RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Мировые рынки продолжают консолидироваться у своих локальных максимумов в преддверии выступления главы ФРС США Бена Шалома Бернанке.
• Основным драйвером внутридневного движения обещают стать предварительные данные по ВВП США за второй квартал.
• Российский рынок, вероятно, продолжит торговаться вблизи ключевой отметки 1450п по индексу ММВБ до момента выхода статистики по ВВП во второй половине дня.
Америка:
• Биржевые торги на американском фондовом рынке закончились около нулевых отметок по основным индексам на смешанном новостном фоне.
• Основным вдохновением для покупателей стали данные с рынка жилья США, который в последнее время демонстрирует признаки оживления. Так, индекс цен на дома S&P/Case-Shiller, учитывающий стоимость недвижимости в 20 крупнейших городах страны, повысился на 0,5%, вопреки ожиданиям снижения на 0,3%.
• Однако развиться растущему движению помешала статистика по индексу потребительскому доверия, который снизился до своих 10-ти месячных минимумов к отметке 60,6п, тогда как эксперты предрекали рост до 65,8п.
• Кроме того, большинство трейдеров не пожелали активно набирать позиции по рисковым активам в преддверии выступления главы ФРС США, которое состоится в предстоящую пятницу в Джексон-Холле. Перспективы введения нового раунда количественного смягчения остаются довольно туманными, а делать покупки на ожиданиях участники рынка, по всей видимости, уже устали.
DOW: -0,17%
S&P500: -0,08%
NASDAQ: +0,13%
Pre-Market: +0,06%
Европа:
• Индексы Старого Света закончили биржевую сессию снижением в пределах 1%.
• Основные негативные настроения «перекочевали» с площадок Азиатско-тихоокеанского региона, где правительство Японии понизило прогноз по внутреннему потреблению, промышленному производству, а также строительному и экспортно-импортному секторам национальной экономики.
• Утренние продажи усилились, когда стало известно о том, что администрация Каталонии попросила у правительства Испании пакет финансовой помощи в размере 5млрд евро. Ранее с подобными просьбами уже успели обратиться два других региона Испании: Мурсия и Валенсия. Похоже, что в отсутствие решительных действий ЕЦБ и национальных лидеров, долговой кризис «поражает» все большую часть единой Европы.
• Вполне логично, что при подобном новостном фоне, хуже рынка чувствовали себя акции испанских банков, потерявших за торговый день от 1% до 4%.
DAX: -0,64%
FTSE 100: -0,02%
Азия:
• Торги на биржевых рынках Азии проходят преимущественно с повышением не более 0,3%.
• В отсутствие каких-либо глобальных идей, трейдерам не остается ничего иного, как совершать сделки, ориентируясь на закрытие американского рынка.
• Кроме того, большинство участников рынка не хотят занимать средне- и долгосрочные позиции в преддверии выхода данных по ВВП США за второй квартал сегодня, и выступления Бена Бернанке в пятницу. Эти события могут существенно повлиять на рыночный вектор, а значит не имеет смысла принимать на себя неоправданные риски.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,07%
BSE SENSEX (India): -0,08%
Развивающиеся рынки:
• Российский рынок продолжается снижаться, следуя тренду на развивающихся площадках. Впрочем, потери не выглядят столь уж значительными и укладываются в средние показатели «коллег по цеху».
BRIC: -0,30%
MSCI EM: -0,43%
MSCI EM Eastern Europe: -0,74%
MSCI EM Latin America: -0,23%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,61%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на акции российских компаний снижаются вторую сессию подряд. В лидерах движения, традиционно, Мечел. Лучше рынка, также традиционно, АДР на бумаги Лукойла.
MTL – Mechel ADR: -4,47%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,21%
NILSY – NORILSK ADR: -0,32%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки консолидируются в диапазоне 113-111 долларов за баррель, после существенного снижения в пятницу. Никакой внутренней идеи пока не наблюдается, ураган «Исаак», вопреки опасениям, нисколько не повлиял на добычу углеводородов в Мексиканском заливе.
