RSS статьиДоброе утро!
Главные новостные тренды:
• Мировые рынки продолжают торговаться у своих максимальным отметок. Трейдеры не спешат покупать акции, ожидая «технической» коррекции, чтобы присоединиться к росту на более комфортных уровнях.
• Российский рынок с утра ждет снижение гэпом в пределах 1%. Особое внимание участников рынка будет обращено на ключевую поддержку 1450-1455п, которая может быть протестирована уже на открытии. Спекулятивные покупки на этих уровнях выглядели бы вполне логичными.
Америка:
• Американские индексы закончили день около нулевых отметок. На продолжение роста остается все меньше сил.
• Перед открытием рынка США, участникам рынка были представлены данные по розничным продажам, которые оказались существенно лучше ожиданий. Продажи выросли с -0,3% до 0,8%, при ожиданиях роста до 0,3%. Напомню, что именно статистика по ритейлу достоверно отражает реальную ситуацию в экономике, и относительно продаж можно строить прогнозы по росту (падению) ВВП США.
• Индекс цен производителей также продемонстрировал рост до 0,3%, но значение совпало с прогнозом аналитиков.
• Впрочем, позитивные данные смогли всего лишь удержать американский рынок от коррекции, которая давно назрела. Трейдеры не хотят покупать акции по завышенным ценам, даже если в экономике наметились некоторые признаки оживления.
DOW: +0,02%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,18%
Pre-Market: -0,25%
Европа:
• Основные индексы бирж Старого Света закончили день повышением в пределах 1%.
• Причиной позитивной динамики послужили макроэкономические данные относительно состояния экономики Еврозоны и входящих в неё государств. Так, ВПП Германии, локомотива европейской экономики, сократился меньше ожиданий с 0,5% до 0,3%, при прогнозах снижения до 0,2%. Розничные цены выросли впервые за последние 2 месяца до 3,2%, тогда как эксперты ожидали более скромных 2,8%.
• Данные по ВВП Еврозоны оказались нейтральными, в рамках прогноза: экономика сократилась на 0,2%. Впрочем, эти цифры были проигнорированы участниками рынка, и покупки европейских акций продолжились до самого конца сессии.
DAX: +0,94%
FTSE 100: +0,56%
Азия:
• Азиатские индексы с утра снижаются на фоне опасений того, что правительство КНР не торопится водить новые стимулирующие программы, необходимые для поддержания экономического роста.
• Кроме того, играют роль и «технические» факторы: участники рынка не хотят покупать рисковые активы на максимумах и ожидают небольшой коррекции, чтобы вновь начать покупать.
• Лидерами падения выступают бумаги банковского сектора, а также производители потребительской электроники.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,30%
BSE SENSEX (India): 0,00%
Развивающиеся рынки:
• Рост на российском рынке вчера продолжился даже в условиях нейтральной динамики развивающихся площадок. Биржи Латинской Америки вчера чувствовали себя хуже сектора вцелом, что часто становится признаком надвигающейся коррекции.
BRIC: +0,11%
MSCI EM: +0,48%
MSCI EM Eastern Europe: +0,73%
MSCI EM Latin America: -0,46%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,41%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,43%
АДР (на торгах в США):
• Расписки на бумаги российских компаний восстановились после вчерашнего падения, несмотря на слабую динамику американского рынка.
MTL – Mechel ADR: +0,58%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,41%
NILSY – NORILSK ADR: +0,33%
Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефтяные котировки во вторник повысились в пределах 1% на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, а также позитивной макростатистики по розничным продажам в США.
• Впрочем, с утра на электронных торгах нефтяные цены растеряли половину вчерашнего роста, следуя за продажами на рынках Азиатского региона.
NYMEX Light Crude Oil: 93,43 (+0,75%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,47%
FOREX и валютный рынок:
• Котировки валютной пары евро-доллар вчера предприняли попытку роста, однако не смогли удержаться на достигнутом на фоне слабой динамики американского фондового рынка.
Ликвидность:
• Ставки на межбанковском рынке находятся в рамках «комфортных» уровней.
