Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Мировые рынки заняли выжидательную позицию в преддверии оглашения итогов заседания ФРС США, которое состоится сегодня вечером.
• Производственная активность Китая замедляется, несмотря на предпринятые ранее правительственные меры по стимулированию национальной экономики.
• Российский рынок с утра ждет открытие гепом вниз не более 0,5%, который впоследствии может быть выкуплен, если внешний фон станет чуть более позитивным. Есть вероятность, что отметка 1400п по индексу ММВБ все же устоит в течение сегодняшней сессии.

Америка:

• Биржевая сессия в США второй день подряд заканчивается снижением по основным индексам.
• Американские трейдеры не желают брать на себя неоправданные риски в преддверии оглашения итогов заседания ФРС США.
• Динамику рынка не смогли даже исправить макроэкономические данные, превзошедшие ожидания экспертов. Индекс цен на дома в 20 крупнейших городах США сократился на 0,7%, против ожиданий падения на 1,5%. Индекс деловой активности в производственном секторе вырос до 53,7п при консенсус-пронозе 52,6п. А индекс потребительского доверия подскочил до уровня 65,9п, в то время как эксперты ожидали снижения до 61,5п.
• Позитивную картину немного испортил отчет о расходах американских домовладений, которые остались неизменными за прошлый месяц, несмотря на рост доходов на 0,5%. Рядовые американцы не спешат тратить деньги на фоне нестабильной ситуации в глобальной и национальной экономике.

DOW: -0,49%
S&P500: -0,43%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: -0,08%

Европа:

• На биржах Старого Света во вторник царили смешанные настроения. Немецкий DAX сумел удержаться около нулевых отметок, тогда как Британский FTSE 100 потерял 1% на фоне понижения агентством Moody’s прогнозов по ВВП Великобритании на 2012-2013 годы.
• Определенного негатива добавили и отчетности компаний UBS и BP, которые оказались хуже ожиданий. По итогам квартала, вторая по величине нефтедобывающая компания в Европе зафиксировала чистый убыток 1,4 млрд долларов, по сравнению с прибылью 5,7 млрд годом ранее. А прибыль крупнейшего швейцарского банка UBS сократилась на 58% до 434 млн долларов из-за убытка по операциям с акциями Facebook.
• Макростатистика также не предоставила повода для радости. Уровень безработицы в Еврозоне достиг исторического максимума в 11,2% с начала расчетов этого показателя в 1995 году.
• Финальная же порция негатива пришла из Германии, где министерство финансов выразило свое несогласие с выдачей Европейскому фонду финансовой стабильности (ESM) полной банковской лицензии.

DAX: -0,03%
FTSE 100: -1,02%

Азия:

• Азиатские индексы с утра демонстрируют преимущественно отрицательную динамику.
• Кроме негативного закрытия американских площадок, поводом для снижения выступили данные по производственному сектору Китая. Индекс PMI снизился до 50,1п, в то время как эксперты ожидали рост показателя до 50,4п. Напомню, что дальнейшее снижение индекса ниже отметки 50,00п будет означать замедление производственной активности Китая, или ту самую «жесткую посадку» экономики, которую так боятся участники рынка.
• Лидерами снижения являются акции автопроизводителей и банков.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,14%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,04%
BSE SENSEX (India): +0,17%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок наряду с биржами Латинской Америки демонстрируют худшую динамику среди основных развивающихся площадок.

BRIC: -0,43%
MSCI EM: +0,37%
MSCI EM Eastern Europe: -1,22%
MSCI EM Latin America: -2,05%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,46%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,62%

АДР (на торгах в США):

• Расписки на бумаги российских компаний ускорили свое падение. Исключением стали лишь АДР Мечела, продемонстрировавшие сильный рост котировок. Напомню, что совсем недавно он довольно сильно отставал от своих «коллег по цеху».

MTL – Mechel ADR: +5,88%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,84%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,81%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,95%
NILSY – NORILSK ADR: -2,95%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера продолжили коррекцию на фоне опасений замедления спроса со стороны ведущих экономик мира. Снижение с утра продолжается, но уже более умеренными темпами.

NYMEX Light Crude Oil: 88,06 (-1,92%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,25%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки валютной пары евро-доллар замерли в ожидании оглашения итогов заседания ФРС США.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке растут, выходя за грань «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,27% (+0,10 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 12:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI)
• 16:15 – Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP (ADP Non-Farm Employment Change)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI)
• 18:00 – Расходы на строительство в США (Construction Spending)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)
• 22:15 – Решение ФРС США по процентной ставке (Federal Funds Rate)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Ведомости) – «Центробанк и ФСФР готовятся регулировать межбанковские ставки». Так они хотят обезопасить внутренний рынок от манипулирования, которое произошло с LIBOR. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Греф предупреждает об опасности отмены накопительной части пенсий». Ряды противников отмены накопительной части пенсий пополнил авторитетный союзник — президент Сбербанка и один из авторов пенсионной реформы Герман Греф. Он предупредил премьера Дмитрия Медведева, что такое решение вызовет массу проблем — от экономических до политических. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Арабская связь». Залежи нефти, роскошные отели и самые высокие небоскребы — то, чем славятся Объединенные Арабские Эмираты. Победа в рейтинге лучших стран для бизнес-эмиграции показала, что ехать в ОАЭ следует совсем за другим. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Банки вкладываются во вкладчиков». Расходы на привлечение депозитов растут, как перед кризисом. В первом полугодии банки увеличили свои рекламные бюджеты почти вдвое, потратив рекордные 17,5 млрд руб. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.