Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Трейдеры на мировых рынках взяли тайм-аут, поскольку множество активов торгуется около максимумов 2012 года. Веских информационных поводов для продолжения роста пока все также не наблюдается.
• Российский рынок с утра ждет снижение не более 1%, однако не исключены попытки роста во второй половине дня, если внешний фон окажется спокойным.

Америка:

• Баланс сил быков и медведей сохраняется на американском рынке вторую биржевую сессию подряд. Основные индексы продолжают торговаться у своих 4-х месячных максимумов.
• Несмотря на неожиданное снижение заявок за пособиями по безработице с 367,000 до 361,000, участники рынка не захотели покупать рисковые активы, вероятно ожидая более весомого аргумента в пользу продолжения роста.
• На фоне отсутствия общих идеи и единой динамики, следует выделить биржевое ралли в акциях девелоперов, которые прибавили более 2% после сообщения JPMorgan Chase & Co. о росте спроса на жилую недвижимость за последний квартал.

DOW: -0,13%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: +0,16%

Pre-Market: -0,40%

Европа:

• Основные европейские индексы закрылись около нулевых отметок на смешанном новостном фоне
• Источником позитива, с одной стороны, стали данные о замедлившейся инфляции Китая, которые предоставляют возможность правительству КНР продолжать политику количественного смягчения, не опасаясь перегрева национальной экономики. Кроме того, Nestle отчиталась о большем, нежели ожидалось, увеличении выручки по итогам квартала – что также порадовало участников рынка.
• С другой стороны, трейдеры негативно восприняли публикацию обзора ЕЦБ, в котором годовой прогноз падения ВВП Еврозоны был увеличен с 0,2% до 0,3%
• Вцелом, европейские бумаги не имели в четверг единого направленного движения, лучше рынка чувствовали себя банки, хуже – акции телекоммуникационного сектора.

DAX: -0,02%
FTSE 100: +0,10%

Азия:

• Биржевые торги в Азии проходят в «красной» зоне. Трейдеры фиксируют прибыльные позиции после 4 дней роста накануне.
• Формальным поводом для начала продаж стали данные об экспорте Китая, которые вырос всего на 1% в июле, вместо ожидавшихся экспертами 8%. Такое сокращение экспорта свидетельствует о том, что последствия долгового кризиса ощущаются в глобальном масштабе, негативным образом влияя на всю мировую экономику.
• Лидерами снижения выступают бумаги нефтедобывающих и финансовых компаний. Падают также и автопроизводители.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,78%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,74%
BSE SENSEX (India): -0,04%

Развивающиеся рынки:

• Рост на всех развивающихся площадках замедлился. Особенно отчетливо это заметно по российским индексам, «достижения» которых были самыми худшими на фоне остальных.

BRIC: +0,34%
MSCI EM: +0,89%
MSCI EM Eastern Europe: +0,26%
MSCI EM Latin America: +0,20%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,42%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,21%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,18%

АДР (на торгах в США):

• На торгах АДР в основном господствовала понижательная динамика. Производные на бумаги нефтедобывающего сектора чувствовали себя слабее локального рынка.

MTL – Mechel ADR: +0,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,37%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,31%
NILSY – NORILSK ADR: -0,34%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Изменения нефтяных котировок по итогам волатильной сессии оказались нулевыми. С утра цены на «черное золото» несколько снижаются под влиянием продаж в Азиатском секторе.

NYMEX Light Crude Oil: 93,36 (+0,01%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,21%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар после 4-х дневного «топтания на месте» не смогли удержаться на своих локальных максимумах и скорретировались примерно на 1 фигуру. Впрочем, с утра движение не получило продолжения. Вероятно, уже сегодня евро попытается укрепить свои позиции против доллара.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке ощутимо снизились и находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,74% (-0,67 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительских цен Германии (CPI)
• 12:30 – Индекс цен производителей Великобритании (PPI)
• 16:30 – Цены на импорт в США (Import Prices)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «S&P: устойчивому росту России мешают слабые институты». Слабость политических, правовых и экономических институтов остается основным фактором, оказывающим сдерживающее влияние на кредитные рейтинги России, пишут аналитики агентства Standard & Poor’s (S&P) в докладе, обосновывающем их нынешний уровень. Читать подробнее

• (Ведомости) – ««Лукойл» ищет партнера по разработке». На месторождении Западная Курна — 2 им может стать китайская CNPC. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Вклады укоротились». Доля долгосрочных вкладов (от одного года и более) впервые с 2007 года упала ниже 60%, свидетельствуют данные обзора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за первое полугодие. Снижение доли длинных депозитов началось в октябре прошлого года на фоне нестабильности на финансовых рынках. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.