MosPrime Rate (over night): 6,08% (+0,21 пп)
Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 – Уровень безработицы в Великобритании по данным института ILO (Unemployment Rate)
• 13:30 – Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
• 16:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index)
• 16:30 – Индекс потребительских цен США (CPI)
• 17:15 – Объём промышленного производства США (Industrial Production)
• 18:00 – Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB (NAHB Housing Market Index)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
Макроэкономика, инфраструктура, компаний:
• (Ведомости) – «Россия стала лидером в Европе и СНГ по самой низкой стоимости бензина». Россия стала лидером стран Европы и СНГ по самым низким ценам на бензин, обойдя по этому показателю Белоруссию и Казахстан. Правда, эксперты призывают сравнивать Россию со странами Ближнего Востока, где топливо в разы дешевле. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Сбербанк работает без страховки». В условиях сжатия ликвидности государственные банки все активнее пользуются своим статусом в конкурентной борьбе за клиентов с частными игроками. Очередную позицию в этом противостоянии в июле отвоевал Сбербанк. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Минфину не понравился сценарий кризиса». Минфин представил правительству свою оценку подготовленных Минэкономики сценариев ухудшения мировой экономической ситуации в 2013-2015 годах, найдя их недостаточно пессимистичными. Министерство финансов полагает, что новый кризис в случае его наступления продлится не год, а несколько лет. Читать подробнее
• (Коммерсант) – «Российской энергетике нашли место под солнцем». В России может быть реализован первый крупный проект по солнечной энергетике. “Фортум” хочет построить 100 МВт солнечной генерации на Челябинской ГРЭС для покрытия дефицита мощностей в ремонты. Переговоры идут с Hevel Solar, которая в 2013 году намерена запустить завод по выпуску фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске. Читать подробнее
Новостной фон:
Смешанный
Сильные и слабые бумаги:
Сильные:
Слабые:
Настроения на рынке:
• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.
Комментариев: 60
на “Финансовые рынки: утренний обзор.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Вообще методом исторической аналогии напрашивается среднесрочно примерно следующий сценарий: последний задерг наверх, ненамного, на 2-3%, с целью раздачи слонов. Далее – коррекция пунктов на 100 вниз, откуда ближе к концу октября начнется формирование новогоднего ралли.
Rob, такой сценарий ждут 90 участников.Особенно этот задёрг 2-3%.Но судя по боковику и приторговке и сжатой пружине может пойти по другому сценарию.По какому – посмотрим.Ложный пробой ,а потом в нужную сторону или медленное сползание под тяжестью недостигнутых вершин или….Но что то нестандартное мне более видиться.Ведь август все ждали стандартного заливного на целый месяц,но пока сценарий к удивлению медведей пошёл не по плану.могут конечно нагнать за пару дней….В общем интрига ….
А ещё вариант- включение пилы,да бы раскачать болото.)))
Сегодня буду брать ЕЩЁ к позициям от 26/07/12.
НАДОЛГО!
Да и ещё у амеров началась битва за лекторат и что то там пошло не поплану….в общем с мармонами не так всё однозначно и тут могут всплыть всякие сюрпризы в виде чёрных лебедей.
Mcfer, 15.08.2012 в 09:53.
Rob, такой сценарий ждут 90 участников
—–
Потому что из года в год именно такой сценарий и реализуется. Окончание сезона отпусков и наполнение дивидендных портфелей – события непреходящие. Нет, понятно, там плюс-минус проценты, плюс-минус недели, но в целом все одинаково. Пила, говоришь? Пила и происходит всё лето, куда уж пилёжнее-то?
У меня есть мысль, что летнее заливное у нас не случилось в мае на фоне закрытия реестров и бегства стратегических инвесторов. Т.е. Россия залилась “авансом”. Поэтому вместо летнего заливного мы имеем боковик и слабое движение на оборотах, которые иначе как позорными и назвать-то нельзя. Основной вопрос т.о., появятся ли деньги, когда, сколько и надолго ли.
Поправка: правильно читать “летнее заливное у нас случилось в мае” (“НЕ” напечатано ошибочно)
Деньгам места нет http://www.vedomosti.ru/opinion/news/2879111/dengam_mesta_net
Интересно, сегодня опять все выкупят или все-таки просядем дальше..
шортики начал закрывать потихоньку.. или рано?..
Dow Jones, так и есть. В магазинах уже не сезонные распродажи, а полные, т.е. закрываются. Противоречивая ситуация в областном центре недалеко от Москвы: море объявлений о продаже бизнеса и в то же время много строящихся зданий для супер-мега-магов.
