Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• «Тайм-аут» на мировых рынках продолжается. Новостной фон пока не дает достаточных оснований для продолжения роста.
• Российский рынок с утра откроется скромным ростом в пределах 0,5%. Вероятнее всего, индекс ММВБ сегодня ожидает консолидация у психологически важной отметки 1450п.

Америка:

• Негативные макроэкономические данные из Китая и Европы не отбили желания американских трейдеров приобретать рисковые активы по высоким ценам. Индекс S&P500 продолжил расти 6 сессию подряд.
• Покупатели даже проигнорировали снижение цен на импорт на 0,6%, в очередной раз, вдохновившись идеей о том, что негативные данные могут дать ФРС формальный повод для введения новых экономических стимулов ради поддержания экономики США.
• Основным событием на бирже NYSE стало проведение первых электронных торгов акциями всемирно известного футбольного клуба Manchester United, недавно прошедшего процедуру IPO. Торги вряд ли можно было назвать удачными, поскольку маркетмейкеры весь день выкупали продажи по минимальной цене размещения 14 долларов за акцию. Точно такое же поведение демонстрировали акции Facebook в своей первый день торгов. А потом снизились практически на 40% в течение 3 месяцев

DOW: +0,32%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: +0,07%

Pre-Market: -0,21%

Европа:

• Основные биржи Старого Света в пятницу закончили день небольшим снижением в пределах 0,5%.
• Причиной продаж, во многом, стали ухудшившиеся данные по экономической активности стран Еврозоны. Так, в Германии потребительские цены остаются неизменными второй месяц подряд, демонстрируя нежелание немецких семей тратить деньги в условиях нестабильной экономической ситуации в ЕС. А в Великобритании производители не могут похвастаться повышением цен на свою продукцию по причине сокращения спроса.
• Кроме того, основные индексы уже давно стоят на своих локальных максимумах, и необходимость небольшой, «технической» коррекции уже давно назрела.
• Хуже рынка вцелом чувствовали себя акции банков, перевозчиков, а также телекоммуникационных компаний.

DAX: -0,29%
FTSE 100: -0,08%

Азия:

• Азиатские биржи с утра демонстрируют скромный рост, сдерживаемый негативными макроэкономическими данными.
• Согласно предварительным данным, ВВП Японии во втором квартале снизился с 1,2% до 0,3%, при прогнозах понижения до 0,6%. Японский экспорт, основная составляющая ВВП страны, замедляется по причине того, что сокращается потребление в Европейских странах под давлением долгового кризиса в ЕС.
• Кроме того, сегодня Bank of America понизил годовой прогноз по росту ВВП Китая с 8% до 7,7% на опасениях того, что предпринимаемых правительством КНР мер будет недостаточно, для того, чтобы избежать «жесткой посадки» экономики.
• Лидерами снижения выступают бумаги автопроизводителей, телекоммуникационных компаний. Банки чувствуют себя лучше рынка.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,02%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,17%
BSE SENSEX (India): +0,06%

Развивающиеся рынки:

• Невнятная динамика мировых рынков не позволяет развиться уверенному росту на развивающихся площадках. И все же российский рынок даже в этих условиях проявляет большую склонность к росту на фоне остальных «коллег по цеху».

BRIC: -0,19%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: -1,07%
MSCI EM Latin America: +0,49%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,47%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,48%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,11%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на бумаги российских нефтедобывающих компаний чувствовали себя хуже рынка на фоне снижения нефтяных цен. В остальных АДР наблюдался неплохой рост, несмотря на снижение на локальном рынке.

MTL – Mechel ADR: +0,42%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,73%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,41%
NILSY – NORILSK ADR: +0,09%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены в пятницу снизились в пределах 0,5% на фоне опасений замедления спроса на углеводороды со стороны Китая. Однако с утра коррекция не получила продолжения, и с утра котировки полностью восстановили пятничные потери.

NYMEX Light Crude Oil: 92,87 (-0,52%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,64%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар опять торгуются в узком диапазоне в ожидании каких-либо существенных заявлений или новостей относительно борьбы с долговым кризисом в проблемных странах ЕС.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке ощутимо снизились и находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,25% (-0,49 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс оптовых цен в Германии (WPI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Экономика замедляется, инфляция ускоряется». Рост ВВП во II квартале замедлился до 4%, сообщил оценку Росстат. Торможение экономики продолжится во втором полугодии на фоне ускорения инфляции, что поставит перед ЦБ сложный вопрос: поможет ли борьбе с продовольственным шоком повышение кредитных ставок? Читать подробнее

• (Ведомости) – «ММВБ-РТС увеличит капитал». Объединенная биржа ММВБ-РТС сделала еще один шаг к обещанному публичному размещению, которое должно пройти в течение года. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Роснефть» смотрит на Армению». «Роснефть» продолжает искать пути экспансии за пределы России. Компания рассматривает возможность выхода на розничный рынок топлива в Армении. Кроме того, она может построить ТЗК в аэропорту Еревана. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Роснефтегаз» сливает не по средствам. “Роснефтегаз”, планирующий получить контроль над государственными электросетями и стать ключевым инвестором “РусГидро” и “Интер РАО”, должен пояснить правительству, где возьмет до 600 млрд руб. на эти сделки. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Вопрос о приватизации пакета акций Сбербанка будет зависеть от ситуации на рынке, заявил Греф». Правительство приняло решение приватизировать 7,58 процента минус одна акция Сбербанка в 2012-2013 годах. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.