Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки продолжают расти на фоне отсутствия негативных новостей, способных повлиять на рынок.
• Агентство «Standard & Poor’s» понижает прогноз по суверенному рейтингу Греции со «стабильного» на «негативный».
• С утра российский рынок, скорее всего, ждет нейтральная динамика. Однако во второй половине дня могут начаться продажи, поскольку на рынке пока не наблюдается серьезного повода для преодоления ключевых максимумов по основным индексам и продолжения растущего движения.

Америка:

• Биржевая сессия на американских рынках закончилась ростом не более 1%
• Основным поводом для позитива, как и на биржах Старого Света, стало отсутствие плохих новостей, которые смогли бы изменить рыночный вектор.
• Локомотивом роста выступили акции добывающего и ИТ-сектора.

DOW: +0,39%
S&P500: +0,51%
NASDAQ: +0,87%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Во вторник европейские индексы сумели подняться до своих 4-х месячных максимумов, прибавив в пределах 1%.
• Трейдеры продолжили покупать рисковые активы в условиях безмятежного новостного фона.
• Впрочем, макростатистика, которую участники рынка позволили себе проигнорировать, пока говорит о том, что биржевая эйфория, царящая на мировых рынках, может оказаться неуместной. Так, ВВП Италии, несмотря на предпринимаемые ЕЦБ меры, сократился на 0,7%, что на 0,1 % больше ожиданий аналитиков. А объём промышленных заказов в Германии снизился на 1,7%, при прогнозах снижения на 0,9%.
• Лучше рынка выглядели бумаги добывающего сектора на фоне растущих нефтяных цен. Акции банков, напротив, демонстрировали сильное отставание, после того, как один из крупнейших британских банков Standard Chartered рухнул на 16% за одну биржевую сессию. Финансовый регулятор США обвинил руководство банка в незаконных операциях с Ираном на сумму порядка 250 млрд долл.

DAX: +0,71%
FTSE 100: +0,56%

Азия:

• Рост на биржах азиатского региона продолжается третий день подряд.
• Трейдеры продолжают покупать акции в преддверии двухдневного заседания Банка Японии, по итогам которого могут быть сделаны заявления о мерах по стимулированию национальной экономики.
• Лидерами роста выступают бумаги добывающего и телекоммуникационного секторов, а также автопроизводители.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +1,35%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
BSE SENSEX (India): +0,12%

Развивающиеся рынки:

• Несмотря на «затухание» растущего тренда на развивающихся площадках, российский рынок продолжает прибавлять ускоренными темпами.

BRIC: +0,46%
MSCI EM: +0,04%
MSCI EM Eastern Europe: +0,50%
MSCI EM Latin America: -0,37%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,16%

АДР (на торгах в США):

• Биржевое ралли в расписках во вторник продолжилось. Драйверами роста выступили АДР на акции добывающих компаний. Исключением стал лишь МТС, который скорретировался на вполне позитивном внешнем фоне.

MTL – Mechel ADR: +0,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,19%
NILSY – NORILSK ADR: +0,87%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены прибавили более 1% в преддверии выхода данных по запасам нефтепродуктов в хранилищах США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня. Кроме того, поддержу нефтяным котировкам оказала обостряющаяся политическая ситуация в Сирии.
• Впрочем, с утра на электронных торгах фьючерсы на «черное золото» корректируются после 3 сессий роста накануне.

NYMEX Light Crude Oil: 93,67 (+1,59%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар все также «топчутся на месте», не желая двигаться в ту или иную сторону без веского информационного повода.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,75% (+0,07 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Торговый баланс Германии (Trade Balance)
• 13:30 – Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
• 14:00 – Объём промышленного производства в Германии (Industrial production)
• 16:30 – Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США, предварит. (Prelim Nonfarm Productivity)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «ЦБ отмечает снижение активности на фондовом рынке». Объединение российских бирж пока не принесло эффекта — обороты по акциям в первом полугодии упали почти на четверть. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Приток денег от населения остановился». Снижение курсов доллара и евро, а также сезон отпусков вызвали сокращение вкладов населения в банках в июле. Это дело временное, уверены банкиры. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Роман Абрамович устал от олова». Как стало известно “Ъ”, подконтрольная Роману Абрамовичу Millhouse рассматривает возможность продажи одного из крупнейших в мире месторождений олова — Пыркакай на Чукотке. В Millhouse рассчитывают на интерес со стороны игроков из Юго-Восточной Азии, оценивая актив примерно в $300 млн. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Standard & Poor’s изменило прогноз по рейтингу Греции со стабильного на негативный». По словам аналитиков “Стандард энд Пурс”, решение присвоить кредитному рейтингу Греции негативный прогноз обусловлено тем, что этой стране может потребоваться дополнительная помощь со стороны международных кредиторов для борьбы с долговым кризисом. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.