Экономика США пошла в рост. Обама угостил избирателей собственным пивом, которое варит в Белом доме
вх, 15.08.2012 в 11:56.
Тебя обманывают, видел кучу просто брошенных магазинов, ларьков между Хотьково и С. Посадом. Можно не покупать)))))
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада: это для вас:)http://news.rambler.ru/15131349/
Гуслим, ага, брошенные… Попробуй заселись, тут же найдётся владелец и поставит тебя на счетчик.
вх, 15.08.2012 в 13:10.
Хозяева сами давно на счётчике у главы поселковой администрации, а без него не заселишься.
В случае банкротства у меня будут почтовые голуби или кремль ? Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России”
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента.
Кто нибудь может поzснить следующее. Сегодня экспирация. Допустим кто то хочет видеть фьючерс на 140000. Чтобы продавить фьчерс нужно опускать акции? Или всё таки фьюч и сам индекс никак не связаны?
student,
А помимо экспирации других причин падать нет что-ли.
Цена фьючерса формируется сама по себе, безо всяких акций. Но естественно, фьючерс и значение индекса связаны.
Rob.
Не понял “безо всяких акций, но фьючерс и индекс связаны” Что в данном случае означает связаны?
Алёна.
Причины есть, разные, причём каждый день, выбирай на вкус. Например, ТА показывает что фьючерс должен до 139500-140000 упасть, перед тем как расти. А вот по Сберу не вижу такого сценария. Но его вчера продавали. Это кукл, который во фьючах застрял и понимал что за один день их не опустить. На Сбер, Газпром конечно денег нужно чтобы укатаь, но и на индекс влияет сильнее других.
Потому и вопрос возник. Силу акций после 16-30 узнаем. Или вл сколько экспирация?
student,сила кукла уже наблюдаем.Прямо таки молодец и предсказуем.
student, 15.08.2012 в 14:32.
Не понял “безо всяких акций, но фьючерс и индекс связаны” Что в данном случае означает связаны?
—–
Фьючерсный контракт – это, грубо говоря, пари на то, что в момент экспирации фьючерса значение индекса будет таким-то. Т.о. фьючерс – производная от индекса. Но фьючерсные контракты торгуются сами по себе, независимо от акций. Поэтому движение фьючерса хоть в общих чертах соответствует движению индекса, но тем не менее формируется самостоятельно исходя из представления фьючерсных трейдеров о том, где будет индекс в момент экспирации.
Но тока экспирация сегодня не во фьючерсе, наскока мне помнится, а в опционах. А это совсем другая тема!
student, 15.08.2012 в 14:42.
Это кукл, который во фьючах застрял и понимал что за один день их не опустить.
—–
И фамилию кукла можешь назвать?
Rob, ВЭБ .
student, 15.08.2012 в 14:42.
Сбер бриллиант отрабатывает. Так, что шорт можно закрыть на 98
Mcfer,
Так вот кто у нас рынок кошмарит,ВЭБ!
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 15.08.2012 в 16:48.
Како такой брилиант. Я ближайшие дни, ну неделю торгую. Где будет ММВБ когда Сбер 98 станет? За 1550 перевалит. Ну тогда нам за собой придётся S&P подтянуть.
Rob, 15.08.2012 в 16:18.
Про ФИО Кукла согласен с “Mcfer, 15.08.2012 в 16:21.”
Ну или что то похожее на госсредства. Так со своими не поступают. Уже не первый раз тупо против трендаи мира. У них просто периодически какие то локальные цели (только им понятные возникают). Но что говорить у кого деньги тот и музыку заказывает, да и инсайд оплатить может.
Mcfer, 15.08.2012 в 16:21.
Rob, ВЭБ .
—–
ВЭБ застрял во фьючерсах на индекс? (объединяя твое предложение с репликой student)
Спасибо, поржал! :)))))
Ребята, да вы чё! На рынке болтаются жалкие пара десятков ярдов вот уже который месяц, а вы за ними государственные деньги видите? Да какие ж это госденьги? Это слезы управляющих, рассчитывающих на заход огромных и глупых госденег.
Сейчас-то мы против какого тренда мира идем? Слабовыраженное повышательное движение, что в мире, что у нас. В чем несоответствие? Просто мы не за миром, а за нефтью ходим уж полгода как. Вот с нефтью коррелируем близко к идеалу, это факт.
Какой кошмар?!
