) – это не повод. Это так можно еще на его настроение и самочувствие реагировать. Это же не Ельцин :), помнится на его самочувствии можно было деньги делать на нашем рынке.
Думаю наши сегодня отыгрывали то, что штаты в пятницу не упали. Возможно завтра утром еще чуть вверх, потом уже разворот. Но стопы держу на готове.
Кostmas, 3.09.2012 в 18:33.
Не знаю про суд в Германии, а всякие заседания – сколько их уже было и сколько будет? Сколько их было за последние 2,5 месяца, что рынок не движется никуда? Ложные посылы рождают ложные ожидания.
Кostmas, 3.09.2012 в 18:54.
Там выкуп облигов