Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки притормозили темпы роста, поскольку инвесторы не спешат покупать активы, находящиеся на многомесячных максимумах.
• Сегодня выходят ключевые данные недели по количеству заявок за пособием по безработице, которые могут значительно изменить ход торгов во второй половине дня.
• С утра российский рынок имеет все шансы преодолеть ключевые сопротивления на основным индексам, однако дальнейшая динамика будет зависеть от новостного фона и настроений на внешний рынках.

Америка:

• Биржевая сессия на американских рынках закончилась нулевым изменением по основным индексам. Сезон отчетностей плавно подошел к концу, на европейских рынках преобладает полная безыдейность и трейдерам становится все сложнее покупать акции на текущих уровнях в условиях безмятежного новостного фона.
• На сегодняшний день отчиталось примерно 90% американских компаний из индекса S&P500, квартальная прибыль которых выросла в среднем всего на 0,9%. Эксперты утверждают, что это худший сезон отчетностей за последние 3 года.
• Среди американских «голубых фишек» своей отрицательной динамикой выделились акции McDonald’s, потерявшие более 1,5% на новостях о снижении продаж в Европе по причине усугубления долгового кризиса. А бумаги Hewlett-Packard, напротив, смотрелись довольно бодро, прибавив более 2% после того, как руководство компании повысило ожидания по прибыли в третьем квартале этого года.

DOW: +0,05%
S&P500: +0,06%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: +0,21%

Европа:

• Основные индексы Старого Света закончили биржевую сессию на том же месте, где и открывали.
• Растущий тренд, наблюдавшийся накануне, был остановлен известием о снижении агентством Standard & Poor’s прогноза по суверенному рейтингу Греции со «стабильного» на «негативный». Эксперты агентства посчитали, что самой проблемной стране ЕС потребуется дополнительная помощь со стороны европейских кредиторов для борьбы с долговым кризисом.
• Кроме того, глава Банка Англии Мервин Кинг вчера заявил, что снижение уровня ключевой процентной ставки в нынешних условиях не будет достаточно эффективным решением. Комментарий оказался совершенно удивительным на фоне повсеместных ожиданий каких-либо конкретных действий от управляющих мировых центральных банков.
• Макростатистика также не благоволила растущей динамике. Согласно данным, объём промышленного производства в Германии сократился с 1,7% до -0,9%, тогда как аналитики ожидали падения до уровня -0,8%.
• Вцелом, лучше рынка выглядели акции добывающего сектора, в то время как банковский сектор снижался ускоренными темпами.

DAX: -0,03%
FTSE 100: +0,08%

Азия:

• Биржевые торги в азии проходят с повышением. Рост длится уже 4-ю сессию подряд.
• Основным поводом для оптимизма стали данные по инфляции Китая, которые продемонстрировали снижение показателя до 30 месячного минимума, что дает Центробанку КНР возможность безболезненно проводить дальнейшие программы количественного смягчения ради поддержания
• Кроме того, Корейские регуляторы на сегодняшнем заседании приняли решение оставить базовую процентную ставку на 14 месячных минимумах, ожидая дальнейшего развития ситуации с долговым кризисом в ЕС, чтобы в случае его усугубления предпринять незамедлительные меры по спасению экономики.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,16%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,82%
BSE SENSEX (India): +0,46%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок притормозил темпы роста, после того как замедлилась повышательная динамика на развивающих площадках.

BRIC: +0,43%
MSCI EM: +0,28%
MSCI EM Eastern Europe: -0,13%
MSCI EM Latin America: +0,84%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,20%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,07%

АДР (на торгах в США):

• Участники торгов АДР на бумаги российских компаний так и не смогли определиться с единым направлением движения. Позавчерашний аутсайдер, МТС, стал лидером. А расписки Мечела и Норильского Никеля чувствовали себя хуже рынка вцелом.

MTL – Mechel ADR: -0,56%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,15%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,15%
NILSY – NORILSK ADR: -0,74%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены вчера скромно скорретировались после того, как трейдеры решили зафиксировать прибыль от нескольких сессий роста накануне. Примечательно то, что продажи последовали после неплохого вцелом отчета по запасам нефти и нефтепродуктов США, которые сократились на 3,7млн баррелей, в то время как эксперты ожидали снижения всего на 0,6млн.

NYMEX Light Crude Oil: 93,35 (-0,34%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,33%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар все также «топчутся на месте», не желая двигаться в ту или иную сторону без веского информационного повода.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,74% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Ежемесячный отчёт ЕЦБ (ECB Monthly Bulletin)
• 12:30 – Торговый баланс Великобритании (Trade Balance)
• 13:00 – Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании (CB Leading Index)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 18:00 – Оптовые запасы в США (Wholesale Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Как банкиры реагируют на растущую конкуренцию». Российские банки готовятся повышать стоимость кредитов для крупных корпораций из-за проблем с фондированием. Кредиты для населения, наоборот, подешевеют. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Как Pfizer работала в России». Крупнейшая мировая фармацевтическая компания Pfizer рассказала о своем бизнесе в России: как платила врачам за выписку своих препаратов, а чиновникам — за их закупку. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Открытие кладут в банк». Крупнейшая за последние годы сделка на российском банковском рынке может состояться уже в ближайшие дни. По сведениям “Ъ”, блокирующий пакет в Номос-банке более чем за 10 млрд руб. продает чешская PPF Group. Большую его часть — почти 20% акций — покупает ФК “Открытие”. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Statoil продолжает переговоры с “Газпромом” по Штокману». Норвежская Statoil продолжает переговоры с “Газпромом” по коммерциализации Штокмановского проекта и по-прежнему заинтересовано в присоединении к нему. Об этом говорится в заявлении экс-члена совета директоров Shtokman Development AG Торгейра Кидланда. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.