Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Несмотря на коррекционный отскок на глобальных рынках, макроэкономические данные ведущих экономик мира продолжают ухудшаться.
• Агентство Moody’s понизило рейтинги 17 немецких банков со «стабильных» на «негативные».
• На открытии российский рынок может ждать небольшой геп наверх, который вскоре будет закрыт под давлением снижающихся нефтяных котировок и фьючерса на индекс S&P500. Возобновление нисходящего движения на отечественной площадке видится довольно вероятным.

Америка:

• Торги на американских биржах завершились разнонаправлено после трех предыдущих дней непрерывного падения.
• Трейдеры позитивно восприняли отчеты американских компаний, которые на сей раз оказались лучше ожиданий. Так, производитель строительной техники Caterpillar заработал 2,54$ на акцию, при ожиданиях 2,26$. Прибыль Boeing составила 1,27$ на акцию, против прогнозов 1,12$. Мобильный оператор AT&T прибавил 0,66$, а не 0,63$ как предполагали эксперты.
• Однако радость по поводу корпоративных отчетностей была испорчена данными по продажам новостроек, которые сократились сильнее ожиданий. За прошедший месяц американским девелоперам удалось продать 350тыс новых домов, что на 20тыс меньше прогнозов аналитиков.
• Лучше рынка чувствовали себя акции банков, а также бумаги сектора здравоохранения. Аутсайдером выступил весь высокотехнологичный сектор после удручающего отчета Apple.

DOW: +0,46%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: -0,30%

Pre-Market: -0,12%

Европа:

• Основные европейские индексы закончили день в небольшой плюсе при смешанном новостном фоне.
• Поводом для позитива послужило предложение представителя ЕЦБ о наделении Европейского механизма финансовой стабильности (ESM) банковскими функциями. Таким образом, если денег, зарезервированных в фонде для спасения Греции и Испании, будет недостаточно, то их просто напросто напечатают.
• Однако развиться существенному росту помешали удручающие макроэкономические данные. В Германии индекс настроений в деловых кругах IFO снизился сильнее ожиданий до 103,3п, при прогнозах 104,8п. А в Великобритании ВВП сократился на 0,7%, против ожиданий снижения на 0,2%. Экономика Туманного Альбиона в условиях долгового кризиса ЕС замедляется самыми быстрыми темпами за последние 3 года.

DAX: +0,25%
FTSE 100: -0,02%

Азия:

• Азиатские биржи с утра демонстрируют слабый коррекционный отскок после 4 сессий снижения.
• Трейдеры отыгрывают позитивное закрытие Европейских и Американских площадок. Кроме того, на рынке снова возобновились разговоры о QE3 после данных о 8% падении продаж новостроек в США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): +0,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,05%
BSE SENSEX (India): +0,10%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки замедлили темпы снижения, следуя за коррекционным отскоком на мировых рынках. Российский рынок, по традиции, демонстрирует высокую волатильность.

BRIC: -0,17%
MSCI EM: -0,42%
MSCI EM Eastern Europe: +0,25%
MSCI EM Latin America: -0,29%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,49%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,52%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,24%

АДР (на торгах в США):

• Котировки АДР на бумаги российских компаний вчера восстанавливались после сильного снижения накануне.

MTL – Mechel ADR: +0,93%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,90%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,79%
NILSY – NORILSK ADR: +1,20%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки предприняли попытку роста, следуя тенденциям на мировых рынках. Однако с утра снижение возобновилось под давлением негативных новостей из Европы, а также проигнорированных ранее данных о запасах нефти в США. Согласно отчету Минэнерго запасы выросли на 2,7 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения на 0,1млн.

NYMEX Light Crude Oil: 88,97 (+0,53%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Котировки пары евро-доллар продолжают торговаться ниже 2-х летнего минимума 1,22.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на грани «комфортных» уровней.

MosPrime Rate (over night): 6,23% (+0,27 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 10:00 – Индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GfK German Consumer Climate)
• 13:30 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги (ECB President Draghi Speaks)
• 16:30 – Число первичных обращений за пособием по безработице в США (Unemployment Claims)
• 16:30 – Объём заказов на товары длительного пользования в США (Durable Goods Orders)
• 18:00 – Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США (Pending Home Sales)
• 18:00 – Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера (Treasury Sec Geithner Speaks)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (РИА Новости) – «Moody’s ухудшило прогнозы по рейтингам 17 немецких банков». Международное рейтинговое агентство Moody’s в среду снизило прогнозы до негативных со стабильных по долгосрочным рейтингам 17 банков Германии и ряда их филиалов, передает в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление агентства. Читать подробнее

• (ИТАР-ТАСС) – «Egan Jones понизило кредитный рейтинг Италии на три ступени – до ССС+». Такое сообщение было распространено сегодня на финансовых рынках. При этом прогноз по рейтингу установлен как негативный, что не исключает его дальнейшего понижения. Читать подробнее

• (Ведомости) – «ТНК-ВР может стоить «Роснефти» рейтинга». Намерение «Роснефти» побороться за половину ТНК-ВР не впечатлило рынок: S&P не исключает понижения рейтинга госкомпании с инвестиционного до спекулятивного уровня. Читать подробнее

Новостной фон:

Смешанный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.