Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки сумели сохранить позитивные тенденции, после едва наметившейся коррекции на биржах Старого Света.
• Ключевым ньюс- и маркетмейкером на этой неделе станет греческий премьер-министр Антонис Самарас, который готовиться обсудить отсрочку по выплатам госдолга с лидерами стран ЕС.
• Российский рынок с утра ждет открытие скромным ростом, однако основная борьба покупателей и продавцов развернется близко к ключевой отметке 1450п.

Америка:

• Американские индексы продолжили торговаться у своих 4-х летних максимумов, невзирая на негативные новости за рубежом.
• Позитивные новости с жилищного рынка США, представленные на прошлой неделе, сдержали негативный настрой европейских трейдеров.
• Кроме того, спекулянты предпочли выкупить снижающиеся в начале сессии бумаги в преддверии публикации протокола заседания ФРС США, который будет опубликован в среду и, возможно, будет содержать намеки на новый раунд количественного смягчения или иную программу финансового стимулирования экономики.
• Локомотивом роста выступили акции банковского и ИТ-сектора. Бумаги добывающих компаний, напротив, демонстрировали отстающую динамику.

DOW: -0,03%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: -0,01%

Pre-Market: +0,01%

Европа:

• Несмотря на бодрое открытие, биржевые индексы закончили торговый день снижением в пределах 0,5%
• Неожиданная смена тенденции произошла после того, как немецкий Бундесбанк жестко раскритиковал идею выкупа ЕЦБ единых евробондов для снижения доходности суверенных облигаций проблемных стран.
• Кроме того, эксперты Moody’s представили отчет, в котором довольно пессимистично оцениваются перспективы роста Италии, Испании, Греции и Португалии в 2012-2013гг.
• Неопределенность в решении вопроса о реструктуризации Греческого долга также сыграла на руку биржевым медведям. Напомню, что в течение этой недели, греческий премьер-министр Антонис Самарас проведет ряд встреч с лидерами стран ЕС по поводу предоставления Афинам двухлетней отсрочки по выплатам выданных ранее кредитов. Результат этих переговоров предопределит развитие динамики мировых рынков на всю предстоящую торговую неделю.

DAX: -0,10%
FTSE 100: -0,48%

Азия:

• Азиатские индексы продолжают сохранять позитивные настроения на торгах с утра.
• Участники рынка оптимистично настроены на разрешение вопроса с Греческими долгами. Кроме того, покупателей стимулируют макроэкономические данные из США, которые в последнее время выходят лучше ожиданий, свидетельствуя об оживлении американской экономики.
• Лидерами роста выступают акции банковского сектора, а также бумаги автопроизводителей.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,13%
BSE SENSEX (India): +0,45%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок впервые за несколько торговых дней начал демонстрировать слабость в сравнении с остальными развивающимися площадками.

BRIC: -0,26%
MSCI EM: -0,19%
MSCI EM Eastern Europe: -1,00%
MSCI EM Latin America: -0,02%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,05%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,82%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,72%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на бумаги российских компаний продолжают снижение, двигаясь в унисон с локальным рынком. В лидерах снижения, уже по традиции, АДР на акции Мечела.

MTL – Mechel ADR: -5,02%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,22%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,02%
NILSY – NORILSK ADR: +0,13%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Растущую динамику североамериканской нефти сдерживает недавнее сообщение о том, что администрация Обамы готова распечатать стратегические запасы нефти, чтобы не допустить дальнейшего роста цен на сырье.

NYMEX Light Crude Oil: 95,60 (-0,04%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,06%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары евро-доллар продолжают консолидироваться в узком коридоре в ожидании принятия лидерами ЕС эффективного решения по борьбе с долговом кризисом Еврозоны.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,51% (+0,29 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 – Чистые заимствования государственного сектора Великобритании (Public Sector Net Borrowing)
• 14:00 – Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI (CBI Industrial Order Expectations)
• 15:45 – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю (ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales )

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Российская экономика увязает все глубже». В июле торможение вышло за пределы производственного сектора: замедлился рост частного потребления, сообщил Росстат. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «На Камчатке Сбербанк России сегодня приступил к выплате страховых возмещений вкладчикам коммерческого банка “Камчатка”, из хранилищ которого пропали 145 млн руб». Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в камчатском отделении Северо- Восточного банка Сбербанка России. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Участникам торгов на Московской бирже не дали выставить заявки». Причиной семиминутного сбоя оказалась ошибка операциониста, следует из сообщения биржи. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Владелец «Магнита» обещает вложить 350 млн евро в тепличные хозяйства». Владелец розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий обещает вложить в тепличные хозяйства 350 млн евро. С такими инвестициями он может стать одним из крупнейших производителей овощей в России. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.