Финансовые рынки: утренний обзор.

Финансовые рынки: утренний обзор.

Доброе утро!

Главные новостные тренды:

• Усугубление долгового кризиса в Еврозоне остается актуальной темой на мировых рынках.
• Агентство Moody’s изменило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга на «негативный»
• Российский рынок ждет открытие гепом вверх не более 1% на фоне восстановления котировок нефти, евро и фьючерса sp500 после вчерашнего обвального падения.

Америка:

• Американские индексы снизились в пределах 1% на фоне опасений замедления национальной экономики под влиянием долгового кризиса в ЕС.
• Лишним тому подтверждением послужила отчетность McDonald’s, согласно которой прибыль фаст-фуда составила лишь 1,32$ на акцию, при ожиданиях 1,38$.
• Локомотивом снижения в понедельник выступили акции добывающего и банковского сектора. Впрочем, американским индексам все же удалось сократить часть потерь в последний час торгов, вероятнее всего, по причине сокращения коротких позиций.
•
DOW: -0,79%
S&P500: -0,89%
NASDAQ: -1,20%

Pre-Market: -0,10%

Европа:

• Торги на биржах Старого Света закончились сильнейшим падением за последние 3 месяца. Основные индексы снизились в пределах 3%.
• Поводом для распродаж послужили опасения усугубления долгового кризиса в Еврозоне. Накануне ЕЦБ принял решение приостановить прием суверенных греческих облигаций в качестве обеспечения по кредитам коммерческих банков ровно до тех пор, пока не станут известны оценки экспертов относительно состоятельности экономики Греции. Представители «тройки кредиторов» – МВФ, Еврокомиссии и ЕЦБ, сегодня прибудут в Афины, чтобы на месте разобраться с ситуацией.
• Кроме того, Конституционный суд Германии откладывает ратификацию Европейского механизма финансовой стабильности как минимум до 12 сентября. Соответственно, Испания может не получить долгожданный 100млрд пакет помощи как минимум до этого срока.
• На этом фоне доходность суверенных облигаций Испании повысилась до рекордных 7,55%, а рисковые активы начали стремительно дешеветь .

DAX: -3,18%
FTSE 100: -2,09%

Азия:

• Индексы Азии с утра торгуются разнонаправлено около нулевых отметок.
• Негативный новостной фон был немного скрашен макростатистикой из Китая, где данные по деловой активности в производственном секторе показали рост с 48,2п до 49,5п. Напомню, что показатель выше 50п означает развитие производственной отрасли. Соответственно, экономика Китая может избежать «жесткой посадки», как говорят эксперты.
• Впрочем, настроения на рынке все ещё остаются удручающими. Сегодня стало известно, что на фоне усугубления долгового кризиса в ЕС, агентство Moody’s понизило прогноз по суверенным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга с «позитивного» на «негативный».

Значения индексов на момент подготовки обзора:

Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
BSE SENSEX (India): +0,27%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках продолжились продажи. Российский рынок, как и прежде, снижается более существенными темпами на фоне остальных площадок.

BRIC: -2,94%
MSCI EM: -2,60%
MSCI EM Eastern Europe: -4,60%
MSCI EM Latin America: -2,10%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,60%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -4,49%

АДР (на торгах в США):

• Под давлением внешнего фона расписки на акции российских компаний ощутимо скорректировались. Лидером снижения неожиданно стали бумаги Газпрома.

MTL – Mechel ADR: -0,69%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,90%
OGZPY – GAZPROM ADR: -4,86%
NILSY – NORILSK ADR: -3,97%

Нефть, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на «черное золото» существенно снизились по причине опасений замедления мирового спроса на нефть, а также после заявлений официальных лиц Ирана о том, что они пока не собираются перекрывать Ормузский пролив и, таким образом, препятствовать поставкам Ближневосточной нефти в Европу.

NYMEX Light Crude Oil: 88,14 (-4,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:

• Доллар продолжает укрепляться против Евро. Котировки пары торгуются ниже отметки 1,22.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском рынке находятся на «комфортных» уровнях.

MosPrime Rate (over night): 5,78% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• 11:30 – Индекс деловой активности в производственном секторе Германии (Manufacturing PMI)
• 11:30 – Индекс деловой активности в сфере услуг Германии (Services PMI)
• 12:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Еврозоны (Manufacturing PMI)
• 13:00 – Индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны (Services PMI)
• 17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit (Manufacturing PMI)
• 18:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда (Richmond Manufacturing Index)
• 18:00 – Индекс цен на дома в США (HPI)

Макроэкономика, инфраструктура, компаний:

• (ИТАР-ТАСС) – «Агентство Moody’s изменило прогноз по кредитному рейтингу Германии, Нидерландов и Люксембурга на «негативный». Прогнозы по рейтингам трех стран, находящимся на отметке высшей надежности Ааа пересмотрены со “стабильных” на “негативные” в связи с неопределенностью, связанной с кризисом в еврозоне. Читать подробнее

• (Коммерсант) – «Не нефтью единой». Данные Росстата о чистом финансовом результате российских компаний за январь—май 2012 года фиксируют снижение их прибыли на 3% в годовом выражении и рост убытков на 15%. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Правительство готовит «проект века» в энергетике стоимостью до $20 млрд». Правительство может инициировать новый «проект века» — чиновники обсуждают возможность объединения энергосистем европейской части России и Сибири. Это должно привести к снижению цен на электричество, но затраты могут оказаться гигантскими — до $20 млрд. Читать подробнее

• (Ведомости) – «Северсталь» закрывает часть угольных шахт в США». «Северсталь» сокращает добычу угля — из-за низкого спроса закрывается часть производств на американской PBS Coals. На других предприятиях снижать производство компания не собирается. Читать подробнее

Новостной фон:

Негативный

Сильные и слабые бумаги:

Сильные:
Слабые:

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как негативные

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно:
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ опустились в зону среднесрочной поддержки.
• Долгосрочно: Рынок в нижней зоне широкого коридора консолидации.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.