Щас по итогам дня чего доброго еще нарисуем шип с проколом ЕМА-200 сверху, и превед медвед.
А почему мы ещё не на цене вчерашнего закрытия?
Rob,обращайтесь,когда грусно станет))))
Кто объяснит рост ТГК-9 более чем в 2 раза за неполных 7 торговых сессий?
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада:
я для вас нашел интересную статейку http://www.bfm.ru/news/2012/08/15/bill-gejts-nameren-podtolknut-tualetnye-tehnologii.html
student, 15.08.2012 в 17:19.
Проблемы запланированы на ноябрь. Время есть и пить.
Ну факт не допадали. Только и нефть падать не хочет и даже Амеры, которые толкут воду в ступе несколько дней. “Кукл-ВЭБ” уже опционы оприходовал и теперь вместо вчерашней резвой продажи Сбера сегодня в 17-30 так же резво покупать стал.
Новенький, 15.08.2012 в 18:08.
Всё вполне решаемо.
Новенький, 15.08.2012 в 18:08.
В Средней Азии с древних времен сухим коровьим и лошадиным г.. печи топят. Собирают в степи на месте где пасут скот и в печь. Кизяк называется. Вот и переработка в энергию. А Бил гейтс что задумал…
student, 15.08.2012 в 18:28.
92 сопротивление Сбер
student: может он от всего устал. И решил последовать по стопам Г.Стерлигова. В глушь. подальше от людей. Вот и тратится на разные там идейки:)
Гуслим Гуслия инвестор из Багдада, 15.08.2012 в 18:36.
Поддержка 92, а сопротивление после 94,5 где то
student, А Вы любите заливное из медведей?
Новенький.
Я больше рыбу или креветок люблю. Что то меня дернуло фьюч сегодня откупить по 140700, хотя цель то 139700 ставил. Так радуюсь на пиво с креветками успел заработать.
student: Я больше рыбу или креветок люблю
А зачем тогда пиво взяли?
student, 15.08.2012 в 18:42.
103.8 не сопротивление? По Риму тож брульят на 145, вдруг как то неожиданно стала расти BOVESPA.
Rob, 15.08.2012 в 18:07.
Кто объяснит рост ТГК-9 более чем в 2 раза за неполных 7 торговых сессий?
КЭС консолидирует активы на базе ТГК-9 – получили разрешение на 100% ТГК-5,6,7, предполагается переход на единую акцию
должна быть оферта, коэф. пока неизвестны
Мне интереснее на чем рванули ТГК-14 и ТГК-2? Кто-нибудь знает?
evg, 15.08.2012 в 19:05.
Что-то не убеждает. Все прекрасно знают, что кроме 9 и 5, у КЭС есть большие проблемы с пакетами и миноритариями в 6 и 7. Сам Вексельберг давно потерял интерес к проекту и ищет покупателя (задорого!). От того, что ФАС (или кто там) дал разрешение консолидироваться, еще не значит, что средства на консолидацию есть, а также что консолидацию одобрит Газпром или ИнтерРАО (претенденты на лакомые куски из хозяйства КЭС). На этом фоне расти в 2 раза просто из-за ничего не решающего одобрения от ФАС? Ну я фиг знает…
Rob, evg, вчера у одного аналитика прочитал незнамо откуда возникшую новость: кроме того, что генКо сильно недооценены, их якобы собираются все объединить. Поэтому вся генерация за последнее время сильно выросла, фонды тарят. Кто решил, с какого бодуна – ничего не понятно. Но выросла – факт.
наш индекс тоже в сентябре удвоиться за неделю
он тоже сильно недооценен
вх, спасибо, если можно, дайте ссылочку, а то я весь интернет перерыл – тишина, вроде как ничего и не происходит. Рост уже под 100%, объемы зашли..
http://investcafe.ru/blogs/35063215/posts/20623
там правда инфы ноль, так только намеки на слухи о возможном присоединении то ли к РАО, то ли к ГЭХ
evg, извините, только сейчас увидел Вашу просьбу
http://quote.rbc.ru/topnews/2012/08/14/33740708.html
“Генерирующие компании отыгрываются за два года падения”
вх, 16.08.2012 в 10:44.
Я бы такого аналитика, что этот материал написал, уволил к чертям собачьим. Объяснение типа “генерирующие компании растут потому что в предшествующие 2 года они падали” – это за гранью добра и зла вообще.
Rob, согласен:((