Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки продолжают расти на позитивном новостном фоне из Европы и США.
• День на российском рынке обещает быть крайне интересным, потому что сегодня можно будет оценить силы покупателей на ключевых уровнях сопротивления по основным индексам. От этого, во многом, будет зависеть дальнейшее развитие динамики отечественного рынка.

Америка:

• Трейдеры продолжили покупать американские акции, после стремительного роста в пятницу.
• Позитивные новости из Еврозоны, а также снижение облигаций проблемных стран укрепили уверенность участников рынка в продолжении роста.
• Динамику индексов поддержал и тот факт, что, несмотря на снижение агентством S&P500 кредитного рейтинга США на одну ступень ровно год назад, американские долговые бумаги все также остаются самым надежным инвестиционным инструментом в мире. К нынешнему моменту, доходность бумаг находится на исторических минимумах 1,4% годовых, подтверждая мнение инвесторов о радужных перспективах американской экономики в будущем.

DOW: +0,16%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,74%

Pre-Market: 0,02%

Европа:

• Основные европейские индексы выросли в понедельник в пределах 1% на фоне наметившегося прогресса в переговорах Греции и её иностранных кредиторов.
• Ещё в воскресенье вечером стало известно, что представители так называемой «Тройки кредиторов» (Еврокомиссия, ЕЦБ и МВФ) и греческий министр финансов Янис Сторнарас пришли к выводу о наметившемся прогрессе в вопросе выполнения Афинами своих бюджетных обязательств. Таким образом, вопрос о дефолте Греции и тем более выходе страны из Еврозоны пока отложился на неопределенный срок, что разумеется было довольно позитивно воспринято участниками рынка.
• Кроме того, на рынке появились слухи о том, что в ближайшее время немецкое правительство может одобрить меры главы ЕЦБ по выкупу суверенных облигаций проблемных стран на сумму 300млрд евро. Эти новости способствовали снижению доходностей долговых бумаг Италии и Испании и инициировали рост в акциях банковского сектора, которые закончили биржевую сессию ростом лучше рынка.

DAX: +0,77%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• В ходе торгов с утра азиатские биржи поднялись до своих 3-х месячных максимумов.
• Трейдеры продолжают покупать рисковые активы с появлением радужных новостей относительно борьбы с долговым кризисом в Еврозоне.
• Локомотивом роста выступают акции банков и автопроизводителей.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,60%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,36%
BSE SENSEX (India): +0,23%

Развивающиеся рынки:

• В понедельник российский рынок продолжил рост вместе с остальными развивающимися площадками. Стоит отметить, что темпы этого движения ускоряются на фоне вялой динамики рынков развитых стран.

BRIC: +1,77%
MSCI EM: +1,54%
MSCI EM Eastern Europe: +2,62%
MSCI EM Latin America: +1,04%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,63%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,42%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,55%

АДР (на торгах в США):

• В понедельник трейдеры продолжили покупать расписки на бумаги российских компаний. Мечел вновь наиболее активно поддерживает растущее движение.

MTL – Mechel ADR: +3,68%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,79%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,96%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,43%
NILSY – NORILSK ADR: +1,58%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены прибавили ещё 1% на позитивной конъюнктуре мировых рынков.

NYMEX Light Crude Oil: 92,90 (+0,88%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,17%

FOREX и валютный рынок:

• После стремительного роста в пятницу котировки пары евро-доллар сохраняют баланс, не желая двигаться в ту или иную сторону без веского информационного повода.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском находятся в рамках «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 5,68% (-0,14 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Объём промышленного производства в Италии (Industrial Production)
• 12:30 – Объём промышленного производства в Великобритании (Industrial Production)
• 13:00 – ВВП Италии (GDP)
• 14:00 – Объём промышленных заказов в Германии (Factory Orders)
• 22:30 – Выступление главы ФРС Бена Бернанке

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Минэкономразвития может удвоить прогноз оттока капитала в 2012 г. до $50 млрд». Министерство больше не верит в серьезный приток денег в Россию во втором полугодии. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Китай дал сигнал мировому рынку стали — начались тяжелые времена». На рынке стали начались тяжелые времена — Китай впервые более чем за 30 лет может сократить выпуск проката. Но российские металлурги рассчитывают на внутренний спрос и рынок США. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «МегаФон» занял олимпийскую высоту». Сотовые операторы жалуются, что не могут устанавливать базовые станции на олимпийских объектах в Сочи. Это, по их мнению, может привести к проблемам со связью во время предстоящей Олимпиады для их абонентов, которые будут вынуждены пользоваться национальным роумингом. Читать подробнее

Новостной фон:

Позитивный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как позитивные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.