NYMEX Light Crude Oil: 95,60 (+0,90%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,54%
FOREX и валютный рынок:
• Евровалюта вчера укрепилась на полфигуры по отношению к доллару на сообщениях о том, что глава ЕЦБ Марио Драги возможно занят разработкой детального плана борьбы с долговым кризисом, и потому решил отказаться от участия в выступлениях глав Центробанков в США в пятницу.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.
MosPrime Rate (over night): 5,97% (+0,03 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 16:30 – ВВП США (GDP)
• 18:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США (Pending Home Sales)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Рейтер) – «Минэкономики РФ ждет ускорения инфляции, ослабления рубля». Министерство экономического развития РФ уточнило трехлетний макроэкономический прогноз, в соответствии с которым инфляция и отток капитала будут выше, а рубль будет ослабевать, сказал журналистам замминистра экономики Андрей Клепач во вторник. Читать подробнее
• (ИТАР-ТАСС) – «Министры финансов «семерки» рассчитывают, что страны-экспортеры нефти увеличат добычу». Об этом говорится в совместном заявлении министров, которое во вторник распространило в Вашингтоне американское финансовое ведомство. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Чиновники возвращаются в «Газпром». Через год после того, как экс-президент, а ныне премьер Дмитрий Медведев вывел из советов директоров госкомпаний чиновников, оказалось, что правительству недостает контроля над одной из крупнейшей из них — «Газпромом». Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Малые заемщики грозят большими рисками». Банкиры опасаются нового витка кризиса, который в первую очередь затронет компании малого и среднего бизнеса. Именно на рост в этом сегменте делали ставку многие частные банки в погоне за высокой доходностью кредитования. Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 42
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Отчёт Сбера появился. Читаем…
Valiant, 29.08.2012 в 10:21.
Отчёт Сбера появился. Читаем…
Подскажите где…
http://sberbank.ru/moscow/ru/investor_relations/accountability/fin_reports_ifrs/
Сбер так может и выскочить из коридора и похронить кучу мишек ,что придаст ускорение….Но посмотрим,будет ли фиксация по факту.
Сбер – одна из немногих наших бумаг, сохраняющих долгосрочную привлекательность для иностранных стратегов. Не нужно об этом забывать.
Ну вот и фиксинг в Сбере по факту. Типа никакими стратегами не пахнет ПОКА, одни скальперы.
HSBC снизил рейтинг акций Роснефти до “продавать” и оценку вдвое
Какие стратеги после такого пойдут…
Оригинальней то,что на падающем бренте покупки в нефтянке.Вчера МТС чуть стопы не сорвало.Все ждут выхода вверх.Даже интересно,чем всё закончится.
Модельный портфель теперь раз в год будет обновляться?
Алён, кто все? Все ждут, что того гляди просядим как раз.
Я в шорте внутри дня, от 143.000 по фьючерсу РТС. Сберик надоумил, классически его вчера-сегодня вынесли до отчета :)
Отсюда могут и разернуть по привычке.Евра всё путает.
Алена, соглашусь. Есть опасения. Плюс статистика в 16.30. Посмотрим, что дальше будет. Пока все спокойно.
Как же красиво Кукл в Сбере резвится. Только про “невидимую руку рынка” не надо. Наш рынок давно уже для избранных рисуют и эти избранные руку узнают по почерку. )))
Да не только в сбере,весь рынок чётко знает где границы.Так что кукл коллективный.
А ведь Сбер серьёзно намерен выскочить из боковика и закрепиться выше 95-ти.Даже при всём фиксинге даже 94 пока не показали.
Mcfer,
Сегодня в 17.30 прессконференция,ждут ответа о приватизации.
Алёна,я то думал что стату ждут….хотя одно другому не мешает.А если приватезировать так только под Ку-Ку-Ку.))))
Алексей Сухов, 29.08.2012 в 13:29.
>Я в шорте
Администрация Ангожированна!!!!!=)
Да, Сбер упорствует.. хотя из 6 банкоматов сегодня 5 не работали..
