Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Участники рынка по всему миру ожидают выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который сегодня может объявить о планах по борьбе с долговым кризисом в Еврозоне.
• Российский рынок сегодня ждет неуверенная динамика вплоть до оглашения итогов заседания ЕЦБ, которое может дать импульс нашим индексам на несколько дней вперед.

Америка:

• Биржевая сессия в США закончилась небольшим снижением по основным индексам.
• Американские трейдеры безрадостно восприняли протокол заседания ФРС, который не содержал ни одного нового положения. Процентные ставки, как и прежде, остаются «рекордно низкими» на уровне 0-0,25пп до конца 2014, а Федрезерв отслеживает ситуацию в кэономике и готов действовать в случае её ухудшения
• Макроэкономические данные также не предоставили повода для оптимизма. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 49,8п, при ожиданиях роста выше 50,3п. А расходы на строительство снизились больше ожиданий до 0,4% при прогнозах падения до 0,5%.
• Хуже рынка чувствовали себя акции банков, потребительского сектора и ИТ-компаний. Лучше рынка выглядел нефтедобывающий сектор на фоне роста котировок «черного золота»

DOW: -0,25%
S&P500: -0,29%
NASDAQ: -0,66%

Pre-Market: +0,18%

Европа:

• Основные биржевые индексы Европы в среду так и не сдвинулись с места. Исключением стал лишь Британский FTSE 100, отыгравший позавчерашнее падение на 1%.
• Причиной столь вялой динамики послужило ожидание участниками рынков подведения итогов заседания ФСР США в среду и ЕЦБ в четверг. И если от Бена Бернанке не ждут никаких сюрпризов, то Марио Драги должен будет найти способ порадовать трейдеров новыми мерами по борьбе с долговым кризисом в Еврозоне. Иначе продажи по всему фронту рисковых активов не заставят себя долго ждать.
• Тем временем, данные по производственной активности в Еврозоне продолжают ухудшаться и обновляют двухгодовые минимумы. Индекс PMI снизился за месяц до 44,0п, тогда как эксперты ожидали, что значение показателя останется без изменений на уровне 44,1п.

DAX: -0,26%
FTSE 100: +1,38%

Азия:

• Динамика торгов на биржах Азии проходит преимущественно в позитивном ключе.
• Участники рынка сохраняют позитивный настрой перед заседанием ЕЦБ, на котором сегодня может быть объявлено о введении новых финасовых стимулов ради спасения Еврозоны от долгового кризиса.
• Кроме того, японских трейдеров порадовало сообщение компании Toyota о росте продаж на 26% за последний месяц. На этих новостях бумаги компании выросли 3,3% и потянули за собой весь сектор автопроизводителей.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,60%
BSE SENSEX (India): +0,12%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок в среду отыграл часть потерь после падения днем ранее. Однако динамика роста была более чем, скромной на фоне остальных развивающихся рынков.

BRIC: +0,39%
MSCI EM: +0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -0,04%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,11%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на бумаги российских несколько восстановились. В лидерах роста снова Мечел. А флагман российского нефтегазового сектора – Газпром продемонстрировал довольно слабую динамику.

MTL – Mechel ADR: +2,01%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,64%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,55%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,43%
NILSY – NORILSK ADR: +0,32%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные цены вчера подросли на 1% после публикации данных о запасах нефти в хранилищах США. Запасы сократились на 6,5 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего лишь на 1,5млн. Впрочем, с утра движение не получило дальнейшего развития, нефтяные фьючерсы корректируются в ожидании заседания ЕЦБ.

NYMEX Light Crude Oil: 88,91 (+0,97%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,12%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар вчера смог укрепиться на полфигуры после того, как в итогом сообщении ФРС США не прозвучало намеков на введение новых финансовых стимулов для поддержания американской экономики.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке снова вернулись к «комфортным» уровням.

MosPrime Rate (over night): 6,07% (-0,20 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 13:00 – Индекс цен производителей Еврозоны (PPI)
• 15:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке (Official Bank Rate)
• 15:45 – Решение ЕЦБ по процентной ставке (Minimum Bid Rate)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги (ECB Press Conference)
• 18:00 – Объём фабричных заказов в США (Factory Orders)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Центробанк ожидает от банков рекорда». Регулятор повысил прогноз чистой прибыли банковской системы до невиданного 1 трлн руб. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Ростелеком» завел шведскую семью». “Ростелеком” готовится создать альянс с четвертым по количеству сотовых абонентов России — Tele2. Как стало известно “Ъ”, госоператор может передать шведской компании 100% “Скай Линка” в обмен на долю в “Tele2 Россия”. Но возможен и более глобальный союз. Читать подробности

• (Коммерсант) – «Долги коллекторов пошли под списание». Российские суды начали применять нашумевшее постановление пленума Верховного суда (ВС) о продаже розничных банковских долгов коллекторам. Причем трактуют его существенно шире, чем планировал ВС. Теперь суды не только не принимают от коллекторов иски о возврате купленной ими у банков просрочки под предлогом отсутствия у них банковской лицензии, но и пересматривают уже выигранные коллекторами дела. Такой подход может обойтись коллекторскому рынку примерно в 100 млрд руб. убытков. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как смешанные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.