Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Трейдеры на мировых рынках продолжают покупать акции на ожиданиях фискальных мер от ЕЦБ и ФРС США.
• Российский рынок с утра, вероятно, откроется ростом в пределах 0,5% на фоне роста нефтяных котировок на электронных торгах. Однако дальнейшее движение будет всецело зависеть от европейских индексов.

Америка:

• Торги на американском фондовом рынке закончились ростом в пределах 0,7%.
• Покупатели оживились после сообщения Рейтерс о планах ЕЦБ по выкупу облигаций проблемных стран, а также на фоне высказываний Бена Бернанке о том, что у ФРС есть возможность провести фискальные стимулы для поддержания экономического роста экономики США. В последнее время рынок практически живет ожиданием проведения каких-либо финансовых вливаний со стороны мировых центробанков, однако кроме заявлений официальных лиц, а также проведения различных встреч, никаких решительный действий так и не было предпринято. «Ожидание» пока является ключевой идеей роста на мировых биржах.
• Основная доля роста пришлась на бумаги компаний сектора здравоохранения, а так же на акции производителей потребительских товаров. Кроме того, ощутимо прибавили ИТ-компании.

DOW: +0,77%
S&P500: +0,65%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• Основные европейские индексы закрылись в скромном «плюсе» по итогам биржевой сессии в пятницу.
• Практически весь день на рынки давила неопределенность вокруг «Греческого» вопроса о пролонгации выплат по государственному долгу. Несмотря на множественные встречи в течение недели, лидеры стран-кредиторов так и не смогли прийти к какому-либо решению, решив дождаться публикации отчета «Тройки» о состоянии греческой экономики. Такая неспешность на фоне ухудшающейся макростатистики, не порадовала участников рынка, и те продолжили продавать рисковые активы.
• Однако сообщение ЕЦБ о планах по выкупу облигаций проблемных стран все же вернуло индексы на положительную территорию ближе к концу биржевой сессии. Согласно публикации Рейтерс, Центробанк планирует охладить спекулятивно разогретый рынок бондов, чтобы облегчить доступ Италии и Испании на долговой рынок.
• Динамику лучше рынка демонстрировали банки, а бумаги нефтедобывающего сектора, напротив, падали на фоне коррекции нефтяных котировок.

DAX: +0,31%
FTSE 100: +0,00%

Азия:

• Азиатские индексы с утра демонстрируют скромный рост, следуя позитивной динамике на мировых рынках.
• Основное внимание трейдеров приковано к бумагам компании Samsung, которая проиграла патентный иск от Apple и теперь обязана уплатить рекордный штраф в 1 млрд долларов. На этих новостях акции снизились на 7%, что является самым существенным падением за последние 4 года.
• В остальном, бумаги производителей авто и потребительской электроники остаются у покупателей в приоритете.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
BSE SENSEX (India): -0,08%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок продолжает демонстрировать уверенный рост на фоне снижения развивающихся рынков. Вероятно, участники рынка начинают понимать, что при столь высоких ценах на нефть, российские индексы и их производные должны торговаться совершенно на других уровнях.

BRIC: -0,83%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: -0,59%
MSCI EM Latin America: -0,14%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,02%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,08%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний торговались без какой-либо единой идеи. Однако АДР на бумаги нефтедобывающего сектора пытались сохранить растущую динамику даже на фоне снижения нефтяных котировок.

MTL – Mechel ADR: -1,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,10%
NILSY – NORILSK ADR: +0,38%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После неубедительной сессии в пятницу, цены на «черное» золото прибавляют более 1% на электронных торгах с утра.

NYMEX Light Crude Oil: 95,60 (-0,12%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,13%

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта продолжает торговаться в узком диапазоне на уровне 1,25 по отношению к доллару. Растущую динамику поддерживают позитивные новости от ЕЦБ, а также ожидание финансовых стимулов со стороны ФРС США.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,03% (-0,86 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Цены на импорт в Германии (German Import Prices)
• 12:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 20:15 – Выступление президента ФРБ Кливленда Сандры Пианалто (FOMC Member Pianalto Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Экономика теряет инвестиции». Увеличив оценку роста инвестиций в основной капитал, Росстат отчитался: за первое полугодие 2012 года показатель увеличился на 10,2%. Чуть более пристальное рассмотрение статистики капвложений, приведенной Минэкономики в макромониторинге за январь—июль, позволяет констатировать: львиную долю в прирост вложений по-прежнему вносила сырьевая добыча. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Северный поток свернул в Эстонию». Консорциум Nord Stream AG сделал первые шаги к прокладке дополнительных веток газопровода из России в Европу. После подачи ходатайства об исследованиях в водах Финляндии компания обратилась с аналогичным заявлением к властям Эстонии. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Аудиторское приключение». Проверка кипрского аудитора выявила в Юниаструм-банке сделки кредитования компаний, заключенные в обход соглашений с материнской структурой — Bank of Cyprus, сообщили зарубежные СМИ. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.