Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Лидеры стран ЕС никак не могут найти эффективного решения для борьбы с долговым кризисов в зоне Евро, заставляя участников рынка избавляться от рисковых активов по всему миру.
• Данные по рынку труда США ухудшаются вторую неделю подряд на фоне оживления жилищного сектора.
• Российский рынок снизится на открытии в пределах 1%, однако, не исключено возобновления роста во второй половине дня. По традиции, будем наблюдать поведение индекса ММВБ около отметки 1450п.

Америка:

• Торги на американском рынке закончились снижением в пределах 1% по основным индексам.
• Поводом для распродаж стали неприятные заявления немецкого министра финансов Германии, а также негативная статистика с рынка труда США.
• Согласно отчету, число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло с 368,000 до 372,000, при ожидания падения до 365,000. Напомню, что статистика ухудшается вторую неделю подряд, и не дает никаких оснований полагать, что экономика США начинает показывать признаки оживления, вопреки ожиданиям множества экспертов.
• В отраслевом разрезе, хуже рынка выглядели бумаги банковского, промышленного, добывающего и высокотехнологичного секторов. Среди последнего, особенно выделились бумаги компании Hewlett-Packard, потерявшие 8% торговый день, после публикации отчета о снижении продаж.

DOW: -0,88%
S&P500: -0,80%
NASDAQ: -0,66%

Pre-Market: +0,06%

Европа:

• Основные биржевые индексы Старого Света снизились во вторник под давлением заявлений минфина Германии, а также негативных данных по безработице США.
• Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле стал главным ньюсмейкером рынка, после того, как заявил, что расширение временных рамок для выполнения греческих обязательств не решит проблемы страны и ухудшит условия для кредиторов. Это сообщение, несомненно, не внушило оптимизма в настроения трейдеров, и они начали избавляться от рисковых активов.
• Макроэкономические данные по активности производства в Европе и Германии, участники рынка оставили без внимания, несмотря на то, что они вышли лучше ожиданий.
• Зато выход статистики по возросшему количеству обращений за пособиями по безработице США ещё больше укрепил медвежьи настроения и к вечеру продажи только усилились.
• Быстрее остальных в четверг теряли акции европейских банков, а также добывающих компаний.

DAX: -0,97%
FTSE 100: +0,04%

Азия:

• Основные азиатские индексы с утра корректируются чуть более 1% на фоне отсутствия прогресса в решении долговых проблем Еврозоны.
• Кроме того, на биржи давит негативное закрытие американского фондового рынка, а также представленные Министерством труда США данные о количестве обращений за пособиями по безработице.
• Лидерами снижения выступают акции банковского, добывающего и ИТ-сектора. Снижаются также производители автомобилей и потребительской электроники.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,13%
BSE SENSEX (India): -0,35%

Развивающиеся рынки:

• Изменился расклад сил на развивающихся площадках. Бывшие лидеры, Латинская Америка и Россия, теперь отстают от основных лидеров сектора. Удивительно и то, что индексы стран BRIC выросли на фоне ухудшения динамики на развитых мировых рынках.

BRIC: +0,35%
MSCI EM: +0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +0,80%
MSCI EM Latin America: -0,68%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,92%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,60%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на акции российских компаний снизились на фоне ухудшения динамики на мировых рынках. Исключением стали АДР Лукойла, закрывшиеся в скромном плюсе.

MTL – Mechel ADR: -2,66%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,83%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,71%
NILSY – NORILSK ADR: -0,82%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки не смогли удержаться на максимумах мая этого года и снизились под давлением нерешенных долговых проблем Еврозоны.

NYMEX Light Crude Oil: 95,60 (-1,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,48%

FOREX и валютный рынок:

• Евровалюта отошла от своих 2-х месячных максимумов на фоне распродаж на европейских и американских рынках, но коррекция оказалась довольно скромной даже на столь удручающем новостном фоне. Вероятнее всего, в валютной паре eur/usd произошла смена тенденции, которая рискует стать растущей в среднесрочном «горизонте».

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,89% (-0,54 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – ВВП Великобритании (GDP)
• 16:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Проблему госдолга в США придется решать». Экономике США не избежать рецессии в следующем году, если республиканцы и демократы не предпримут каких-либо активных мер по предотвращению бюджетного кризиса, к такому выводу пришли эксперты Бюджетного комитета при Конгрессе США. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Полкило золота в одни руки». Минфин предлагает юридически приравнять обезличенные металлические счета, объем которых сейчас превышает 160 млрд руб., к банковским вкладам. Граждане, хранящие сбережения в банках в виде счета на определенное количество золота или платины, получат госгарантии по страхованию, аналогичные депозитным. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «”Газпром” сдает потребителей НОВАТЭКу». Энергетики продолжают отказываться от работы с “Газпромом”. С 2013 года “Э.ОН Россия” не возобновит закупки газа у дочерних предприятий монополии, а сменит поставщика на НОВАТЭК, с которым заключит серию 15-летних контрактов. Читать подробнее

• (Газета.ру) – «Центробанк не бросит рубль». Центробанк поддержит курс рубля в случае обвала цен на нефть. Чтобы не допустить девальвации до 46 рублей за доллар, придется потратить от $50 млрд до $100 млрд из золотовалютных резервов, оценивают экономисты. Но и это не гарантирует защиты от резкого роста курса доллара — до 35—40 рублей за $1. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.