По тихому так, по тихому – а Аэрофлот вышел в десятку самых прибыльных авиакомпаний мира http://sdelanounas.ru/blogs/21109/
Mcfer,
Статья сегодня в Ведомостях-ничего конкретного,про инвесторы устали ждать.
Касса 95, Брестская крепость?
Скорее 95 это Сталинград))))Объёмчики проблёскивают и амеры могут помочь….Но что то настораживает …во всё этом.
нефть опять подросла надолго ли..
Писал сообщение про Аэрофлот, а оно делось куда-то…
Правительство ждет беды для “Газпрома” в 2016 году
http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3025522&nt=0&p=1&sec=0
Учитесь! Воруешь ты, а виноваты США.
Не забываем,закрытие 1450.
Опять промахнулась.Незачёт быкам.Луком индекс держат,чтоб инвесторов не пугать.
Не уж то Сбер дрогнул? Завтра посмотрим.
Andrei_J,
Аэрофлот бумага хорошая.Один недостаток – пакет Лебедева,который он никак не может продать.И тех.уовень-45.
А вот за что продают Мосэнерго -бумага на ценах 2000г.(ау инвесторы и фундаментальщики),перепродана по всем таймам,с конвергенциями.Не считать за рекламу и засаживание в лонг.Но не понятно.
Алена, 29.08.2012 в 19:47.
Мосэнерго разворован и с управлением проблемы
Алена,
Я ссылку давал – Аэрофлот вошёл в десятку самых прибыльных авиакомпаний мира. Но, похоже, ссылку не пропустили.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
Нормально там всё у Мосэнерго – зачем наговаривать.
Алена, как сказал Демура: для Мосэнерго даже 0,15 дорого
Hokum,
Администрация Ангожированна!!!!!=)
Ну почему же? Невозможно делать обзоры, не “чувствуя” рынок. Я думаю со мной Вы в этом согласитесь?
Шорт закрыл по 140650, после клиринга просто не успел заявку выставить на 140000, был занят написанием “итогов”. Вцелом, неплохо, но я думал картина на завтра будет немного яснее. А так, по ощущениям, ещё ничего не решено. Вполне можем вернуться на прежние уровни, к 1450п. Хотя, справедливости ради, отмечу, что именно сегодня выкупа под закрытия не случилось. Даже, наоборот, продажи.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 29.08.2012 в 17:14.
оказывается бизнесом то заниматься надо )))
http://www.vedomosti.ru/companies/news/3404651/shtokman_zamerz
“Один из самых громких проектов «Газпрома», Штокмановское месторождение в Баренцевом море, заморожен: расходы неоправданно велики”
при демократах видетили невыгодно! епрст! при комуняках бы уже все сделали и приносило бы прибыль и без откатов )))
Алексей Сухов, 29.08.2012 в 23:25.
>Невозможно делать обзоры, не “чувствуя” рынок
шортовые позы накладывают “ангажированность” на обзоры. Ваш взгляд должен быть объективным. Ваше “чувство” говорит вам что выход из этой пилы вниз. Раньше, при прежней Администрации, взгляд на рынок был на недельных графиках, что было объективнее.
Andrei_J, 29.08.2012 в 22:49.
У меня есть дурная привычка, лично посещать компании))))))))
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
Кроме привычки лично посещать необходимо ещё учесть и привычку задавать вопрос “А с чем сравниваваем?”. Лично посещали энергетические компании США и Европы?
Andrei_J, 30.08.2012 в 11:36.
энергетические компании США и Европы не посещал (нах не нужны). Вопросы задаю редко в основном слушаю, так как прошёл курс начальной медицины и знаю, что мыльная вода в ж-пе не держится. “У нас до кризиса (2008-2009)в строительном подразделении было 4500 рыл сейчас 180 рыл” – я за язык не тянул. ” Мы 4 месяца ставим АБК” 2 недели, максимум месяц и то если пить как лошадь.
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада,
Инвестируют не в идеал или не идеал, а в сравнение. В мире всегда бардака будет хватать. Вопрос в том какой из бардаков будет эффективнее.