Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Настроения на мировых рынках продолжают оставаться негативными на фоне ухудшения ситуации в зоне Евро.
• Кроме того, сезон отчетностей американских компаний также не дает повода для оптимизма. Всего лишь 40% компаний отчитываются лучше ожиданий инвесторов.
• По всей вероятности, российский рынок ждет открытие гепом вниз в пределах 1%. Однако дальнейшее снижение видится вероятным лишь в том случае, если внешний фон существенно ухудшится.

Америка:

• Падение на американских биржах продолжается третью сессию подряд. Потери по основным индексам составили порядка 1%.
• Слухи о том, что Греция не укладывается в нормы секвестирования государственного бюджета, а также неудачная отчетность UPS заставили участников рынков избавляться от рисковых активов.
• Впрочем, уже по традиции, индексы сократили часть потерь в последний час торгов после публикации Wall Street Journal о том, что ФРС США все же может пойти на введение новых стимулирующих программ для поддержания национальной экономики.

DOW: -0,82%
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -0,94%

Pre-Market: -0,13%

Европа:

• Основные европейские индексы закончили день снижением в пределах 0,5%.
• Трейдеры проявили осторожность после того, как рейтинговое агенство Moody’s понизило прогнозы по рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга со «стабильных» на «негативные» на фоне усугубления долгового кризиса в ЕС.
• Не добавили позитива и данные по деловой активности в Еврозоне, которая снизилась до 44,1п, при ожиданиях повышения с 45,1п до 45,3п.
• Кроме того, под занавес торгов, информагентство Reuters, ссылаясь на официальные источники в ЕС, распространило сообщение о том, что Греция не укладывается в нормы сокращения бюджета. Вероятнее всего, стране понадобится ещё одна реструктуризация по внешним заимствованиям.
• Хуже рынка чувствовали себя акции банковского и добывающего секторов.

DAX: -0,45%
FTSE 100: -0,63%

Азия:

• Падение на азиатских площадках продолжается уже 4 сессию подряд.
• Кроме негативного закрытия американского рынка, на динамику торгов повлияло заявление МВФ о том, что без программ по симулированию внутреннего потребления, Китайская экономика может существенно замедлиться.
• Кроме того, на настроения трейдеров Азии повлияла отчетность Apple, не оправдавшая ожиданий экспертов. Квартальная прибыль составила всего лишь 9,32$ на акции вместо консенсуса 10,36$. На пост-маркете в США акции обвалились на 5,5% и увели за собой весь сектор потребительской электроники в Японии.

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -1,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,31%
BSE SENSEX (India): -0,52%

Развивающиеся рынки:

• Ввиду технических проблем на сайте MSCI, к сожалению, не могу предоставить читателям блога полную картинку по всем развивающимся площадкам. Однако отмечу, что коррекция на них продолжается, и российский рынок следует общемировым тенденциям.
BRIC: 0,00%
MSCI EM: 0,00%
MSCI EM Eastern Europe: 0,00%
MSCI EM Latin America: 0,00%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,44%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,31%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,80%

АДР (на торгах в США):

• Настоящим обвалом закончились торги АДР на акции Мечела. Впрочем, и остальные расписки не показали сколько-нибудь позитивной динамики.

MTL – Mechel ADR: -7,12%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,06%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,31%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,86%
NILSY – NORILSK ADR: -1,52%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки вчера восстанавливались после ощутимого снижения накануне. Впрочем, уже сегодня цены на «черное золото» вновь продолжили снижаться.
•
NYMEX Light Crude Oil: 88,14 (+0,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,20%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар продолжает укрепляться против Евро на фоне ухудшения ситуации в ЕС. Котировки пары торгуются ниже отметки 1,21.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 5,96% (+0,18 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 12:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo (German Ifo Business Climate)
• 12:30 – ВВП Великобритании (GDP)
• 18:00 – Продажи новых домов в США (New Home Sales)
• 18:00 – Выступление министра финансов США Тимоти Гайтнера (Treasury Sec Geithner Speaks)
• 18:30 – Запасы нефти и нефтепродуктов в США (Crude Oil Inventories)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (Коммерсант) – «Рубль выкатился из коридора». Банк России принял решение расширить границы валютного коридора и одновременно снизить объем валютных интервенций, которые этот коридор сдвигают. Фактически это означает, что курс рубля лишился поддержки регулятора. Когда ЦБ в прошлый раз принял аналогичное решение, доллар за три дня подорожал на бирже более чем на рубль. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «ВТБ 24 обернул долги в бумаги». Несмотря на ухудшение ситуации с ликвидностью и сократившийся доступ к финансированию из-за рубежа, банк ВТБ 24 смог организовать выпуск облигаций под свой пул автокредитов объемом $275 млн. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Сколько зарабатывают и тратят российские футбольные клубы». Прибыльным пока не стал ни один клуб; расходы «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» в 2011 г. выросли, только «Зенит» умудрился сократить бюджет. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.